算力动态
- 算力租赁价格平稳：本周算力租赁价格保持稳定，具体价格如下：
- A100-40G：腾讯云16核+96G价格为28.64元/时，阿里云12核+94GiB价格为31.58元/时；
- A100-80G：恒源云13核+128G价格为7.22元/时，阿里云16核+125GiB价格为34.74元/时；
- A800-80G：恒源云16+256G价格为7.50元/时。
- “星算”计划：5月14日，12颗太空计算卫星搭载长征二号丁运载火箭成功发射，标志着全球首个太空计算星座的诞生。该计划由国星宇航牵头，与54家高校、科研院所等共同发起，目标是将算力服务器发射入轨，形成天基智能计算基础设施，实现“算力上天、在轨组网，模型上天”。
AI应用动态
- Kimi访问量增长：Kimi平均访问量环比增长9.94%，成为AI相关网站中访问量增速最快的。
- OpenAI发布Codex：OpenAI发布云端AI编程智能体Codex，由codex-1模型加持，专为软件工程设计，能在云端沙盒环境中并行处理多项任务，并与GitHub无缝集成。Codex能快速构建功能模块、解答代码库问题、修复代码漏洞、提交PR、自动执行测试验证，大幅提升开发效率。Codex将在ChatGPTPro、Enterprise和Team用户中开放，并支持实时协作与异步任务委托，有望重塑软件开发逻辑。
AI融资动向
- Perplexity融资：AI搜索引擎PerplexityAI即将完成5亿美元融资，估值达到140亿美元，由Accel领投。Perplexity的核心产品是基于大语言模型的搜索引擎，月活用户超过1500万，年度经常性收入接近1亿美元。公司通过个人版和企业版付费服务创收，并推出SonarAPI服务，允许企业将AI搜索功能集成到软件中。Perplexity还收购了Read.CV、Carbon和Spellwise三家公司，构建企业级AI搜索生态壁垒。
行情复盘
- 指数表现：本周AI算力指数/AI应用指数/万得全A/中证红利日涨幅最大值分别为1.80%/1.70%/1.30%/0.70%，日跌幅最大值分别为-3.48%/-2.44%/-1.14%/-0.41%。
- 个股表现：AI算力指数内部，南兴股份以+12.02%录得最大涨幅，佳力图以-10.44%录得最大跌幅；AI应用指数内部，路畅科技以+9.80%录得最大涨幅，奥飞数据以-7.06%录得最大跌幅。
投资建议
- 腾讯AI贡献：腾讯一季度财报显示，AI已产生实质性贡献，营收同比增长13%，净利润同比增长14%。腾讯资本开支持续增加，主要用于布局AI业务，买GPU卡，建数据中心。AI对广告收入的提升显著，广告点击率提升至3.0%。
- 中长期建议：建议关注嘉和美康、科大讯飞、寒武纪、鼎通科技、亿道信息、迈信林、泓淋电力、唯科科技等公司。
风险提示
- AI底层技术迭代速度不及预期。
- 政策监管及版权风险。
- AI应用落地效果不及预期。
- 推荐公司业绩不及预期风险。
