01 市场销量表现
- 整体市场表现：3月乘用车市场销量187.4万辆，同比上涨20.6%，环比上涨42.9%；新能源市场销量约96.9万辆，同比上涨38.8%，环比上涨47.7%，新能源市场渗透率达51.7%，同比上涨6.8%。
- 纯电市场表现：
- 纯电动销量约63.9万辆，同比上涨54.1%，环比上涨51.9%；插电混动销量约33.0万辆，同比上涨16.4%，环比大幅回升(+40.2%)。
- 2025年新能源累计销量232.9万辆，累计同比上涨34.0%。
- 新能源市场厂商销量排名：3月TOP 10厂商市场份额约为69.6%，比亚迪和吉利汽车稳居前二，特斯拉(中国)上升至第三，零跑汽车取代长安汽车进入前十；累计来看，TOP 4厂商格局稳定，特斯拉(中国)份额明显上升，广汽埃安取代长安汽车进入榜单。
- 新能源乘用车市场销量TOP 10城市：3月TOP 10城市销量占比为25.0%，比上月上升1.8%；TOP 3城市分别是广州市、成都市、深圳市，均以纯电动为主，个人用户居多。TOP 3城市渗透率分别为深圳市(70.4%)、杭州市(60.7%)和西安市(59.4%)，北京市渗透率最低(50.0%)。
- 纯电动细分市场分析：3月纯电动TOP 3细分市场为A0级(17.3%)、B-SUV(14.9%)和A00级(13.8%)，B-SUV市场份额上升较多(+6.0%)，主要因改款MODEL Y(国产)大规模交付带动；A0级市场份额扩张至17.3%，A级市场份额收缩至9.1%。
- 纯电动市场分产权归属分析：3月个人用户占比为84.1%，同比增长73.9%；单位用户占比7.3%，同比下降17.9%。累计来看，个人用户占比84.7%，单位用户占比7.3%。
- 纯电动市场厂商销量排名：3月TOP 10厂商市场份额约为75.4%，比亚迪稳居榜首，特斯拉(中国)超越上汽通用五菱居第二，北汽新能源取代蔚来汽车进入前十；累计来看，TOP 9厂商格局稳定，特斯拉(中国)份额明显上升，长安汽车取代极氪汽车进入榜单。
- 纯电动市场车型销量排名：3月TOP 10车型市场份额约为43.5%，MODEL Y(国产)重回榜首，与元PLUS、元UP取代五菱缤果、Lumin、熊猫mini进入前十；累计来看，宏光MINI EV仍居榜首，MODEL Y(国产)份额提升居第二位，秦PLUS EV取代Lumin进入榜单。
- 纯电动市场竞争格局：
- 续航里程150-250km段：宏光MINI EV优势地位稳定。
- 续航里程300-450km段：星愿小幅领先海鸥。
- 续航里程450-700km段：特斯拉(中国)双车和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场。
- 续航里程700km及以上：小米SU7保持领先。
- 车身尺寸布局：宏光MINI EV在A00市场领先，A0级市场海鸥拉大差距，A级车市场吉利星愿地位稳固，B级及以上市场特斯拉受小米、小鹏等新势力冲击。
02 市场动态
- 行业动态：
- 吉利发布“千里浩瀚”智驾解决方案：覆盖吉利控股各品牌车型，实现安全高阶智驾普及，最终实现智驾平权和安全平权；翼真汽车并入吉利银河，成为高端电动MPV系列；千里浩瀚拥有行业最大软硬件带宽，分为H1至H9五个层级。
- 比亚迪发布新一代超级e平台：搭载于汉L、唐L，拥有千伏高压架构、闪充电池、碳化硅功率芯片、高转速电驱总成四大核心技术。
- 奇瑞汽车发布智能化战略：开启“四大平权”新时代，年内30余款车型搭载猎鹰智驾，覆盖全动力形式；猎鹰智驾依托端到端大模型与多传感器融合技术，实现全域场景的精准感知与毫秒级决策。
- 新能源技术动态：
- 自动驾驶：英伟达推出NVIDIA Halos全栈综合安全系统，涵盖平台、算法和生态系统安全。
- 智能座舱：大陆集团推出Ac2ated Sound可听显示屏技术，将扬声器功能集成到显示屏内。
- 三电：中国科学家研发新型固态电动汽车电池，离子导电率创纪录。
03 行业政策
- 国家政策：
- 国务院印发提振消费专项行动方案：部署八大行动30项任务，旨在大力提振消费，全方位扩大国内需求；汽车消费方面，提出加大以旧换新支持力度、延伸汽车消费链条、支持新型消费加快发展、有序减少消费限制等。
- 地方政策：
- 甘肃/宁夏/上海：
- 宁夏：2025年度充电基础设施建设实施方案，目标新建充电枪3000个，形成“3公里充电服务圈”。
- 上海：鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法，对示范小区充电设备给予补贴。
- 甘肃：打造全国区域性现代制造业基地行动方案，重点发展锂离子电池等新能源产业。
- 江门/湖北/重庆：
- 江门：智能网联汽车道路测试与示范应用实施细则(试行)，明确自动驾驶试点申请条件。
- 湖北：支持汽车产业发展、新能源汽车促消费政策，对消费者报废旧车购买新能源汽车补贴2万元。
- 重庆：推动四链融合四侧协同加快制造业高质量发展三年行动计划(2025—2027年)，目标到2027年新能源汽车产量占全国比重提高至10%。
