LanzaTech Global Inc. 2025年度季度报告

（第一号）☒季度报告，根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节要求，截至2025年3月31日的季度报告或☐过渡报告，根据1934年证券交易法第13条或第15(d)款，委员会文件编号001-40282 蓝泽科技全球股份有限公司 标明勾选，登记人：（1）在过去的12个月（或登记人被要求提交此类报告的较短期间）是否已提交《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节要求的全部报告；并且（2）在过去90天内是否受到此类提交要求。是 ☒ 否 ☐ 请勾选，以表明注册人是否在过去的12个月内（或根据要求提交的更短期间）按照S-T规则第405条（本章节第232.405条）规定提交并发布所有必要的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请在以下选项旁打勾，以表明登记人是大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果是一家新兴成长型企业，请通过勾选标记表示，登记人是否已选择不使用根据《交易法》第13(a)节规定的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐ 请用勾选标记表示注册者是否为壳公司（根据《证券交易所法案》第12b-2规则定义）。是 ☐ 否 ☒ 截至2025年5月15日，该登记持有人持有未偿还的231,964,989股普通股。 第一部分 - 财务信息 第二部分 - 其他信息 项目1.法律程序第 49 项 A 类风险因素第49项 2.未登记的股权证券销售及收益使用52 条款 3.关于高级证券的违约52 条目 4. 矿山安全披露52 项 5.其他信息52 项目 6. 展品53 签名54 注意：关于前瞻性陈述的警告 本季度10-Q表报（以下简称“10-Q表”或“季度报告”）包含根据1933年证券法（修订版）（以下简称“证券法”）第27A节和1934年证券交易法（修订版）（以下简称“交易法”）第21E节定义的“前瞻性陈述”，并受这些条款所创建的“安全港”条款的保护。这包括但不限于关于财务状况、商业策略以及管理层对未来运营的计划和目标的陈述。这些陈述构成预测、预测和前瞻性陈述，并不保证业绩。这些陈述可以通过它们与历史或当前事实无关的事实来识别。当在本季度报告中使用时，诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“努力”、“将会”等词语可能表明存在前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。当我们讨论我们的策略或计划时，我们正在做出预测、预测或前瞻性陈述。 前瞻性陈述可能包括，例如，关于以下内容的陈述： •••••••••••••••••我们的竞争格局评估我们的持续经营能力我们获得必要的股东批准以完成A系列所设想交易的权限可转换高级优先股购买协议，日期为2025年5月7日（“PIPE购买协议”）；我们的吸引新投资者和筹集大量额外资金的能力，以支持我们的运营和/或执行我们的其他战略选项我们的能力恢复遵守纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）的上市规则并维持纳斯达克上市证券清单我们执行商业战略和实现盈利的能力。我们的能力吸引、留住并激励合格人员我们的预期增长率和市场机会；我们证券的潜在流动性和交易情况；我们的未来财务表现和资本需求我们遵守适用于我们业务的法律法规的能力；我们的与行业合作伙伴建立、成功维持和管理关系的能力。政府针对鼓励低碳燃料的生产和消费而设定的项目的可用性碳捕捉与利用我们的充分保护知识产权的能力；我们有效管理增长的能力；我们的能力来提高从工程服务、设备包销售和CarbonSmart销售中的收入产品以提高我们的运营业绩；我们的能力来弥补我们在财务报告内部控制中的物质薄弱环节，并维持有效的内部控制 我们提醒您，上述清单可能不包含本季度报告中所做的所有前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述基于我们对未来事件的当前预期和预测，并受多种风险、不确定性和假设的影响，包括在2024年12月31日结束的年度报告的第I部分“1A项-风险因素”中所述的，以及在本季度报告的其他部分中讨论的。此外，我们在一个竞争激烈的市场中运营，新风险不时涌现。管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务或任何因素或因素组合导致实际结果与我们所做的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本季度报告中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与本季度报告中前瞻性陈述中预期的或隐含的结果存在重大不利差异。 本季度报告中包含的前瞻性陈述仅基于本报告的日期。您不应依赖前瞻性陈述作为未来事件的预测。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将实现或发生。兰萨科技全球有限公司（以下简称“公司”、“兰萨科技”、“我们”、“我们公司”）不对本季度报告日期之后因任何原因公开更新前瞻性陈述承担任何义务，以使这些陈述符合实际结果或预期变化，除非法律要求。 您应当阅读这份季度报告以及作为季度报告附件提交的文件，并理解LanzaTech的实际未来结果、活动水平、业绩、事件和情况可能与预期存在实质性差异。 LANZATECH GLOBAL, INC. 整体资产负债表（未经审计，单位：千美元，除股份及每股数据外） LANZATECH全球公司股东权益变动合并报表（未经审计，单位：千，除股份数据外） LANZATECH全球公司股东权益变动合并报表（未经审计，单位：千，除股份数据外） LANZATECH 全球有限公司 笔记：合并财务报表 注意 1 — 业务描述 LanzaTech Global, Inc.