资讯早间报

制作日期：2025/05/28 涨近1%。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。重要资讯【宏观资讯】1.郑商所公告，端午节休市期间，影响商品价格走势的不确定性因素较多。请各会员单位做好投资者风险提示工作，增强风险意识，加强风险防范。2.上期能源公告，自2025年5月29日（星期四）收盘结算时起，集运指数（欧线）期货合约的涨跌停板幅度从16%上调至18%，交易保证金比例从18%上3.上期能源公告，吴×（03880548）组（账户组号: B6005306）于2025年5月27日在集运指数（欧线）期货（EC）2508合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交易所处理标准，交易所决定对其采取限制其在相应合约上开仓5个交4.国家统计局数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170.2亿元，同比增长1.4%。其中，汽车制造业下降5.1%，石油和天然气开采业下降6.9%，煤炭开采和洗选业下降48.9%，石油煤炭及其他燃料加工业同比增亏，黑色金属冶炼和压延加工业同比由亏转盈。【能化期货】1.据央视新闻，5月27日11时57分左右，山东高密友道化学有限公司一车间 调至20%。易日的监管措施。发生爆炸事故。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。2.有媒体报道，从多家汽车产业链公司获悉，部分车企、下游公司及行业机构接到相关部门通知参与研讨会，主要议题是促进二手车流通高质量发展，对“零公里”二手车及进一步促进二手车流通消费相关内容进行研讨。3.一财记者走访多家供应商发现，随着中国汽车市场打起“价格战”，上游企业利润空间持续压缩至10%，账期也长达120天。业内人士认为“价格战”可能导致供应商陷入亏损和汽车质量安全问题。【金属期货】1.上期所公告，自2025年5月29日（星期四）收盘结算时起，氧化铝期货合约的涨跌停板幅度从7%上调至9%，套保交易保证金比例从8%上调至10%，投机交易保证金比例从9%上调至11%；白银期货合约的涨跌停板幅度从11%上调至12%，套保交易保证金比例从12%上调至13%，投机交易保证金比例从13%上调至14%。2.上期所公告，××公司（01848937）组（账户组号: B0007201）于2025年5月27日在铜期货（CU）2507合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交易所处理标准，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。3.广期所周二表示，经研究决定，即日起暂停建发物流集团有限公司工业硅期货标准仓单注册业务。4.据Guinéenews报道，根据矿业权技术委员会和国家矿业委员会的意见，几内亚矿业与地质部长于2025年5月26日通过国家电视台发布的一项部长令宣布，几内亚129家矿业公司的勘探许可证被撤销。此外，该决定还明确指出，被撤销的许可证及其覆盖的区域将无偿返还给国家。5.国际铝业协会（IAI）数据显示，2025年4月全球氧化铝产量为1240.7万吨，日均产量为41.36万吨；中国2025年4月氧化铝预估产量为738.4万吨。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。6.阿拉丁（ALD）调研了解，贵州某中型氧化铝企业近日开始复产，暂未形成满产，阶段运行产能60万吨左右，以满足长单交付为主，后续企业重点关注近期氧化铝价格走势再定满产节奏。7.据SMM消息，华南某地区铅锌冶炼厂本周因故临时检修，贵稀车间受此影响出现减产，具体恢复时间待定。8.阿联酋全球铝业（EGA）几内亚子公司-几内亚氧化铝公司（GAC）周二表示，希望与几内亚政府重启谈判，以解除当前阻碍其铝土矿开采的管制措施。2024年10月，几内亚政府暂停其铝土矿出口和采矿业务。另据三位知情人士透露，GAC停产后已积压近200万公吨铝土矿库存。9.当地时间周二，美国佛州州长罗恩·德桑蒂斯签署了一项立法，承认黄金和白银为该州的法定货币，他称此举是为了保护佛罗里达人免受美元贬值的影响。这项立法建立了一个法律框架，承认某些金银硬币是佛罗里达州的法定货币、免除销售税、监管其保管人，并允许在交易中任意使用金银硬币（需立法机构批准实施规则）。【黑色系期货】1.据中国贸易救济信息网，2025年5月26日，澳大利亚反倾销委员会对中国出口商宝武集团鄂城钢铁有限公司的直径小于等于50毫米的钢筋发起反倾销复审调查。2.据Mysteel，中国47港进口铁矿石库存总量14463.79万吨，较上周一下降163.84万吨。卫星数据显示，2024年5月19日-5月25日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1417.4万吨，环比上升41.1万吨，呈现小幅累库态势，当前库存绝对量已达年初以来的最大值。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。【农产品期货】1.据粮信网消息，市场传言称，国储大豆拍卖在6月15号之前不会拍卖。此外，黑龙江近期盛传当地国储即将拍卖，拍卖时间定于下月，预计拍卖总量达2.S&P Global调查结果显示，预计巴西中南部地区5月上半月甘蔗压榨量为4060万吨，较上年同期下降9.9%；糖产量同比下降11.5%，至229万吨，因4月晚期当地出现暴雨天气或影响甘蔗压榨作业。3.印度农户和行业官员表示，今年印度的大豆种植面积可能会减少，因在一些地区，玉米和甘蔗可能会取代大豆，这些作物给农户带来的收益要高于大豆。4.据欧盟委员会，截至5月25日，欧盟2024/25年软小麦出口量为1881万吨，而去年同期为2836万吨。大豆进口量为1269万吨，而去年同期为1182万吨。油菜籽进口量为632万吨，而去年同期为518万吨。豆粕进口量为1732万吨，而去年同期为1369万吨。棕榈油进口量为257万吨，而去年同期为315万吨。5.美国农业部数据显示，截至2025年5月22日当周，美国大豆出口检验量为194904吨，前一周修正后为225358吨，初值为217842吨。