工业软件市场动态

工业软件 运营管理—制造执行系统（MES）聚焦 浩华德凯的软件团队是中市场领先工业软件实践之一，致力于提供有价值的洞察，以评估战略机遇并了解市场趋势。 启动执行、编排和监控对于制造商而言 .MES是一个全面、动态的软件系统，用于监控、跟踪、记录和控制从原材料到成品的生产过程。pr 该软件在企业资源规划系统（ERP）和过程控制系统之间提供功能层，为决策者提供所需数据，以提高工厂车间的效率。有许多模型融合了ERP和MES功能，以实现更紧密的物料清单和控制库存。 一个强大的制造执行系统（MES）可以通过使整个流程数据驱动、提高运营效率以及识别流程优化机会，来促进制造商的整体生产力和盈利能力。 总而言之，MES软件对于创建一个更敏捷、高效且信息化的制造流程至关重要，该流程能够适应不断变化的需求并实现更高的产量。 有利风口的类别 MES市场规模（十亿美元） 制造商希望提高正常运行时间MES通过平衡人员、物料和设备资源生成逼真的生产计划。MES还可以将排程和维护集成起来，以最大化产品流动和资产利用率，有效提高运行时间并提升整体设备效率。 1 2 向无纸化车间过渡 制造商继续在生产线上消除纸质文件，以降低人为错误的可能性。这使得决策者能够在所有集成系统中实时查看数据。 $24.1 $21.9 $19.8 $18.0 $14.9 $16.4 3 聚焦数据和analyticsMES贯穿整个生产周期从头到尾，将最终零件或批次与相应的制造数据进行分组。这些数据以及相应的见解可以进行优化改进。 2024A 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 持续改进质量控制工作 4 随着高质量信息实时传输，拥有MES系统的公司可以在问题被识别后立即停止生产，从而减少超量和返工。 调度 生产管理 质量管理 文档和数据管理。实时监控 跟踪 追踪 来源：SAP，莫德智囊团。 导轮B轮融资募集3100万美元 8/13/2024日期：EV：( 1)1.15亿 修订：会. EV/Rev.:会. 人工智能工厂运营软件目标： 旨在提高制造商的生产力和利润。 推动FuelGuidewheel的增长理由：制造商更可持续和盈利。 值得关注的近期交易 西门子同意收购阿尔泰工程公司 10/30/2024日期： ~10.1亿EV: ~6.45亿修订：15.7xEV/Rev.: 工程软件使能目标： 整个产品生命周期从概念设计到投运操作的原发。 加强西门子的地位理由：工业软件和人工智能。 QAD收购了Phenix软件 10/7/2024日期：EV：会 . 修订：会. EV/Rev.:会. 基于云的调度软件目标：流程制造业企业。 强化QAD的高级调度理由：适应型企业能力。 nulogy收购minggo智能工厂 10/1/2024日期：EV：会.修订：会.EV/Rev.:会. 制造分析平台目标：生产数据优化。扩展Nulogy的产品系列以提供理由：为扩展供应链创造更大价值。 ClearlakeCapital投资了Aptean 7/1/2024日期：EV：会. 修订：会.EV/Rev.:会. 软件帮助制造商和目标：分销商运营和成长。协助Aptean加速理由：创新和全球化扩张。 Amtech收并购标签Traxx 4/11/2024日期：EV：会 . 修订：会. EV/Rev.:会. 用于标签打印的软件套件目标：和柔性包装部门。 提供一流的端到端理由： 满足客户包装和标签需求的解决方案。 （1）投后估值。资料来源：451Research、S&PCapitalIQ、PitchBook。 值得关注的顶级公司 功能齐全，基于云的制造执行系统设计用于交付可扩展性和灵活性。 HQ:圣何塞，加利福尼亚州成立：2015 重要投资者：三M公司（子公司）近期交易：N/A 制造执行系统软件旨在提供全面且灵活端到端服务。 HQ:霍什姆，宾夕法尼亚州 成立： 1996 重要投资者：近期交易： 创始人拥有N/A ERP、MES和自动化软件HQ:华盛顿堡，宾夕法尼亚州 帮助瓦楞纸板制造商增加 成立： 1981 效率，简化流程，并减少成本。 重要投资者：峰岩资本 近期交易：收购|2021 基于人工智能的云平台，结合MESDCS、LES、eLogs和作业指导书构建用于加速基于批次的制造。 HQ:新泽西州泽西城 成立： 2014 重要投资者：近期交易： 洞察合作伙伴 $65M|C1系列|2023 专业企业资源计划HQ:林肯，罗德岛 软件及相关服务的提供者 成立： 1978 用于特定行业信息系统。 重要投资者：STGPartners 近期交易：收购|2021 过程制造和分销 帮助专业人士简化流程的软件生产力，利用数据作为竞争优势 优势，并驱动更智能的业务增长。 HQ:弗洛汉帕克，新泽西 成立： 1981 重要投资者：近期交易： 太平洋湖合作伙伴PE增长|2021 MES和QMS工具用于可见性、控制和 HQ:密西沙加，加拿大 协调，使客户能够 成立： 1997 使用工具进行制造运营 指导，以及他们需要的援助企业。 重要投资者：巴内克合伙人 近期交易：PE增长|2021 离散软件系统设计 通过替换使复杂制造简化不同的车间和供应链系统。 HQ:加利福尼亚州湖林镇 成立： 1994 重要投资者：近期交易： 创始人拥有N/A 基于云的数字化工作流平台软件提供云派发、连接功能和产品生产。 HQ:盐湖城，犹他州成立：2010 重要投资者：M33增长 运营管理软件提供 可配置的工具以执行制造在整个价值链上有效操作。 HQ:安那海姆，加利福尼亚 成立： 1987 重要投资者：近期交易： BVPForgePE增长|2023 近期交易：PE增长|2021 无纸化网络店铺管理 HQ:贝林厄姆，华盛顿 结合ERP功能的系统 成立： 2016 MES，和QMS软件。 