V2X Inc美国招股说明书(2025年5月19日版)

（致2022年9月12日发布的招股说明书） 在此确定的出售股东正在提供200万股我们的普通股，每股面值0.01美元（“普通股”）。我们不会通过本招股说明书补充文件出售任何股份，并且我们不会从出售股东出售股份中获得任何收益。 我们普通股在纽约证券交易所（以下简称“NYSE”）上市，股票代码为“VVX”。截至2025年5月15日，我们普通股在NYSE的最后一个报告售价为每股52.31美元。 承销商同意按每股48.3868美元的价格从出售股东那里购买股份，从而使出售股东获得总计9,677.36万美元的收入（如果承销商完全行使购买额外股份的期权，则收入为11.12896亿美元）。承销商可能会不时直接或通过代理人向购买者或通过在纽约证券交易所的经纪交易中的经纪人向购买者提供股份，或在谈判交易中向经销商提供股份，或采用这些销售方式的组合，以固定价格或价格出售，价格可能会变动，或在销售时的市场价格，或在与当时市场主流价格相关的价格或谈判价格出售。参见“承销”。 承保人还可以从出售股东那里额外购买最多30万股。上述所列的每股价格，自本招股说明补充文件之日起30天内有效。 投资我们的普通股票涉及高度风险。在决定是否投资我们的普通股票之前，您应仔细考虑“风险因素”标题下所述的风险和不确定性。S-3关于本招股说明书补充资料，以及其中所引用文件下的类似标题部分，以及本招股说明书补充资料中包含的其他信息。 普通股的交付预计在2025年5月19日或该日附近。 SoleBook-跑步经理 加拿大皇家银行资本市场 本招股说明书补充文件的日期为2025年5月15日。 目录 简章补充 关于本展望补充 本文件分为两部分。第一部分是招股说明书补充文件，其中描述了本次发行的特定条款。第二部分是附带的招股说明书，它是我们使用“存档”注册程序向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。附带的招股说明书为您提供更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提到本招股说明书补充文件时，我们指的是该文件的这两部分内容。 这份招股说明书补充文件及其所包含的参照信息，补充、更新并适用于相应情况下的修改或取代了随附的招股说明书中所包含或参照的信息。您应与此随附的招股说明书一起阅读，并参考标题为“更多信息的获取地点”以及“某些文件的参照纳入”部分所描述的附加信息。 在招股说明书补充信息与随附的招股说明书或在此补充信息中或其内引用的任何文件之间发生冲突的范围内，您应依赖此招股说明书补充信息中的信息；前提是，如果这些文件中的一项陈述与另一项文件（例如，在此招股说明书补充信息中引用的文件）中的陈述不一致，则较晚日期的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。我们，承销商或出售股东，未授权任何人向您提供其他信息，我们不对他人可能为您提供的信息承担责任。您不得依赖此招股说明书补充信息、随附的招股说明书或我们或代表我们准备的任何适用的“自由写作招股说明书”中未包含或引用的信息。本招股说明书补充信息和随附的招股说明书不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区内进行此类要约或要约邀请属非法的人士出售或购买任何证券的要约或要约邀请。 本增发说明书中的信息、随附的增发说明书、在此处及彼处引用的文件，以及由我们或代表我们准备的任何适用的“免费写作增发说明书”，其准确性仅限于各自的日期或在此日期之前提供该信息的任何较早日期。尽管本增发说明书可能在更晚的日期交付，或根据本增发说明书出售我们的普通股，但自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。在做出投资决定之前，您应仔细阅读整个增发说明书，以及增发说明书中的引用文件、随附的增发说明书以及由我们或代表我们准备的任何适用的“免费写作增发说明书”。 