中关村国际前沿科技大赛趋势报告

中关村国际前沿科技大赛趋势报告 卷首语 当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新已成为重塑全球竞争格局的关键变量。在“十四五”规划向纵深推进、全面实施建设科技强国战略的重要历史节点，毕马威中国立足于“第八届中关村国际前沿科技大赛”，调研企业50余家，访问专家近20人，形成《中关村国际前沿科技大赛趋势分析报告》，该报告凝聚多方智慧，既是对国家创新驱动发展战略的积极响应，也是以专业洞察赋能产业升级的责任践行，既阶段性总结中关村作为中国科技创新高地的成果，亦为构建现代化产业体系提供战略前瞻。 作为改革开放后首批进入中国市场并深度参与经济建设的专业服务机构，毕马威中国始终将服务国家战略作为企业发展的根本遵循。在深度参与第八届中关村国际前沿科技大赛全过程后，我们深刻认识到：中关村不仅是北京建设国际科技创新中心的核心载体，更是中国参与全球科技竞争的战略支点。通过对集成电路、人工智能、具身智能等十大前沿赛道的深度调研，我们清晰看到，在中关村这片创新沃土上，正在孕育着改变世界产业格局、重塑经济形态的变革力量。这些赛道企业展现出技术突破的勇气与产业革新的魄力，既是对“四个面向”战略方向的生动实践，更是实现高水平科技自立自强的坚实支撑。 报告聚焦的十大赛道，绝非简单的产业罗列，而是经过科学研判的战略选择。集成电路是现代工业的“粮食”，人工智能为新质生产力的“大脑”，具身智能开启人机协同新纪元，生物医药与医疗器械构筑生命健康屏障，商业航天拓展人类生存边疆，智能制造重塑工业筋骨，新能源与新材料夯实可持续发展根基，低空经济开辟立体经济新空间——每个领域都是国家战略科技力量的具象投射。这些赛道彼此交织、相互赋能，共同构成了面向未来的科技创新矩阵，其发展质量直接关系到我国能否在全球价值链重构中占据有利地位。 2025年作为“十四五”收官之年，将是检验科技创新战略成效的关键时刻。当前十大赛道发展既面临难得机遇，也需破解多重挑战：核心技术攻坚难点犹在，创新要素流通堵点仍存，市场应用场景开放不足等。破解这些难题，需要构建“政产学研金服用”七位一体的创新共同体。政府应强化顶层设计，完善创新基础设施建设；科研机构需深化体制机制改革，释放原始创新活力；企业应勇担创新主体责任，加强关键核心技术攻关；金融机构需利用创新资本工具，为长周期研发带来“耐心资本”。 毕马威中国作为领先的专业服务机构，始终以专业报国为己任。我们不仅通过本报告系统梳理产业现状、预判发展趋势，更希冀深度参与创新生态构建，为硬科技企业提供全生命周期服务，助力科技成果转化；搭建国际交流平台，促进创新要素跨境流动；开发数字化转型解决方案，赋能传统产业升级。我们坚信，专业机构的价值不仅在于发现问题，更在于协同各方创造解决方案。 站在新的历史方位，科技创新已不仅是发展问题，更是生存问题。这份报告既是对过往创新成果的致敬，更是面向未来的行动宣言。期待通过我们的共同努力，让中关村的创新之火形成燎原之势，让十大赛道的突破性进展转化为高质量发展的强劲动能。毕马威愿与各界同仁携手，以专业力量服务国家战略，以创新思维破解发展难题，共同绘制属于这个伟大时代的科技蓝图。 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 前沿共振领航变革--中关村国际前沿科技大赛趋势报告 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 科技创新正在重塑世界面貌，深刻改变着人类的生活方式。无论是人工智能的突飞猛进，还是生物医药的持续突破以及新材料的创新应用，每一项技术的革新都在为社会创造前所未有的机遇与价值。 中关村国际前沿科技大赛作为中关村论坛的赛事板块，已发展为知名的硬科技赛事品牌。