重要投资者：主帆合伙 近期交易：32M|PE增长|2023 来源：451Research、S&PCapitalIQ、PitchBook。 如何霍利汉·洛克利覆盖工业软件 设计/工程师 执行/制造 管理/维护 EHS 辑服务/维修 PLM/PIM/PDM 控制器/人机界面 SCADA/工业物联网/集散控制系统/可编程逻 CAM 风险/需求 M ES 验证/仿真 QMS EAM/CMMS/仓库 MOM/连➓工人 CAD/CAE/EDA 联系以下HoulihanLokey团队成员之一，讨论他们对于工业软件部门市场活动的看法。 美国队领先全球团队负责人支持 蒂莫西·马霍兹阿比希克·阿肖克萨斯卡·费菲尔帕斯卡·哈斯吉姆·拉弗勒 全球科技集团总裁 TMacholz@HL.com 全球软件联合主管副总统全球科技集团全球科技集团 全球技术集团高级副总裁 Pascal.Haas@HL.com 公司负责人覆盖率，工业 精选工业软件体验 AAshok@HL.comSascha.Pfeiffer@HL.com JLavelle@HL.com 已被获取 在12.4亿美元的价值 卖方顾问 已售 到 卖方顾问 已获得 一家投资组合公司of 买方顾问 已售出其在 到 卖方顾问 一家投资组合公司of 已被获取 卖方顾问 已被获取 一家投资组合公司of 卖方顾问 其中所包含的墓碑代表自2022年起已完成的交易。 免责声明 ©2025houlihanlokey.保留所有权利。未经houlihanlokey事先书面许可，本材料不得以任何形式被复制或重新分发。 侯利汉·洛基是侯利汉·洛基股份有限公司及其子公司和附属公司的商品名称，其中包括以下获得许可（或在新加坡的情况下获得豁免）的实体：在(i)美国：侯利汉·洛基资本股份有限公司、侯利汉·洛基咨询股份有限公司和瓦勒·赫尔姆斯证券有限责任公司，每家都是美国证券交易委员会注册的经纪商和金融业监管局（www.finra.org)和SIPC(www.sipc.gov.cn)(investmentbankingservices);(ii)Europe:HoulihanLokeyUKLimited(FRN792919)andHoulihanLokeyPFGAdvisoryLimited(FRN725267),authorizedandregulatedbytheU.K.FinancialConductAuthority;HoulihanLokey(Europe)GmbH,authorizedandregulatedbytheGermanFederalFinancialSupervisoryAuthority(BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht);HoulihanLokeyPrivateFundsAdvisoryS.A.,amemberofCNCEFPatrimoineandregisteredwiththeORIAS(#14002730);(iii)theUnitedArabEmirates,DubaiInternationalFinancialCentre(Dubai):HoulihanLokey(MEAFinancialAdvisory)Ltd.,regulatedbytheDubaiFinancialServicesAuthority;(iv)Singapore:HoulihanLokey(Singapore)PrivateLimitedan“exemptcorporatefinanceadviser”abletoprovideexemptcorporatefinanceadvisoryservicestoaccreditedinvestorsonly;(v)HongKongSAR:HoulihanLokey(China)Limited,licensedinHongKongbytheSecuritiesandFuturesCommissiontoconductType1,4 ,and6regulatedactivitiestoprofessionalinvestorsonly;(vi)India:HoulihanLokeyAdvisory(India)PrivateLimited,registeredasaninvestmentadviserwiththeSecuritiesandExchangeBoardofIndia(registrationnumberINA000001217);and(vii)Australia:HoulihanLokey(Australia)PtyLimited(ABN74601825227),acompanyincorporatedinAustraliaandlicensedbytheAustralianSecuritiesandInvestmentsCommission(AFSLnumber474953)inrespectoffinancialservicesprovidedtowholesaleclientsonly.IntheUnitedKingdom,EuropeanEconomicArea(EEA),Dubai,Singapore,HongKong,India,andAustralia,thiscommunicationisdirectedtointendedrecipients,includingactualorpotentialprofessionalclients(UK,EEA,andDubai),accreditedinvestors(Singapore),professionalinvestors(HongKong),andwholesaleclients(Australia),respectively.NoentityaffiliatedwithHoulihanL