LanzaTech Global Inc 2025年季度报告

FORM 10-Q (Mark One) 根据《证券交易法》第13条或第15(d)条的季度报告。☒1934年交易所法 就2025年3月31日止的季度报告 或 根据美国证券交易委员会第13条或第15(d)条的规定提交的过渡报告☐EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-40282 LanzaTech Global, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) 标明方框以指示注册人：(1) 是否已提交根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条在 preceding 12months（或注册人被要求提交此类报告的更短期间）期间应提交的所有报告；以及 (2) 过去90天内是否已受此类提交要求约束。是 ☒ 否 ☐ 通过复选标记表明注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司或成长型新兴公司。参见《交易所法案》第12b-2规则中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“成长型新兴公司”的定义。 如果是一家新兴成长公司，请勾选表示，如果注册人已选择不使用根据《交易法》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准的延期过渡期。☐ ：以√标记是否为豁免公司（根据交易所法案第12b-2条定义），是 ☐ 否 ☒ 截至2025年5月15日，该公司有231,964,989股普通股已发行。 第二部分 - 其他信息 警示声明：关于前瞻性陈述 本10-Q表格季度报告（以下简称“10-Q表格”或“季度报告”）包含根据1933年《证券法》（修订本，以下简称“《证券法》”）第27A条及1934年《证券交易所法》（修订本，以下简称“《证券交易所法》”）第21E条定义的“前瞻性陈述”，这些陈述受上述条款规定的“安全港”条款保护。这包括但不限于关于财务状况、商业战略及管理层对未来运营的计划和目标的陈述。这些陈述构成预测、展望和前瞻性陈述，并非业绩保证。此类陈述可通过其并非严格与历史或当前事实相关这一事实加以识别。在本季度报告中使用时，“anticipate”、“believe”、“continue”、“could”、“estimate”、“expect”、“intend”、“may”、“might”、“plan”、“possible”、“potential”、“predict”、“project”、“should”、“strive”、“would”及类似表述可能指代前瞻性陈述，但使用这些词语的缺失并不表示该陈述不是前瞻性陈述。当我们就我们的策略或计划进行讨论时，我们正在做出预测、展望或前瞻性陈述。 前瞻性声明可能包括，例如，关于： •我们作为持续经营实体的持续运营能力； •我们获得股东批准，以完成2025年5月7日签署的A轮可转换优先股购买协议（“PIPE购买协议”）中所设想交易的必要能力； •我们吸引新投资者并筹集大量额外资金以支持我们的运营和/或执行其他战略选择的能力； •我们恢复遵守纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市规则并维持我们在纳斯达克上市证券的上市的能力； •我们执行业务战略并实现盈利的能力； • 我们吸引、留住并激励合格人员的能力； •我们预期的增长率和市场机遇； •我们证券的潜在流动性和交易； •我们的未来财务表现和资本需求； •我们对竞争格局的评估； •我们遵守适用于我们业务的法律法规的能力； •我们与行业合作伙伴建立、成功维持和管理关系的能 • 政府为激励低碳燃料生产和消费以及碳捕获与利用而设计的计划的可行性； •我们充分保护知识产权的能力； •我们有效管理增长的能力； •我们增加工程服务收入、设备套餐销售额和CarbonSmart产品销售额的能力，以及改善我们的经营业绩；和 • 我们弥补财务报告内部控制重大缺陷的能力以及维持有效内部控制的能力。 我们提醒您，上述清单可能并不包含本季度报告中所有作出的前瞻性声明。 这些前瞻性陈述基于我们当前对未来事件的预期和预测，并受多种风险、不确定性及假设的影响，包括在《公司2024年度10-K表格年报》（截至2024年12月31日，于2025年4月15日向SEC提交）（以下简称“2024年度年报”）第一部分“第1A项-风险因素”中所述内容，以及本季度报告其他部分所述内容之外的风险、不确定性及假设。此外，我们处于竞争性行业，新的风险不时出现。管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们所做的任何前瞻性陈述中包含的结果产生重大差异的程度。基于这些风险、不确定性及假设，本季度报告中讨论的前瞻性事件和情形可能不会发生，实际结果可能与本季度报告中预期或暗示的前瞻性陈述相差重大并产生不利影响。 本季度报告中包含的前瞻性陈述仅以本报告签署之日作出。您不应依赖前瞻性陈述对未来事件进行预测。尽管我们相信我们前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩或事件和环境情况能够实现或发生。LanzaTech Global, Inc.（以下简称“公司”、“LanzaTech”、“我们”、“我们”、“我们的”）除法律要求外，不承担任何义务，在截至本季度报告之日后的任何原因下，公开更新任何前瞻性陈述，使其符合实际结果或预期变化。 您应该阅读这份季度报告以及作为季度报告附表提交的文件，并理解LanzaTech的实际未来结果、活动水平、业绩、事件和情况可能与预期存在实质性差异。 