除非上下文另有要求或未作其他说明，本招股说明书补充文件中对“V2X”、“我们”、“我们公司”、“我们”、“合并公司”、“该公司”和“我们的公司”的引用均指V2X，Inc.及其全部合并子公司。 市场与行业数据 本招股说明书补充文件包括（以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书引用的文件可能包括）有关市场和行业数据的估计。除非另有说明，关于我们所在的行业和我们运营的市场的信息，包括我们的总体预期、市场定位、市场机会和市场规模，均基于我们管理层在我们运营的市场中的知识和经验，以及从各种来源获取的目前可用的信息，包括公开信息、行业报告和出版物、调查、我们的客户、贸易和商业组织以及我们在运营的市场中的其他联系人。某些信息基于管理层的估计，这些估计来源于第三方来源，以及我们的内部研究数据。 在提供这些信息时，我们基于此类数据和其他类似来源，以及我们对运营市场的了解和截至目前的经验，做出了一些我们认为合理的假设。虽然我们认为本招股说明书补充文件（或我们通过参考纳入的文件）中包含的市场和行业数据通常是可靠的，但这样的 信息本质上是不确定的和模糊的。市场和行业数据可能因原始数据的可用性、数据收集过程的自愿性质以及其他此类数据统计调查固有的限制而发生变化。此外，由于各种因素，包括“风险因素”和“关于前瞻性声明的警示性陈述”中描述的因素，对我们运营的市场未来表现的预测、假设和估计必然面临不确定性和风险。这些因素以及其他因素可能导致结果与第三方和我们做出的估计存在重大差异。因此，请谨慎不要过度依赖此类市场和行业数据或任何其他此类估计。 《概览补充概要》 本摘要概括了在其他地方或通过引用包含在本投资说明补充文件及随附的说明文件中的选定信息。它并不包含所有可能对您及您的投资决策重要的信息。为了更好地了解我们及此项提供，您应阅读并仔细考虑整个投资说明补充文件、随附的说明文件以及由我们或代表我们准备的相关“免费撰写说明文件”，包括本说明补充文件“风险因素”以及在其下引用的类似标题中的更详细信息，以及纳入本说明补充文件的文件中的其他信息。本说明补充文件及随附的说明文件中的某些陈述为前瞻性陈述。参见“关于前瞻性陈述的警示说明”。 概述 V2X通过在全球范围内提供端到端能力，使客户最关键的使命得以实现。这为我们提供了专业知识和能力，使我们能够作为值得信赖的合作伙伴，提供差异化的综合解决方案，定义使命的成功。我们作为一个部门运营，提供包括多领域高影响准备、综合供应链管理、可靠通信、任务解决方案以及平台更新和现代化等广泛的业务能力，服务于国家安全、国防、民用和国际客户。 企业信息 我们的主要行政办公地点位于弗吉尼亚州雷斯顿1875 Campus Commons Drive Suite 305，电话号码为（571）481-2000，网站地址为www.gov2x.com。我们网站上提供或可访问的信息并未并入本增补募集说明书或随附的募集说明书（除在“文档引用并入”条款下并入的SEC报告外），您不应将网站上提供或可访问的信息视为本增补募集说明书或随附的募集说明书的一部分。引用我们的网站仅作为无效的文本引用。 风险因素 投资我们的普通股存在风险。在做出关于投资我们普通股的决定之前，您应仔细考虑以下具体因素以及随附招股说明书中“风险因素”部分中讨论的所有因素，以及本招股说明书补充中包含或引用的所有其他信息。您还应考虑第一部分第1A项“风险因素”中描述的与我们业务和运营相关的风险因素。年度报告（Form 10-K），报告期截至2024年12月31日，于2025年2月24日提交至美国证券交易委员会（SEC）。（本“年度报告10-K”）已在本文件中引用。参见本招股说明书补充部分的“您可以在哪里获取更多信息”。如果以下任何风险或不确定性实际上发生，我们的运营可能会受到重大和不利的影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。此处及以下描述的风险和不确定性并非我们面临的所有风险。