欧盟《新电池法》下广东动力电池回收产业现状及综合分析
关于 ACTION 2035 平台“2035 地方气候行动平台”（简称“ACTION 2035 平台”）是由绿色创新发展研究院 (iGDP) 在多方支持下发起的一项旨在推动地方“双碳”行动的综合性能力建设项目。该项目通过建立地方气候中心、开展合作研究、搭建知识共享平台等方式，挖掘地方减排潜力，提升地方转型雄心，加速低碳转型进程。目前，项目已在广东、山西、安徽、山东等地启动，并与地方政府、科研机构及企业展开合作，开展了一系列前瞻性和富有实效的工作。关于 2035 气候行动广东合作中心“2035 气候行动广东合作中心”由绿色创新发展研究院（iGDP）与广东省低碳发展促进会（GDLC）联合设立，是“ACTION 2035 平台”下的地方合作平台之一。广东作为经济总量位居全国前列的省份，既具备绿色低碳转型的良好基础，也面临结构性减排的现实压力。绿色创新发展研究院（iGDP）与广东省低碳发展促进会（GDLC）充分认识到深化绿色低碳发展研究并开展能力建设的重要性，在 2023 年联合设立“应对气候变化科学决策与实践广东工作组”。2025 年 1 月，双方进一步深化合作，联合设立“2035 气候行动广东合作中心”。本中心将围绕省级温室气体控制路径、重点行业低碳转型、非二氧化碳气体治理、地方绿色投融资机制、气候信息披露等关键议题，推动政策研究与实践探索的深度融合。2035 气候行动广东合作中心致力于在广东打造具有示范引领意义的省级气候行动样板，推进地方政府、企业和公众在气候治理中实现共识共为，探索和实践可复制、可推广的区域低碳发展模式，为推进地方“双碳”行动提供系统解决方案。 致谢报告作者报告声明本报告由绿色创新发展研究院（iGDP）资助，报告内容不代表资助方及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。https://unsplash.com/成贝贝、吴逸涵、赵黛青感谢绿色创新发展研究院（iGDP）对本项目提供的资金支持，感谢各研讨单位相关人员的专业分享。图源新能源车退役资源再循环专题研讨会专家（按姓名首字母排序）别传玉格林美武汉研究院副院长陈敬洪亿纬锂能安环中心循环经济部经理郝庆治光华数字能源技术（广东）有限公司市场部总监何慧华南理工大学材料学院教授 / 博导李晓燕广东省工信厅原一级调研员刘科优湃能源科技 ( 广州 ) 有限公司再生能源运营中心电池资源室经理区润桦广汽本田汽车有限公司高级工程师 / 博士唐道平广汽埃安电池研发部门博士袁浩然中国科学院广州能源研究所研究员 / 博导袁雅婷绿色创新发展研究院分析师郑秋华广东省环境监测协会电池回收利用管理与监测专业委员会秘书长周小健小鹏汽车电池安全可靠性资深工程师曾思慧广东省循环经济和资源综合利用协会主任朱彤昕绿色创新发展研究院分析师 目 录1. 广东动力电池回收行业背景及政策························11.1 广东动力电池回收行业背景·····································21.2 广东动力电池回收行业政策·····································42. 广东动力电池回收产业现状及趋势························62.1 动力电池回收产业现状·········································72.2 动力电池回收产业面临的挑战·································123. 《新电池法》与动力电池产业的差距及产生影响··········133.1 差距分析···················································143.2 产生影响···················································154. 广东动力电池回收产业的应对建议·······················164.1 《新电池法》的应对建议·····································174.2 国内市场的应对建议·········································18 广东动力电池回收行业背景及政策01 欧盟《新电池法》下广东动力电池回收产业现状及综合分析21.1 广东动力电池回收行业背景随着全球气候变化不断加剧，碳中和已成为全球治理的重要议题。在这一背景下，新能源汽车作为“减污降碳”的主力军，在政策支持和技术变革的推动下，正迎来前所未有的发展机遇。根据 Clean Technica 数据，2023 年全球新能源车销量创历史新高，突破 1300 万辆大关，达 1368.93 万辆，同比增长 35.7%1的新能源汽车市场，新能源汽车销量和保有量均占全球市场的一半以上。据国家统计局数据显示，截至 2024 年6 月，我国新能源汽车累计产量达 490.32 万辆，其中广东省为 130.44 万辆，占比 26.60%，居全国第一2全国约每 4 辆新能源汽车就有一辆是“广东制造”。广东省新能源汽车发展之所以这么快，是因为全产业链龙头企业聚集。广东省打造了新能源汽车完整产业链，集群发展优势明显，形成了广州花都、番禺、南沙以及深圳坪山等高度聚集产业园，并形成了整车以及零部件研发、设计、生产、销售比较完备的产业链。与此对应，广东省动力电池产能位居全国前列，产能约占全国 20%，其中比亚迪、亿维锂电进入全国市场份额前 10 强。并且已形成体系完善的动力电池产业链。产业链包括原材料、电池材料和电池上中下三个环节。产业链的上游主要是生产金属及非金属等原材料，例如格林美配有全资子公司提供镍钴材料。中游则是动力电池组成材料，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液和结构件等，例如深圳市德方纳米科技股份有限公司主攻生产正极材料，生产负极材料的有贝特瑞新材料集团股份有限公司、广东凯金新能源科技股份有限公司。下游有比亚迪、欣旺达等主要电池生产厂商。2023 年，广东省锂电池产量达到 69.31 亿只，增速为 2.7%3然而，随着新能源汽车的爆发式增长，动力电池“退役潮”也接踵而至。