2024中国NOA功能技术发展路线洞察分析报告

前言 ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆ ◆ ©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆ ◆ ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 目录C O N T E N T S ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 目录C O N T E N T S ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 1.1.1 2024年NOA功能渗透率近10%，市场规模达190亿元，2030年将超3000亿 ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 1.1.2 2024年高速NOA逐渐成为本土车企品牌标配，NOA功能商业化初现但尚未成熟 ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 1.1.3感知配置与算法为NOA功能主要差异化，多种路线并存为市场现阶段发展特点 ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 1.1.3性能、成本、研发能力将决定主机厂NOA功能技术发展路线的选择 ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ➢➢➢ ➢➢➢ ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ➢➢➢©亿欧智库-肖徐 (351473) ➢➢➢ ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 目录C O N T E N T S ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 2.1.1高速NOA功能由技术驱动向成本驱动发展，搭载车型售价已降至15万元以下 ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 2.1.2高速NOA主流硬件配置为10/11V+150TOPS以下芯片，且仍存在减配空间 ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◼ 2.1.3高速NOA方案总成本可控制在万元以内，未来有望下降至5000元 ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) ◼ ◼©亿欧智库-肖徐 (351473) ✓✓ ✓✓ 2.1.4高速NOA功能新入局者通常采用纯视觉方案，主打高性价比的差异化路线 ◆ ◆ ✓✓✓✓✓✓✓ ➢➢➢ ➢➢➢©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) 2.2.1 2024年城区NOA成企业竞争高地，头部企业欲实现无图方案的全国范围可用 ◆ 2.2.1“开城”并非唯一方式，记忆行车成为布局城区NOA功能的“新方式” ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) 2.2.2多传感融合的城区NOA首选Orin平台，纯视觉记忆行车可通过低算力平台实现 ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 2.2.2感知：特斯拉主张纯视觉路线，国内部分主机厂跟随尝试纯视觉城市NOA ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) ◼©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) 2.2.2定位：技术驱动促使智驾产业去高精地图，无图/轻图方案加速发展 ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◼◼◼©亿欧智库-肖徐 (351473) ◼◼◼ 2.2.2执行：轻地图方案+AI技术赋能规控执行，提升城区NOA的功能体验 ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 2.2.2测试：多模态大模型、云仿真、数字孪生齐开花，丰富城市NOA仿真测试场景 ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 2.2.3城区NOA的激光雷达“军备竞赛”已结束，无图方案可大大节省方案成本 ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 前视双目摄像头方案总价为2000-2500元©亿欧智库-肖徐 (351473) 多传感融合方案方案总价为5000-6000元©亿欧智库-肖徐 (351473) ✓ 2.2.4早期玩家已迈向全场景NOA，新入局者采用记忆行车模式落地城区NOA功能 ◆ ©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) ✓✓✓ ©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 目录C O N T E N T S ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 3.1.1随着NOA功能的发展，高阶智驾市场竞争开始“缩圈” 3.1.2通过提供差异化的定制服务，智驾解决方案服务商期望进一步扩大市场份额 ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◼ ◼ 3.2全栈自研实现自主可控，合作上车可缩短开发周期 ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 目录C O N T E N T S ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 4.1.1端到端遵从“第一性”原理提升智驾体验，将改变智驾传统算法架构 ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 4.1.2 NOA面临重规则、泛化差、成本高等问题，Nullmax推出端到端智驾解决方案 ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) 城区NOA面临挑战 ◼◼◼◼ ◼◼◼ ©亿欧智库-肖徐 (351473) 4.1.3智驾企业开始布局端到端，从感知-决策的分段式向一体化模型发展 ◆ 4.2.1高端车型依然采用多传感器融合路线，中低车型将逐步尝试纯视觉方案路线 ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) 4.2.2从2024年下半年新车看，车型定位与成本预算决定传感器选择类型 ◆ ◆ ◆ ◆©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆ ◆ ◼©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆ ©亿欧智库-肖徐 (351473) ©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆ ◆ ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆ ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆ 亿欧服务 ◆ ©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473) ◆ ◆ 网址：https://www.iyiou.com/research邮箱：hezuo@iyiou.com电话：010-53321289©亿欧智库-肖徐 (351473)©亿欧智库-肖徐 (351473)