国际前沿科技观察：亚马逊财报提示北美进入云时代，微信在线选座公司获高额融资

莫尼塔国际前沿科技观察 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 1 We Go Further 本研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。 莫尼塔研究 亚马逊财报提示北美进入云时代，微信在线选座公司获高额融资 2015年5月4日星期一 科技周报 马斯劼 010-59799911-8612 sjma@cebm.com.cn 陈郑宇 021- 38521057 zychen@cebm.com.cn 科技组微信二维码 报告摘要  科技动态：1）最新一季美股季报中，亚马逊首次单独披露了其云计算业务的业绩：第一季度AWS云计算业务营收15.6亿美元，同比增长49%，是亚马逊增速最快的业务。微软“商业云”营收本季度达到15亿美元，同比增长106%，连续7个季度实现超过100%的增长。北美的云计算市场已经相当成熟，而中国企业的 IT 开支只有10%投入到云计算领域，国内云计算已迎来激烈竞争的高速发展期。2）分众传媒已获得14亿美元贷款，最快在1个月内就可通过借壳上市的方式登陆A股。中概股回归将逐渐兴起，暴风影音以连续27个涨停创造纪录，反映出市场对此热情高涨。分众将以广告企业而不是互联网企业的身份申请借壳上市，因而无需拆除VIE架构。新投资者持有20%股权，以450~500亿元的估值来看，A股募集的资金在90~100亿元。  美股热点：本周受原油价格上涨影响，三家石油天然气相关领域公司进入涨幅排名前5。上周三，腾讯以1.26亿美元收购移动游戏公司Glu 14.6%股份，Glu因此单周上涨26.61%。  一周中概股：本周中概股指数下跌0.11%。畅游发布第一季度财报，2015Q1营收2.09亿美元，同比增长15%，净利润大幅增长至5200万美元，同比扭亏，超出此前预期。因财报利好，畅游本周上涨17.7%。  投融资聚焦：过去一周国内外风险投资机构关注的焦点主要集中在O2O生活服务、汽车后市场、移动医疗、电商等领域。其中值得关注的是，微影时代宣布完成1.05亿美元高额B轮融资，投资机构包括腾讯、万达等。微影时代的主要产品是微信钱包和QQ钱包内的“电影票”，上线一年多已覆盖80%的影院，出票量与猫眼、格瓦拉同为在线选座前三，同时还通过朋友圈广告涉足电影推广业务。在线购票汇聚用户、数据和金融，将成为未来影视制作发行的一个核心环节。背靠腾讯的两大移动平台入口使得微影时代更易积累海量用户数据，在娱乐大数据、影视推广运营方面具有天然优势，将来势必成为腾讯开展泛娱乐平台业务的有力支撑。 科技周报 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 2 2015年5月4日 科技动态：微软亚马逊提示云时代来临，分众即将回归A股 微软和亚马逊传出的信息：云时代来了。最新一季美股季报中，亚马逊首次单独披露了其云计算业务的业绩：第一季度AWS云计算业务营收15.6亿美元，同比增长49%，是亚马逊增速最快的业务，全球客户总数也超过100万，预计今年营收可达约60亿美元。而微软“商业云”营收本季度达到15亿美元，同比增长106%，连续7个季度实现超过100%的增长。同时，微软传统授权业务正在加速下滑，Windows OEM营收同比降幅为12%，消费者版Office同比降幅为41%。据研究报告显示，AWS 的全球市场份额已达到28%，而微软为10%。北美的云计算市场已经相当成熟，而中国企业的IT开支只有10%投入到云计算领域，国内云计算已迎来激烈竞争的高速发展期。 分众筹款14亿美元 最快1个月内回归A股市场。分众传媒已获得14亿美元贷款，最快在1个月内就可通过借壳上市的方式登陆A股。民生银行、星展银行和招商银行在分众传媒最新融资案中分别提供7亿美元、5亿美元和2亿美元。中概股回归将逐渐兴起，暴风影音以连续27个涨停创造纪录，反映出市场对此热情高涨。分众传媒2005年赴美上市，募资1.72亿美元，是中概股传媒第一股。由于长期被低估，分众传媒2013年完成私有化，收购价达37亿美元。分众将以广告企业而不是互联网企业的身份申请借壳上市，因而无需拆除VIE架构。新投资者持有20%股权，以450~500亿元的估值来看，A股募集的资金在90~100亿元。 图表1 A股市场概念板块排行榜 概念板块 涨跌幅 概念板块 涨跌幅 5日 20日 5日 20日 智能电视指数 5.4% 15.7% 粤港澳自贸区指数 2.9% 15.3% 互联网金融指数 4.8% 7.2% 污水处理指数 2.7% 12.7% 创业板指 4.5% 10.5% 文化传媒概念指数 2.6% 9.6% 移动互联网指数 4.1% 10.4% 网络彩票指数 2.5% 1.3% 黄金珠宝指数 3.9% 13.2% 参股金融指数 2.4% 11.9% 养老产业指数 3.9% 22.5% 网络游戏指数 2.0% 11.5% 航母指数 3.8% 15.6% O2O指数 1.9% 11.2% 第三方支付指数 3.5% 0.5% 智能物流指数 1.9% 7.6% 3D打印指数 3.1% 7.0% PM2.5指数 1.8% 8.9% 核能核电指数 3.0% 23.3% 民营医院指数 1.8% 14.5% 数据来源：Wind，莫尼塔公司整理 科技周报 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 3 2015年5月4日 美股热点：腾讯入股移动游戏公司Glu 过去一周，受原油价格上涨影响，三家石油天然气相关领域公司进入纳斯达克市场涨幅排名前5的市值超过1亿美元公司行列。