2024中国NOA功能技术发展路线洞察分析报告

NOA功能市场现状与发展趋势

• 2024年NOA功能渗透率近10%，市场规模达190亿元，预计2030年将超3000亿元。
• 高速NOA逐渐成为本土车企品牌标配，商业化初现但尚未成熟。
• 感知配置与算法为NOA功能主要差异化点，市场现阶段多种路线并存（如纯视觉、多传感融合等）。
• 性能、成本、研发能力决定主机厂NOA功能技术发展路线。

高速NOA市场分析

• 高速NOA功能由技术驱动向成本驱动发展，搭载车型售价已降至15万元以下。
• 主流硬件配置为10/11V+150TOPS以下芯片，仍存在减配空间。
• 高速NOA方案总成本可控制在万元以内，未来有望下降至5000元。
• 新入局者通常采用纯视觉方案，主打高性价比差异化路线。

城区NOA市场分析

• 2024年城区NOA成为企业竞争高地，头部企业欲实现无图方案的全国范围可用。
• “开城”并非唯一方式，记忆行车成为布局城区NOA功能的“新方式”。
• 多传感融合的城区NOA首选Orin平台，纯视觉记忆行车可通过低算力平台实现。
• 感知方面，特斯拉主张纯视觉路线，国内部分主机厂跟随尝试纯视觉城市NOA。
• 定位方面，技术驱动促使智驾产业去高精地图，无图/轻图方案加速发展。
• 执行方面，轻地图方案+AI技术赋能规控执行，提升城区NOA的功能体验。
• 测试方面，多模态大模型、云仿真、数字孪生齐开花，丰富城市NOA仿真测试场景。
• 激光雷达“军备竞赛”已结束，无图方案可大大节省方案成本（前视双目摄像头方案总价2000-2500元，多传感融合方案5000-6000元）。
• 早期玩家已迈向全场景NOA，新入局者采用记忆行车模式落地城区NOA功能。

智驾市场竞争格局

• 高阶智驾市场竞争开始“缩圈”，L2渐进式L4下探，AI科技企业车型具备NOA功能的主机厂增多。
• 智驾解决方案服务商期望通过提供差异化的定制服务，进一步扩大市场份额。

全栈自研与合作上车分析

• 全栈自研可实现自主可控，合作上车可缩短开发周期（以特斯拉为例，2016年以前软硬件均由Mobileye提供，2018-2019开始算法自研，2020软硬件自研）。
• 感知范式的技术迭代：从2D+CNN到BEV+Transformer再到Occupancy+Transformer，特征级融合取代后融合，自动标注取代人工标注。

端到端智驾解决方案

• 端到端遵从“第一性”原理提升智驾体验，将改变智驾传统算法架构。
• NOA面临重规则、泛化差、成本高等问题，Nullmax推出端到端智驾解决方案（Large-Multimodal-Description-Action model）。
• 智驾企业开始布局端到端，从感知-决策的分段式向一体化模型发展。
• 高端车型依然采用多传感器融合路线，中低车型将逐步尝试纯视觉方案路线。
• 车型定位与成本预算决定传感器选择类型。