启迈QIMA2025年全球供应链采购调查报告：2025年全球供应链：阴霾中寻找曙光

文章摘要采购乐观情绪降至四年低点:随着新一轮贸易战阴云密布，全球三分之一的商业主体预计2025年将面临更严峻的新型供应链中断。欧洲采购商希望利用中国过剩产能，亚洲其他地区供应商则期待获得更多美国品牌订单。终止与中国的关系：比以往更难吗？•无论贸易战是否升级，全球三分之二企业计划在2025年维持或扩大对华业务依赖度最高行业：玩具2025年最可能转移的行业：纺织品和睦邻优势：美国采购商需要墨西哥•墨西哥供应商地位已与本土供应商同等重要•52%美国企业计划2025年实施近岸采购–对大多数企业而言，这意味着加大近岸外包力度。www.qima.cn- ©️2025 边缘机遇显现：服装 隐形供应链将近90%的企业缺乏供应链可见性玩具与电子产业链透明度尤为堪忧对ESG（环境、社会及治理）要求的认知混乱达历史峰值数字化：生死攸关？•高度数字化供应链实现全方位领先：•透明度是其他供应链的两倍•管理难度降低54%•准时率提升30%2024年供应链痛点排行榜1.成本攀升：53%的企业受困于全要素价格上涨问题2.物流困局：半数供应链去年遭遇多重障碍3.法规压力：四分之–企业难以跟上激增的供应链及产品法规特别关注：质量管理•全球质量管理难度持续攀升•2024年美国三分之–的商业主体面临产品质量稳定性挑战www.qima.cn- ©️2025 内容1.2025年供应链展望因贸易争端前景低迷，但部分参与者窥见曙光。1.1.特朗普总统任期被认为是全球供应链的一个负面信息1.2.新贸易争端预计将导致价格上涨和供应链更多转移1.3.许多地区在美国/中国贸易争端中看到了一线希望2.2024年供应链成本压力与物流困局未现缓和态势2.1.欧盟地区半数企业遭遇超预期的采购中断挑战2.2.成本攀升与物流梗阻荣登2024供应链痛点榜首2.3.中国直面用工成本压力西方困于运费持续走高2.4数字化与透明化供应链彰显抗风险优势3.供应链数字化薄弱企业在多重采购挑战中倍感艰难3.1.2024年准时交付与质量管理难度加剧3.2.合规监管持续考验品牌商与零售商应对能力3.3.数字化转型有效纾解多维供应链压力4.全球逾八成企业尚未实现供应链全链路可视化4.1.供应链可见性提升进程在过去12个月几近停滞4.2.企业类型与规模成供应链透明度关键变量4.3.数字化进程印证技术赋能透明度认知深化4.4.纺织服装鞋履行业透明度建设领跑各领域5.企业可能对数字化转型变得更加挑剔5.1.超半数企业使用专业的供应链软件5.2.大型企业更积极推动供应链数字化5.3.超四分之三企业计划2025年投资供应链数字化5.4.进一步数字化的主要障碍：预算限制和管理层优先级6.对可追溯性与智能分析技术的迫切需求驱动2024年供应链数字化进程6.1.质量管理水平提升与可视化能力增强仍是数字化进程的核心驱动力6.2.全球近半数企业积极应用可追溯性解决方案6.3.数据驱动型数字化工具在2024年呈现爆发式增长7.主流消费市场ESG立法产生深远影响7.1.受ESG法规约束已成为供应链审查力度加大的重要预测指标7.2.反思：企业是否低估了ESG法规对其供应链的影响？7.3.全球采购使ESG法规的效力远超原立法管辖范围www.qima.cn- ©️2025 66671212121313181818192424242525292929293035353536414141424 8.2024年供应链动态：多元化进程放缓，对华依赖加深8.1.中国作为优先采购伙伴的重要性在西方市场持续提升8.2.越南和印度领跑中国在亚洲的竞争对手8.3.美国企业视墨西哥与本土供应商同等重要9.2024年后中国采购能否经受住新的贸易争端？9.1.大多数企业在他们的2024年计划中低估了中国的采购量9.2.玩具行业仍然高度依赖中国;服装供应链继续多元化9.3.预计中美贸易摩擦对2025年的中国采购仅构成有限阻碍10.