大赛紧跟全球科技革命和产业变革的步伐，精准把握前沿科技的发展趋势，秉持“全球邀请、同台竞技”的理念，致力于选拔掌握国际领先前沿技术的企业和团队。通过搭建高水平国际前沿科技交流竞技平台，大赛进一步增强首都科技的“向新力”，持续释放经济增长“新动能”，为更好建设中关村世界领先科技园区和北京国际科技创新中心提供重要支撑。大赛自2017年起航，八年来累计吸引全球1.5万余项目参赛，遴选出710家TOP10企业，培育出华大九天、小马智行等11家上市企业，维泰瑞隆、镁佳科技等15家独角兽企业，深势科技、华夏英泰等33家准独角兽企业。 第八届中关村国际前沿科技大赛自2024年8月启动以来，历经区域赛、领域赛、半决赛，将于2025年3月28日在中关村论坛举办总决赛。本届大赛吸引了全球的科技创新企业及团队的广泛关注，展现出以下两大特点： 一是全球辐射力突破新量级。大赛“全球引智、硬核竞技、生态赋能”三位一体的创新磁场作用凸显。境内境外“4+4”赛区征集项目数量共征集项目3,200余项，创历史新高。其中境外项目数量逐年攀升，本届大赛达到1,298个，覆盖美国、英国、瑞士等74个国家和地区，“跨洋竞技”项目占比超40%。大赛国际化“朋友圈”持续拓展，目前已延伸至15个海外联络处、5家国际孵化器等，并首次与20余所全球Top100高校中国留学生联合会达成合作。其中，欧洲赛区表现尤为亮眼，国际化项目中占比达42%，牛津大学报名项目更是多达60项。从大赛报名项目区域分布看，本届大赛已形成“京内、京外、境外”三足鼎立的格局，充分表现出了大赛的全球化吸引力与影响力。 二是创新爆发力助推产业新动能。参赛企业聚焦新技术和新赛道，呈现出蓬勃发展的创新活力。 人工智能领域活力旺盛，参赛项目数量812项，创新浓度达25%。AI大模型、具身智能、量子计算等未来产业新赛道企业得到英诺天使、中科创星、招商局创投等10余家投资机构的高度关注。 此外，生物医药、医疗器械、智能制造与新材料等领域创新创造活力持续迸发，参赛数量均达到300项以上，脑机接口、基因治疗、激光质子刀、手术机器人等前沿技术创新成果不断涌现。 集成电路领域优秀项目涵盖了从材料、EDA、设计到设备、制造等全产业链，高端芯片设计领域更是占比近70%。 前沿共振领航变革--中关村国际前沿科技大赛趋势报告 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 国际前沿科技十大趋势与展望之一： 人工智能：大模型能力边界有望持续扩展，亟须 精准落地应用场景 其中，中国AI大模型发展呈现出细分化、专业化特征。 根据公开资料不完全统计，中国的AI大模型中各种垂直 从ChatGPT面世引发新一轮人工智能（AI）技术变革，类大模型占比在80%左右，主要涉及教育、科研、医疗、到中国的DeepSeek以强化学习 、 多头潜在注意力金融等领域。 （MLA）、混合专家架构（MoE）等技术创新开启高效能推理模型范式，AI大模型技术日臻进步，一个崭新且庞大的行业生态正在形成。 图2：中国行业大模型领域分布情况，% 具体来说，AI大模型行业可分为硬件层、软件层、模型层和应用层。硬件层包括芯片、服务器、光模块等；软件层包括操作系统、数据库、中间件、云计算、虚拟化等；模型层包括GPT、Claude、文心一言、DeepSeek等各类大模型；应用层则覆盖千行百业和千家万户。 中国高度重视AI产业创新发展，早在2017年就通过《新一代人工智能发展规划》，提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施。2025年以来，DeepSeek凭借“低成本、高性能、广开源”等优势在全世界范围内引发关注，表明中国正以强劲的自主创新能力构筑起在全球AI竞赛中的竞争优势。