此外，上周纳斯达克市场热点较为分散。 上周三，腾讯以1.26亿美元购买了移动游戏公司Glu 2100万股股票，占其股份比例14.6%。按周三闭市时Glu股价5.4美元计，腾讯此次收购溢价11%。交易完成后，腾讯游戏副总裁马晓轶将加入Glu董事会。Glu去年推出的模拟养成类游戏《金〃卡戴珊：好莱坞》，在去年七月上线几天之后，就冲到App Store排行榜前十，并为Glu带来了丰厚的收入。此后Glu还签下了Katy Perry和Britney Spears。然而Glu目前为止71%的收入都还是来自北美地区，东亚仅贡献14%，腾讯的入股或将帮助其开拓中国市场。受此利好，Glu上周上涨26.61%。 图表2 最近一周美国纳斯达克市场表现较好的市值超过1亿美元的公司 公司名称 代码 一周涨幅 (%) 一月涨幅 (%) 市值($亿) GICS 4行业分类 CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES CKSW 32.80 41.41 4.12 应用软件 SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS INC SYMX 31.48 33.96 1.21 石油与天然气设备与服务 CLEAN ENERGY FUELS CORP CLNE 27.26 88.44 9.28 石油与天然气的炼制和销售 GLU MOBILE INC GLUU 26.61 36.09 8.30 应用软件 HERCULES OFFSHORE INC HERO 21.14 75.25 1.38 石油与天然气钻井 ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS AAWW 20.65 20.93 12.99 航空货运与物流 BOULEVARD ACQUISITION CORP BLVD 19.12 19.24 3.30 综合企业 ELEVEN BIOTHERAPEUTICS INC EBIO 18.95 73.76 2.58 生物科技 OLYMPIC STEEL INC ZEUS 18.92 -0.51 1.51 钢铁 CHANGYOU.COM LTD-ADR CYOU 17.70 29.64 18.20 家庭娱乐软件 LAYNE CHRISTENSEN COMPANY LAYN 17.62 29.10 1.34 建筑与工程 STARZ - B STRZB 17.45 17.45 40.71 有线和卫星电视 BEL FUSE INC-CL B BELFB 17.15 11.01 2.51 通信设备 INVENTURE FOODS INC SNAK 16.65 -9.61 1.99 包装食品与肉类 CLEARONE INC CLRO 16.31 20.30 1.18 通信设备 数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司整理 科技周报 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 4 2015年5月4日 一周中概股：畅游一季度财报利好，股价大涨 本周（美国时间周五收市后）中概股指数下跌0.11%。国内知名网游公司畅游（NASDAQ：CYOU）4月27日发布了截至2015年3月31日的第一季度财报，2015Q1营收2.09亿美元，同比增长15%，净利润大幅增长至5200万美元，同比扭亏，营收与净利润均超出此前预期。因财报利好，畅游本周上涨17.7%，一月涨幅达到29.64%。 图表3 近期美国中概股走势 数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司 *以2014年1月2日指数数据做归一化处理 图表4 最近一周美股市场表现较好的市值超过1亿美元的中概股公司 公司名称 代码 一周涨幅 (%) 一月涨幅 (%) 市值($亿) 备注 综合能源系统 SYMX 31.48 33.96 1.21 面向能源及化学行业提供产品及解决方案的全球能源与气化技术公司 畅游 CYOU 17.7 29.64 18.2 搜狐旗下专门开发、运营网游的子公司 药明康德 WX 14.03 16.35 32.32 中国领先的药物研发和生产服务供应商 新浪 SINA 12.69 32.94 26.07 国内大型门户网站 平潭海洋实业 PME 12.23 0 1.67 渔业公司，中国的高品质海产品提供商 中国信息技术 CNIT 10.36 20.54 1.69 中国领先的地理信息、公共安全和数字医疗信息化专家 优酷土豆 YOKU 8.63 42.31 35.77 中国观看人数最多的视频网站 广深铁路 GSH 8.41 36.23 74.61 广深线铁路客货运输业务及长途旅客列车运输业务 金业 EGO 7.66 4.33 36.26 巴西、中国等地的金矿开采制造 泛华保险 CISG 5.73 29.08 6.69 引入“后援平台+个人创业”模式来开展保险中介服务的集团公司 完美世界 PWRD 5.67 4.76 14.34 网络游戏开发商和运营商 欢聚时代 YY 5.42 20 38.16 富集通讯业务运