尽管面临关税压力，近岸外包仍受企业青睐10.1.全球一半的企业增加了本地和区域采购10.2.近岸采购与回流计划往往较现实更为激进10.3.即便面临关税压力，美国企业仍倾向近岸外包而非本土采购www.qima.cn- ©️2025 464646475353535458585859 5 2025年供应链展望因贸易争端前景低迷，但部分参与者窥见曙光。1.1. 特朗普总统任期被认为是全球供应链的一个负面信息•全球范围内，企业对2025年的供应链前景持四年来最为悲观的态度，三分之一的受访者预计来年供应链中断情况将恶化。（见图T1)•鉴于关税和贸易争端的威胁是特朗普总统任期的核心内容，美国总统大选的结果在很大程度上促成了这一结果。•事实上，在那些认为其国际供应链将受到新政府政策重大影响的受访者中，对2025年的预期尤为悲观。（见图T5)1.2. 新贸易争端预计将导致价格上涨和供应链更多转移•全球近三分之二的调查参与者以及80%的美国参与者认为，特朗普执政将对其国际采购产生重大影响。（如图T3)•为应对即将到来的关税和供应链中断，企业主要预期将提高价格并从其他地点采购成品。这一趋势在美国受访者中尤为明显，其中三分之二表示计划采取这两种策略。（如图T4)•相反，回流（指将海外制造环节迁回本国）被视为应对特朗普贸易战最不可能采取的措施，仅有13%的美国和欧盟受访者将其视为潜在策略。（如图T4)www.qima.cn- ©️2025 6 1.3. 许多地区在美国/中国贸易争端中看到了一线希望•尽管包括加拿大和墨西哥在内的许多国家将在2025年初受到美国新关税的打击，但与中国的贸易升级预计将对采购产生最重大的影响。值得注意的是，今年90%的调查受访者将“世界工厂”视为关键采购合作伙伴。（更多关于中国采购的详细信息，请参见第8-9节）•尽管对2025年的预期持谨慎态度，但欧盟受访者认识到美国/中国关税争端可能为其在中国采购前景带来潜在优势。这些优势包括因美国订单减少而可能释放的制造能力，以及与供应商谈判地位的增强。•与此同时，与其他地区相比，亚洲其他地区受访者对2025年最为乐观，（如图T2)，他们认为针对中国的新一轮关税升级可能导致更多订单流向他们——这一期望虽不合理，但与过去十年观察到的采购转移趋势相吻合。•总体而言，当前关于美国/中国贸易争端新阶段的供应链情绪与启迈QIMA2019年全球采购调查的结果相呼应：在美国和中国之间的贸易战中，最可能的赢家是其他所有采购地区。www.qima.cn- ©️2025 7 "展望2025年，您预计供应链中断情况将较2024年有所缓解还是进一步恶化？"图：T1：受访者对来年供应链展望与往期启迈QIMA调研对比预计未来一年供应链中断将有所改善预计供应链中断程度与之前相当预计未来一年供应链中断将进一步恶化34%49%37%25%48%38%45%42%18%13%18%33%图：T2：受访者对来年供应链展望– 按受访企业总部所在地划分2025年与2024年相比，供应链中断干扰减少2025年与2024年预计不会有变化2025年与2024年相比，供应链中断干扰增加36%26%21%21%42%38%51%29%22%36%28%50%www.qima.cn- ©️2025 "展望2025年，您预计供应链中断情况将较2024年有所缓解还是进一步恶化？"图：T2A：受访者对来年供应链展望 – 按所属行业划分40%39%36%36%33%33%31%29%27%33%跨行业平均水平印刷和包装品配饰，珠宝，眼镜电气和电子电器产品食品鞋类纺织品和/或服装家居用品，家具，园艺用品玩具和娱乐项目产品促销产品18%42%18%43%22%42%25%39%28%39%38%29%24%45%31%40%29%44%25%42%到2025年底更好2025年底前保持不变到2025年底变糟www.qima.cn- ©️2025 "您预计美国大选结果对您2025年的国际采购将产生多大影响？"