Epoch AI的数据显示，中美处于全球AI大模型研发领导地位，自研大模型数量合计达全球总数的80%以上，2024年中国人工智能大模型总数已达95个。 AI大模型的爆发集中在2023、2024两年，这离不开资本市场的大力支持。根据投中数据，2019-2024年全球AI大模型领域投融资事件共计约457起，交易总金额约6,443亿元。其中，2023年投融资事件的交易金额较2022年上涨了近15倍，2024年融资事件数量达160起，金额共计3,151亿元，总体规模为近年最高。2023-2024年，中国人工智能大模型投融资市场呈现回暖向好迹象，2024年中国AI大模型融资金额近467亿元，共计发生141起融资事件。 图1：2020-2024年 *注：美国、英国大模型存量数据涵盖跨国企业研发的模型。 图3：2019-2024年全球人工智能大模型行业投融资 底层AI大模型的蓬勃发展，将带动生成式AI在应用层的拓展和深化，有利于持续吸引资本进入该赛道。根据《第55次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年底，共302款生成式AI服务在国家网信办完成备案，当年新增238款，生成式AI产品用户规模达2.49亿人，约占整体人口17.7%。智能办公助手、自动驾驶、智能医疗诊断、具身智能等应用场景多点开花，生成式AI的商业价值正不断凸显。此外，截至2024年，北京已备案上线大模型105款，稳居全国首位。 AI大模型低成本、高效能发展路径虽已开启，算力总需求仍将持续高涨 。在低成本 、 有限资源的情况下 ，DeepSeek系列大模型的性能不输OpenAI o1等大模型，这主要得益于其高效的模型训练方法，在一定程度上降低了对大规模算力的依赖。但长期来看，AI大模型行业整体的算力需求仍将持续增长 。 一方面 ，Grok-3、Claude 3.7 Sonnet、GPT-4.5等大模型相继发布，全球大模型的市场竞争仍在升温，或将持续推高算力的需求。 另一方面，AI大模型下游应用场景仍在持续拓展，预计随着越来越多企业、个人等终端用户接入生成式AI应用等产品或服务，也将倒逼边缘算力、实时算力等需求提升。IDC最新预测结果显示，2025年中国智能算力规模将达到1,037.3 EFLOPS， 并在2028年达到2,781.9 EFLOPS，2023-2028年中国智能算力规模的年复合增长率达46.2%，较上一版本预期值33.9%有显著提升。在此背景下，如何实现算力有效供给将成为大模型行业亟须关注的重点问题。 国产GPU有望和大模型加速适配，关键挑战在于软硬件协同。近年来，中国芯片行业不断加快自主研发和创新的步伐，聚焦核心技术攻关，持续提升国产GUP性能。 尤其随着国产AI大模型算力需求持续爆发，国产GPU侧 云边端协同、量子计算等创新方向持续涌现，助力解决北京地区创新要素集聚效应明显，是AI大模型创新及应算力饥渴。除芯片侧技术创新外，云边端协同、量子计用的理想试验田。在进入领域决赛的15家企业中，12家算等创新方向正持续涌现，以应对AI大模型行业日益高总部位于北京，超10家企业的核心团队来自清华大学。 涨的算力需求。具体来说，云边端协同计算架构下，企北京凭借科研院所集中、高素质人才储备丰富、创新支业可在云端进行大规模预训练等高负载任务，在边缘侧持政策有力等区位优势正不断集聚创新势能，有望成为进行轻量化模型推理，在端侧进行模型蒸馏和实时推理国内AI大模型的创新策源地。 等任务，有利于推动算力资源合理配置和高效协同。在 更为前沿的探索方面，量子计算作为前沿颠覆性的技术，参赛企业技术创新亮点纷呈，近半数企业被认定为“国具备强大的计算能力，正逐步从理论迈向实际应用阶段，家级高新技术企业”。超12家参赛企业发表