算力动态
- 算力租赁价格平稳:本周算力租赁价格保持稳定,具体价格如下:
- A100-40G:腾讯云16核+96G价格为28.64元/时,阿里云12核+94GiB价格为31.58元/时;
- A100-80G:恒源云13核+128G价格为7.22元/时,阿里云16核+125GiB价格为34.74元/时;
- A800-80G:恒源云16+256G价格为7.50元/时。
- “星算”计划:5月14日,12颗太空计算卫星搭载长征二号丁运载火箭成功发射,标志着全球首个太空计算星座的诞生。该计划由国星宇航牵头,与54家高校、科研院所等共同发起,目标是将算力服务器发射入轨,形成天基智能计算基础设施,实现“算力上天、在轨组网,模型上天”。
AI应用动态
- Kimi访问量增长:Kimi平均访问量环比增长9.94%,成为AI相关网站中访问量增速最快的。
- OpenAI发布Codex:OpenAI发布云端AI编程智能体Codex,由codex-1模型加持,专为软件工程设计,能在云端沙盒环境中并行处理多项任务,并与GitHub无缝集成。Codex能快速构建功能模块、解答代码库问题、修复代码漏洞、提交PR、自动执行测试验证,大幅提升开发效率。Codex将在ChatGPTPro、Enterprise和Team用户中开放,并支持实时协作与异步任务委托,有望重塑软件开发逻辑。
AI融资动向
- Perplexity融资:AI搜索引擎PerplexityAI即将完成5亿美元融资,估值达到140亿美元,由Accel领投。Perplexity的核心产品是基于大语言模型的搜索引擎,月活用户超过1500万,年度经常性收入接近1亿美元。公司通过个人版和企业版付费服务创收,并推出SonarAPI服务,允许企业将AI搜索功能集成到软件中。Perplexity还收购了Read.CV、Carbon和Spellwise三家公司,构建企业级AI搜索生态壁垒。
行情复盘
- 指数表现:本周AI算力指数/AI应用指数/万得全A/中证红利日涨幅最大值分别为1.80%/1.70%/1.30%/0.70%,日跌幅最大值分别为-3.48%/-2.44%/-1.14%/-0.41%。
- 个股表现:AI算力指数内部,南兴股份以+12.02%录得最大涨幅,佳力图以-10.44%录得最大跌幅;AI应用指数内部,路畅科技以+9.80%录得最大涨幅,奥飞数据以-7.06%录得最大跌幅。
投资建议
- 腾讯AI贡献:腾讯一季度财报显示,AI已产生实质性贡献,营收同比增长13%,净利润同比增长14%。腾讯资本开支持续增加,主要用于布局AI业务,买GPU卡,建数据中心。AI对广告收入的提升显著,广告点击率提升至3.0%。
- 中长期建议:建议关注嘉和美康、科大讯飞、寒武纪、鼎通科技、亿道信息、迈信林、泓淋电力、唯科科技等公司。
风险提示
- AI底层技术迭代速度不及预期。
- 政策监管及版权风险。
- AI应用落地效果不及预期。
- 推荐公司业绩不及预期风险。