图：T3：特朗普担任美国总统对国际采购的预期影响程度（2024年末报告数据）全球平均值美国欧盟中国亚洲其他地区强烈冲击中等影响影响很小或没有影响24%31%19%21%38%18%17%32%25%50%29%29%31%18%www.qima.cn- ©️2025 “您表示美国大选结果将影响您的国际采购。对贵司最可能的影响是什么？请选择所有适用选项。"图：T4: 企业对特朗普担任美国总统可能对其供应链影响的预期结果（2024年末报告数据；预期将产生重大或中等影响的受访者占比%）美国欧盟中国亚洲其他地区44%34%22%47%16%43%30%39%30%4%38%38%21%15%13%62%61%39%32%13%向客户收取更高的价格从新的/不同的国家采购成品从新的/不同的国家采购原材料或组件将一些（或更多）制造业转移到邻近国家（近海外生产）将部分（或更多）制造业转移到本国（重新回流）图：T5：关于特朗普担任美国总统的预期影响对2025年供应链前景的作用力强烈的影响中等影响影响很小或没有影响2025年预计供应链中断减少2025年与2024年预计不会有变化2025年将出现更多的供应链中断36%50%14%26%45%29%13%26%61%www.qima.cn- ©️202511 2024年供应链成本压力与物流困局未现缓和态势2.1. 欧盟地区半数企业遭遇超预期的采购中断挑战•回顾过去一年，全球约三分之二受访企业表示2024年供应链管理难度基本符合预期（44%）或较预期略有缓解（23%）。（见图R1)•但区域差异显著：总部设在欧盟的受访者比大多数人都更艰难，欧盟地区企业面临更为严峻的考验，47%的受访企业表示2024年采购管理难度超出预期，主要源于供应链中断事件的频次与烈度均高于预估。（见图R1-R2)•反观中国市场，近半数受访企业认为本年度采购管理较预期更为可控，且该群体对供应链韧性建设的自我评价最为积极。（见图R1-R2)2.2. 成本攀升与物流梗阻荣登2024供应链痛点榜首•历经数年交替领跑后，物流瓶颈与成本压力在2024年共同成为供应链管理最大挑战:全球约半数受访企业将二者列为年度三大采购干扰因素（见图R3)•产品及供应链合规压力则跃居第三大管理难题，获得全球近四分之一-企业及欧盟地区三分之一企业的共识。（见图R3,R5)•武装冲突与恐怖主义威胁仍被企业列为风险清单，全球有9%的受访者（欧盟为14%）将其视为供应链中断的重要诱因。（见图R3,R5)www.qima.cn- ©️2025 12 2.3. 中国直面用工成本压力 西方困于运费持续走高•聚焦具体成本构成，欧美企业集中反映运输成本高企之困，反观亚洲地区企业则持续承受原材料价格攀升压力。（见图R4)•与去年同期相似，人力成本攀升仍是中国企业亟待破解的难题，41%的在华企业将用工成本列为供应链首要挑战。（见图R4)2.4 数字化与透明化供应链彰显抗风险优势•整体而言，具备高度数字化供应链的企业在应对突发风险时展现出显著优势：这类企业不仅更倾向于认为2024年供应链管理难度降低，同时对其应急准备工作的完备性也持有更强信心。（见图R6)•供应链可视化程度的提升，亦被证实有助于企业建立更为精准的年度管理难度预判体系。（见图R7)www.qima.cn- ©️2025 13 “回顾2024年，您觉得管理供应链比您预期的更容易还是更困难？”图：R1：2024年供应链管理难度：企业预期与现实对比 – 按受访企业总部所在地划分29%45%46%33%13%40%47%21%50%24%44%全球平均值美国欧盟中国亚洲其他地区比预期简单点大部分情况下符合预期比预期难一点图：R2：2024年供应链管理难度：感知成因 – 按受访企业总部所在地划分亚洲其他地区更容易：中断比预期减少更容易：我们更有能力应对干扰事情基本上按照预期发展比预期困难：比预期发生的干扰更多更难：我们发现自己对中断没有任何准备17%12%45%18%28%33%6%7%40%40%11%10%50%w