其他尚未为我们所知或我们目前认为不重要的风险和不确定性也可能影响我们的运营。 风险与持有我公司普通股票的相关事宜 我们的产品在股市的交易价格可能波动，不论我们的情况如何都可能出现显著且快速下跌。运营绩效。 我们的普通股的交易价格可能会波动，并可能因本节列出的众多风险因素、我们在10-K表格年度报告中所包含的风险因素以及其他我们无法控制的因素而出现大幅波动，包括： 可交易的普通股数量； • 关于我们普通股股东对我们普通股销售或销售预期的销售股票 • 实际或预期的商业、财务状况及经营成果波动； • 我公司财务业绩与预测、预计或无法满足预期的情况之间的差异预测，包括证券分析师的预期； • 我们收入的变动； 我们或我们的竞争对手宣布的重大业务发展、收购或新产品供品 我们的任何诉讼参与 • 我们未来对我们普通股或其他证券的出售，或对这种出售可能性的认知大量发生 • 高层管理人员或关键人员变动； 我们的普通股交易量； • 我们市场预期的未来规模和增长率的变动； • 一般经济、政治、监管和市场需求条件。 历史上，股市不时出现极端的价格和成交量波动，这影响了，并且继续影响着许多公司股权证券的市场价格。过去，那些经历过其证券市场价格波动的公司，都曾受到证券集体诉讼的困扰。我们未来可能成为此类诉讼的目标，这可能导致高昂的成本，并转移我们管理层的注意力。 如果证券或行业分析师不发布或停止发布关于我们、我们的业务或我们的市场的研报或报告，或者如果他们对我们普通股的推荐意见作出负面改变，我们的普通股的交易价格和交易量可能会下降。 我们的普通股交易市场将受到行业或证券分析师关于我们或我们业务的发布的研究和报告的影响。我们无法控制这些分析师。如果其中任何分析师 那些覆盖我们、下调我们普通股或我们行业评级，或我们竞争对手股票评级，或发布关于我们业务的不准确或不利的分析报告的人，可能会导致我们普通股价格下跌。如果分析师停止覆盖我们或未能定期发布关于我们的报告，我们可能会在金融市场中失去可见度，这反过来可能导致我们普通股的价格或交易量下跌，以及我们普通股的流动性降低。 美国工业伙伴关联的投资基金继续对我们产生重大影响，这可能会限制您在关键交易，包括控制权变更交易中的影响力。 在完成此次提供之后，与美国工业合作伙伴关联的投资基金将有利地拥有我们未偿还普通股的约38.4%（或在承销商完全行使购买额外股份的期权的情况下，约37.4%）。只要这些投资基金继续有利地拥有我们未偿还普通股的相当一部分投票权，它们将继续对我们产生重大影响。例如，通过间接拥有我们相当一部分投票权以及修订并重新发表的章程、修订并重新发表的条例和股东协议的规定，与美国工业合作伙伴关联的投资基金能够指定和选举我们的几位董事，并对我们某些基本行为具有重大投票权，包括但不限于有关合并或其他商业结合、资产收购或处置、承担额外债务、发行更多普通股或其他权益证券、回购或赎回我们的普通股以及支付股息等，每一项均受修订并重新发表的章程、修订并重新发表的条例和股东协议条款的约束。 你的股权比例可能会因未来发行资本股票而被稀释，这可能会降低你的对公司董事马特森的影响，股东们将投票决定。 董事会拥有权力，无需股东行动或投票，发行不超过已发行普通股10%的普通股，以及经出售股东的书面同意，发行超过已发行普通股10%的授权但尚未发行的普通股，包括行权时发行的股份或我们的授权但尚未发行的优先股，受纽约证券交易所规则和我们股东协议条款的约束。发行普通股或投票权优先股将降低您对我们股东投票事项的影响力，并在发行优先股的情况下，可能导致您对我们公司的利益受到该优先股持有者优先权的制约。 也许在这次发行后，我们的现有股东会出售大量普通股票，这些销售可能会使我们的普通股价下跌。 截至2025年4月29日，我们流通的普通股为31684495股。此次发行完成后，约38.4%的流通普通股将由隶属于美国工业合作伙伴（或如果承销商行使购买额外股份的权利，则约占37.4%）的投资基金持有。在本发行后，如果我们普通股在公开市场的大量销售或市场对此销售的感知，可能会对本公司普通股的市场价格产生负面影响，并使得未来通过证券发行融资变得困难。此外，我们