2024年5月23日当周，美国大豆出口检验量为222977吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为44334628吨，上一年度同期39948112吨。6.美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至5月25日当周，美国大豆种植率为76%，低于市场预期的78%，此前一周为66%，去年同期为66%，五年均值为68%；美国玉米种植率为87%，低于市场预期的88%，此前一周为78%，去年同期为81%，五年均值为85%；玉米优良率为68%，低于 到200来万吨。市场预期的73%。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。金融市场1、周二A股震荡走低，机器人、算力产业链领跌，汽车股延续跌势，新消费概念股掀涨停潮，化工股午后集体爆发，医药股重拾升势。截止收盘，上证指数跌0.18%报3340.69点，深证成指跌0.61%，创业板指跌0.68%，市场成交额1.02万亿元。中泰证券投资顾问邓天认为，震荡行情或将延续。由于市场人气进一步活跃，结构性行情机会涌现，可挖掘方向较多。中期投资者可围绕资产重组新规，挖掘已有强势产业资本入主，且有资产注入预期的标的。2、香港恒生指数涨0.43%报23381.99点，恒生科技指数涨0.48%，恒生中国企业指数涨0.38%。谷子经济、新茶饮概念走强，泡泡玛特、蜜雪集团、古茗均创历史新高。黄金、汽车板块走低。南向资金净买入119.75亿港元，美团获净买入19亿港元，腾讯控股遭净卖出近12亿港元。3、中国诚通召开2025年度金融和基金工作会指出，要紧扣专项债注资、科创基金设立、增持贷投资等重点任务，全力以赴完成各项任务目标。另外，富国基金、嘉实基金、工银瑞信公告显示，中国诚通下属诚通金控认购中证诚通国企数字经济ETF，金额合计达6亿元，彰显看好资本市场信心。4、A股上市公司回购增持贷款事项披露正如火如荼进行中。截至目前，A股市场回购增持贷款金额上限合计已超1200亿元，涉及逾600家A股上市公司。这些公司中，主板公司最多；从行业上看，电子行业公司数量暂时居首。5、快手发布财报显示，第一季度营收326.1亿元，同比增长10.9%；调整后净利润45.8亿元，同比增长4.4%。快手应用的平均日活跃用户达到4.08亿，创历史新高。可灵AI商业化变现加速，收入超过1.5亿元。 ➢金融 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。6、周二蜜雪集团股价飙升至579港元，创下历史新高，总市值突破2198亿港元，反超泸州老窖，且两倍于洋河股份。目前蜜雪集团高达市盈率45倍，已远超多家一线白酒品牌。蜜雪集团上市至今累计涨超160%，远超恒生指数同期涨幅。7、知乎发布财报，第一季度实现总营收7.3亿元，上年同期为9.6亿元；经调整净利润694万元，连续两个季度实现盈利。月均付费会员保持上涨势头，达到1420万。➢产业1、中国证券业协会已建立自律处分典型案例通报机制，并于近日在行业内通报了首期共四起典型案例，涉及证券营业部虚构第三方服务内容、分公司利益冲突防范审查把控不严、财务报销事项管理不规范、廉洁从业考察覆盖不全面等多项违反《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的情形。2、三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，目标是到2027年，规模以上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过85%。《方案》强调，加快核心数智技术攻关应用，打造先进计算、人工智能、虚拟现实等数智技术应用标杆，3、近期几大外卖平台的“三国杀”格外热闹，但长期来看，动辄百亿千亿的天量补贴不可持续，极限竞争之下，产业链条上的商家、骑手、消费者，都可能变成受害者。汽车市场更特殊，没有合理利润的竞争，对车企、供应商、消费者都可能是“致命”的。4、据第一财经，多家车企近日陆续发布降价促销活动引发市场关注。走访多家供应商发现，随着中国汽车市场打起“价格战”，上游企业利润空间持续压缩至10%，账期也长达120天。业内人士认为“价格战”可能导致供应商陷入亏损和汽车质量安全问题。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。5、二手车行业或将进一步规范。长城汽车董事长魏建军近日的一则表态，使“零公里二手车”现象被进一步关注。一则商务部消费促进司召集车企和相关行业机构等开座谈会的通知在网络上流传开来，会议主题是研究零公里二手车及进一步促进二手车流通消费相关内容。6、北京揭晓最新一期家庭新能源小客车指标“入围”名单，分数最低的家庭为42分，创历史新低。此次配置中，家庭新能源小客车指标申请共340172个有效编码，可配置指标118400个。7、中央网信办部署进一步加强“开盒”问题整治工作，要求微博、腾讯、抖音、快手、百度、小红书、知乎、哔哩哔哩、豆瓣等多家重点网站平台，切实履行主体责任，以“零容忍”态度坚决打击“开盒”乱象。8、教育部部署开展基础教育“规范管理提升年”行动，重点清理整治16项不规范办学行为，包括中小学组织以选拔生源为目的的各类考试或采用各类竞赛证书等作为招生依据，利用节假日、寒暑假组织学生集体上课补课等。9、广州市房地产中介协会发布数据，5月广州市二手住宅共网签9228套、92.23万平方米，同比分别增长17.73%和16.79%，1至5月累计同比分别增长17.82%和18.46%。➢海外1、美国特朗普政府正在考虑要求所有申请赴美留学的外国学生接受社交媒体审查。为准备实施这一审查要求，特朗普政府已下令美国各大使馆和领事馆停止为此类学生签证申请人安排新的面试。2、美国特朗普政府27日向各联邦机构发送信函，要求终止与哈佛大学剩余的所有联邦合同，总金额约为1亿美元。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。3、受商用飞机订单锐减拖累，美国4月份耐用品订单超预期下滑，核心资本货物订单环比下降1.3%，创去年10月以来最大跌幅。