（以下简称“LanzaTech”）在2023年2月8日（以下简称“交割日”）之前被称为AMCI Acquisition Corp. II（以下简称“AMCI”），于2021年1月28日在特拉华州注册成立。2022年3月8日，LanzaTech NZ, Inc.（以下简称“Legacy LanzaTech”）与AMCI及其全资子公司特拉华州注册的AMCI Merger Sub, Inc.（以下简称“合并子公司”）签订了一份合并协议和计划。2023年2月8日，Legacy LanzaTech通过与合并子公司合并的方式完成了与AMCI的业务合并，Legacy LanzaTech继续作为存续公司，并成为AMCI的全资子公司（以下简称“业务合并”）。 报告实体为兰萨科技全球股份有限公司及其子公司（本文件中统称为“公司”、“兰萨科技”、“我们”、“我们”、“ ours”）。公司的普通股在纳斯达克股票市场以“LNZA”为交易代码，其公共认股权证以“LNZAW”为交易代码。 公司总部位于美国伊利诺伊州的斯考基。公司是一家以自然为基础的碳精炼公司，将废碳转化为消费品如可持续燃料、织物和包装的化学基础材料，这些产品是人们日常生活中使用的。公司的客户利用其经过验证的专有气体发酵技术平台，将某些原料，包括废碳气体，转化为可持续燃料和化学品，如乙醇。公司还为客户提供相关服务，如可行性研究、工程服务和生物技术领域的商业和政府实体研发（“研发”）。公司还购买使用其技术生产的低碳化学品，并以CarbonSmart品牌销售。公司还在开发从气体发酵平台生产单细胞蛋白作为主要产品的能力。 截至2025年3月31日，该公司技术在中国的四家商业化酒精厂、比利时的一个工厂、以及印度的建设阶段的一个工厂中运营，其他国家也在开发中。 除非另有说明，本未经审计的财务报表中的金额均以千为单位表示，但股份和每股金额除外。 注释2 — 重大会计政策摘要 基础演示和合并原则 公司随附的未经审计的合并财务报表是根据美国证券交易委员会（“SEC”）关于10-Q季度报告的规定编制的。因此，它们不包括完整的财务报表所需的美国公认会计原则（“GAAP”）要求的所有信息和注释披露，应与本公司2024年12月31日结束的年度报告中的合并财务报表及其注释一起阅读。在合并时消除了公司间交易和余额。对未经审计的合并财务报表的所有调整都是正常、经常性的，管理层的意见认为，这些调整对于公平反映这些期间的业绩是必要的。收入和支出可能存在波动，因此，季度中期结果可能不能反映全年的结果。 进行关注 公司随附的未经审计的合并财务报表是根据GAAP编制的，并假设公司将继续作为持续经营实体。持续经营假设的编制基础认为，公司在这些财务报表发布后一年内将继续运营，并能够在正常业务流程中实现其资产和履行其负债和承诺。 该公司持续出现净亏损，并预期将持续亏损。截至2025年3月31日，该公司拥有现金及现金等价物13,778美元，短期持有至到期债务证券7,411美元，累计赤字为（-988,832）美元。2025年3月31日止三个月的经营现金流为（-21,101）美元，净亏损为（-19,229）美元。该公司历史上通过业务合并、发行权益证券、债务融资以及与商业和政府实体的创收活动为其运营提供资金。 LANZATECH 全球有限公司 笔记：合并财务报表 鉴于公司当前的运营需求和根据其商业计划预测的资本支出，公司预计其现有的现金和短期债务证券将不足以支持其运营直至下一季度报告发布之日的后十二个月。这些条件和事件引发了对公司作为持续经营实体的能力的大幅怀疑。 公司正致力于精简其业务重点，采取行动降低成本结构，评估其他提高流动性的举措，包括追求融资、合作或资产相关机会，以及其他战略选择。根据《会计准则更新》（“ASU”）第2014-15号，“关于实体继续作为持续经营实体能力的披露（子主题205-40）”，管理层综合评估了可能导致对公司在发行这些未经审计的合并财务报表之日起未来十二个月内继续作为持续经营实体存在的能力产生重大疑虑的条件和事件，并认定公司继续作为持续经营实体能力取决于其筹集大量额外资本、实施其他战略选择和执行其商业计划的能力。 2025年5月7日（“PIPE交割日”），LanzaTech全球有限公司（“公司”）与由现有投资者控制的实体LanzaTech全球SPV，LLC（“PIPE买方”）签订了《A轮可转换优先股购买协议》（“PIPE购买协议”）。据此，公司同意向PIPE买方发行和出售2,000万股指定为“A轮可转换优先股”的优先股（每股面值0.0001美元，“A轮优先股”），总购买价格为4,000万美元（“A轮优先股发行”），以协议中所述的某些交割条件为前提。A轮优先股发行于PIPE交割日完成。与A轮优先股发行相关，公司2029年到期、本金总额为4020万美元的未偿可转换债券（“可转换债券”），及其产生的应计未付利息，根据可转换债券的强制转换条款转换为公司34,054,337股普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”）。根据PIPE购买协议，公司还同意在2025年5月31日之前向PIPE买方发行和出售购买总额为7.8亿股普通股的认股权证（“PIPE认股权证”），每股行使价格为等于每个PIPE认股权证的0.0000001美元（根据某些事件进行调整且不得低于普通股市值），其他条款将在认股权证协议中明确规定（“PIPE认股权证协议”）。 仅限于获得必要的股东批准，公司还同意尽其合理最大努力完成一笔真实融资，据此，公司将向一名或多名经批准的投资者（对于多数持有未偿A系列优先股的股东（“多数股东”）来说是合理满意的），按每股0.05美元（在某些事件中可调整）的价格出售普通股，现金支付，总额不少于3500万美元，不多于6000万美元，条件及条款对多数股东来说合理满意（“后续融资”）。PIPE购买协议规定，后续融资必须在不迟于获得必要的股东批准后10个营业日内完成。如果未获得必要的股东批准，且公司普通股的股份不足以授权行使PIPE认股权证并完成后续融资，公司必须以每股等于其清算价值的1.5倍的价格回购所有当时未偿还的A系列优先股。公司不能保证在需要