Somnigroup International Inc 美股招股说明书（2025年5月13日版）

Somnigroup International Inc. 招股说明书补充文件总结

公司信息

Somnigroup International Inc.（Somnigroup）是全球最大的垂直整合型寝具公司，通过旗下全资企业Tempur Sealy、Mattress Firm和Dreams，为全球100多个国家的消费者提供睡眠解决方案。公司主要品牌包括Tempur-Pedic®、Sealy®、Stearns & Foster®和Sleepy’s®，并拥有全渠道平台，提供个性化连接和定制化服务。

首次公开募股

• 发行股数：15,376,743股普通股
• 发行价格：每股62.000美元
• 募集资金：约95.34亿美元
• 承销商：高盛集团公司
• 锁定期：承销协议生效后30日内，董事及高级管理人员不得出售普通股，除非获得高盛集团公司事先书面同意。

风险因素

投资Somnigroup普通股涉及高度风险，包括：

• 宏观经济环境的影响，如消费者行为、经济条件、全球事件等。
• 行业竞争、供应商流失、原材料供应中断等。
• 战略投资的影响，如收购Mattress Firm的整合与协同效应。
• 信息技术依赖、网络安全事件、利率和汇率变化等。
• 监管要求、税务问题、资本结构和债务水平等。

资金使用

公司将不会获得此次发行中出售股东出售普通股所得的任何收益，出售股东将收到全部收益。

卖方股东

卖方股东主要为Steenbok Newco 9 Limited、Abrams Capital Partners I, L.P.、Abrams Capital Partners II, L.P.等，持有公司7.4%的股份。

限制性证券

• 受限证券：截至2025年5月8日，公司拥有23,124,421股受限证券。
• 锁定期协议：董事及高级管理人员在锁定期内不得出售普通股，除非满足特定例外情况。
• 规则144：关联公司或代表关联公司出售股票受到销售方式和通知要求的约束。

承销

高盛集团公司担任本次发行的承销商，将提供普通股，但需事先完成出售。承销协议规定，承销商的义务受某些先决条件约束，例如收到官员证书和法律意见。

其他信息

• 公司普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“SGI”。
• 公司网站地址为https://www.somnigroup.com。
• 公司将通过引用方式纳入美国证券交易委员会提交的文件，包括年度报告、季度报告等。

未来信息纳入

未来Somnigroup International Inc.根据交易所法案向美国证券交易委员会提交的文件，将通过引用方式纳入本招股说明书补充文件。