Somnigroup International Inc 美股招股说明书（2025年5月12日版）

Somnigroup International Inc. 普通股招股说明书补充文件总结

公司信息

Somnigroup International Inc. 是全球最大的垂直整合型床品公司，通过旗下全资企业 Tempur Sealy、Mattress Firm 和 Dreams 为全球 100 多个国家的消费者提供睡眠解决方案。公司主要行政办公室位于肯塔基州列克星敦，成立于 2002 年 9 月，网站地址为 www.somnigroup.com。

发行信息

• 发行股份数量：15,376,743 股普通股
• 发行后流通股份数量：208,584,886 股
• 发行价格：未披露具体价格，但提及承销折扣
• 承销商：高盛集团公司
• 募集资金用途：出售股份的股东将获得全部收益，公司不会收到任何收益

风险因素

投资 Somnigroup International Inc. 普通股涉及高度风险，包括宏观经济环境、经济状况、全球事件、人工成本、供应商风险、行业竞争、战略投资、收购整合、市场状况、新产品开发、资本项目、信息技术依赖、网络安全、利率变化、汇率变化、税务问题、资本结构和债务水平等风险。

资金用途

公司不会收到此次发行中出售股份所得的任何收益，出售股份的股东将获得全部收益。

出售股东

• 出售股东：Steenbok Newco 9 Limited（Mattress Firm Group Inc. 前大股东）
• 最终受益人：包括多个基金和金融机构，具体信息见招股说明书

分销计划

出售股东可随时通过公开或私下交易出售股份，公司会登记出售股份的股东持有的股份数量，并会不时提交额外的注册声明。

法律事务

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 负责确认普通股的有效性，Davis Polk & Wardwell LLP 负责确认某些法律事项，Simpson Thacher & Bartlett LLP 充当出售股份的股东的法律顾问。

专家

Ernst & Young LLP 和 Deloitte & Touche LLP 分别负责审计公司财务报表。

信息获取

投资者可通过公司网站或美国证券交易委员会网站获取更多信息。