根据新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展联盟发布数据显示，2023 年全国共产生退役动力电池 16.8 万吨，其中广东省产生的退役动力电池为 4.2 万吨，占比 25%4。未来 5-10 年，我国逐渐迎来新能源汽车动力电池换装和报废的首个高峰期。SMM 锂电回收表示，预计至 2026 年，新能源汽车动力电池累计退役量将达 93 万吨5体系建设，将成为全产业健康发展的重要攻坚板块。根据工信部数据显示，2023 年我国新能源汽车废旧动力电池综合利用量 22.5 万吨，同比增长 120.59%，基本实现了应收尽收的目标6。《中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2024 年）》指出，2023 年实际回收量为 62.3 万吨7。未来随着整个电池回收渠道的完善，退役动力电池将得到更妥善的处置。当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，到 2025 年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。为实现电池产业的可持续发展，同时保持本土电池产品的竞争力，欧盟于 2023 年颁布了关于《电池和废电池的法规》（EU）2023/1542（以下简称“新电池法”），旨在建立对电池可持续性、性能、安全性和回收利用等方面进行全域范围内的统一监管的法规框架。新电池法将所有电池分为便携式电池、电动汽车（EV）电池、轻型交通工具（LMT）电池、启动照明电火（SLI）电池、工业电池五类，其中，将电动汽车和轻型交通工具使用的动力电池从工业电池中分离出来，以适应动力电池产量在电池总产量中占比快速增长的现状。1来自：第一电动网，2024-02-14，2023 年全球新能源车销量突破 1300 万辆 比亚迪市场份额达 22%，https://xueqiu.com/6638978246/2785419452来自：新浪财经，新能源汽车第一大省！广东上半年新能源车产量达 130.4 万辆，远超上海和陕西 https://finance.sina.cn/2024-08-29/detail-incmhvuk1062839.d.html3黄玉玲，黄绍娜 . 广东新能源汽车产业发展现状及高质量发展路径研究 [J]. 广东经济，2024(6)4来自：腾讯网，2024-02-02，2023 年我国共产生二手动力电池 16.8 万吨，同比增长 78.3%，https://new.qq.com/rain/a/20240202A03N5W005来自：有色资讯，2022-11-19，SMM：预计今年我国锂电回收规模达 31 万吨回收产量稳步增长风口来了？【新能源峰会】，https://news.smm.cn/news/1019952256苏南 . 废旧电池高质量回收再利用提速 [N]. 中国能源报 .2024-02-19(2)7《中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2024 年）》[R]. 北京：2024 。我国作为全球最大。目前，。。因此，进一步强化退役电池回收 3欧盟《新电池法》包括 96 条法规和 14 个附件，贯穿了生产、销售和回收各个环节，涵盖了电池的可持续性和安全性、标签标记、电池护照、废旧电池管理等系列要求。其中有三项规定影响深远，第一，要求披露电池碳足迹；第二，废电池回收和新电池强制再生铅、钴、锂和镍的最低使用率；第三，所有 LMT 电池、容量大于2kWh 的工业电池和电动汽车电池出口必须持有电池护照。这三项规定直接关系到出口国的产业链碳排放计量、电池再生材料回收利用技术和工业数据信息安全，要求出口电池建立覆盖“矿产开采 - 生产 - 回收”的闭环碳管理体系。这意味着我国向欧盟出口的电池及装有电池的产品都会受到新电池法的约束。2023 年，我国动力电池和其他电池合计出口量为 152.6GWh，其中动力电池出口量为 127.4GWh，占总出口量的 83.5%1。据海关总署广东分署统计，2023 年，广东出口锂离子蓄电池、太阳能电池、电动载人汽车等“新三样”出口合计增长 33.7%。其中，电动载人汽车出口 290.4 亿元，增长 229%；锂电池出口 1088.5 亿元，增长 15.9%2。因此，动力电池将是广东省销往海外的电池中受新电池法影响的主要对象。当前，动力电池产业正成为广东省对外出口和新质生产力发展的重要支撑，因此，本报告深入研究和探讨《新电池法》对广东省动力电池产业的影响，聚焦在新能源车退役动力电池回收利用的产业链条的市场现状、产业布局、面临挑战，并提出针对性的应对建议。1赵玲玲 . 动力电池“出海”：一场注定的“硬仗”[N]. 中国汽车报 , 2024-02-01.2来自：新浪财经，2024-01-17，广东何以撑起全国外贸第一大省：总值 8.3 万亿，新能源汽车出口增长 229%，https://finance.sina.com.cn/china/2024-01-17/doc-inacvauf3355239.shtml 欧盟《新电池法》下广东动力电池回收产业现状及综合分析41.2 广东动力电池回收行业政策早在 2003 年，国家环保总局就颁布了《废电池污染防治技术政策》，鼓励回收锂电池并积极推进“生产者责任延伸制度”。2017 年，国务院发布《生产责任延伸制度推行方案》，要求各电力公司必须建立可持续发展的动态管理体系，确保废旧锂电池的规范回收利用和安全处置。2021 年 7 月，国家发改委印发了《“十四五”循环经济发展规划》，提出要大力发展循环经济，发展废旧锂电池回收利用的骨干企业，推动循环经济的发展。这些政策和条例对于从源头防治污染和促进电池循环发展具有重要的现实意义。为了全面推动新能源汽车动力电池的综合利用与循环经济发展，广东省近年出台了一系列政策。表 1广东省近年新能源汽车动力电池综合利用省级政策汇总 5广东作为《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》试点