LANZATECH 全球股份有限公司合并资产负债表（未经审计，单位：千美元，股东权益和每股数据除外） 资产 注1 — 业务描述 LanzaTech全球有限公司，前身为AMCI收购 Corp. II（“AMCI”），在2月8日前2023 年（“关闭日”）于 2021 年 1 月 28 日根据特拉华州法成立。2022 年 3 月 8 日，LanzaTech NZ, Inc.（“Legacy LanzaTech”）与AMCI和AMCI签订了合并协议与计划。 Merger Sub, Inc.是一家特拉华州公司，AMCI的全资子公司（“Merger Sub”）。2023年2月8日，Legacy LanzaTech完成了与AMCI的业务组合，Merger Sub与Legacy LanzaTech合并，Legacy LanzaTech继续作为存续公司以及AMCI的全资子公司运营（该“业务组合”）。 报告主体为LanzaTech Global, Inc.及其子公司（以下简称“本公司”、“LanzaTech” “我们”、“我们”、“我们的”）。本公司的普通股在纳斯达克证券交易所以股票代码“LNZA”进行交易，其公共认股权证以股票代码“LNZAW”进行交易。 该公司总部位于美国伊利诺伊州斯科基市。该公司是一家以自然为基础的碳精炼企业，将废物碳转化为可持续燃料、织物和包装等消费品所需的化学建筑模块，这些消费品广泛应用于人们的日常生活中。该公司的客户利用其经过验证的专有气体发酵技术平台，将包括废物碳气体在内的特定原料转化为乙醇等可持续燃料和化学品。该公司还提供相关服务，如可行性研究、工程服务和生物技术在商业和政府实体中的研究与开发（“研发”）。该公司还购买在采用其技术的客户设施中生产的低碳化学品，并以CarbonSmart品牌进行销售。该公司还一直在开发利用其气体发酵平台生产单细胞蛋白作为主要产品的能力。 截至2025年3月31日，该公司的技术由中国四家商业化规模的乙醇工厂、比利时一家工厂、印度一家处于调试阶段的工厂以及多个国家正在开发的其他工厂的授权方运营。 除非另有说明，这些未经审计的中期财务报表中列出的金额以千为单位表示，但股票和每股金额除外。 Note 2 — 重要会计政策摘要 陈述基础与合并原则 ：该公司随附的未经审计的季度合并财务报表已根据证券交易委员会（“SEC”）关于10-Q表格季度报告的规则和法规编制。因此，其中不包括美国公认会计原则（“GAAP”）要求在完整财务报表中提供的所有信息和注释披露，应与截至2024年12月31日年度报告中包含的合并财务报表及其注释一并阅读。合并中已抵销内部交易和余额。对未经审计的季度合并财务报表的所有调整均为正常、经常性性质，据管理层意见，这些调整对于公允反映这些期间的结果是必要的。收入和费用会波动，因此，季度中期结果可能无法反映全年结果。 持续经营 该公司随附未经审计的合并财务报表已根据GAAP编制，并假定公司将持续经营。持续经营基础上的列报假设公司在这些财务报表发布后一年内将继续运营，并能够在正常业务过程中实现其资产和清偿其负债及承诺。 该公司持续净亏损并预计将继续亏损。截至2025年3月31日，该公司拥有现金及现金等价物137,778美元，持有至到期的短期债务证券74,110美元，累计亏损(988,832)美元，同时2025年3月31日止三个月的经营现金流出为(21,101)美元，净亏损为(19,229)美元。该公司历史上通过业务合并、发行权益证券、债务融资以及与商业和政府机构产生的收入活动为其运营提供资金。 LANZATECH GLOBAL, INC. 合并财务报表附注 根据公司运营需求以及现行业务计划下的预计资本支出，公司预计其现有现金和短期债务证券将不足以资助其在本次10-Q表季度报告发行之日起的十二个月内的运营。这些条件和事件对公司的持续经营能力提出了重大疑问。 公司正致力于精简其业务优先事项，采取行动降低其成本结构，并评估其他增强流动性的举措，包括寻求融资、合作或与资产相关的机会以及其他战略选择。根据会计准则更新（“会计准则更新”）第2014-15号（“关于实体持续经营能力的不确定性的披露（专题205-40）”，管理层已汇总评估了自这些未经审计的合并财务报表发布之日起未来十二个月中，有关实质性影响公司持续经营能力的条件和事件，并已确定公司持续经营能力取决于其筹集大量额外资本、实施其他战略选择以及执行其业务计划的能力。 2025年5月7日（“PIPE收盘日”），LanzaTech Global, Inc.（“公司”）与由现有投资者控制的实体LanzaTech Global SPV, LLC（“PIPE购买者”）签署了一项A系列可转换优先股购买协议（“PIPE购买协议”），根据该协议，公司同意发行并出售2,000,000股其指定为“A系列可转换优先股”的优先股，每股面值为0.0001美元（“A系列优先股”），向PIPE购买者以总购买价格4,000万美元（“A系列优先股发行”），但需满足协议中描述的某些收盘条件。A系列优先股发行在PIPE收盘日完成。与A系列优先股发行相关，公司总额为4,020万美元的到2029年到期未偿还的可转换票据（“可转换票据”），以及其上应计和未付的利息，根据可转换票据的强制转换条款，转换为公司面值每股0.0001美元的普通股（“普通股”）。根据PIPE购买协议，公司还同意在2025年5月31日或之前向PIPE购买者发行并出售认股权证（“PIPE认股权证”），以购买总计780,000,000股（“PIPE认股权证股”）的普通股，行权价格为每PIPE认股权证股0.0000001美元（在特定事件下可调整，且不得低于普通股的面值），其他条款应载于认股权证协议（“PIPE认股权证协议”）中。 仅需获得必要的股东批准，公司同意尽其合理最佳努力促成一项真实融资，根据该融资安排，公司向一个或多个对持有所发行股份多数的A类优先股持有人（“多数持有人”）合理满意的投资者出售普通股，每股价格为0.05美元（在某些事件下可调整），以现金支付，初始发行总额不低于3500万美元且不超过6000万美元，条款和条件对多数持有人合理满意（“后续融资”）。PIPE购买协议规定，除非另有约定，后续融资必须在获得必要的股东批准后10个营业日