【新能源】2025年3月新能源汽车行业月报

新能源汽车行业月报2 0 2 5年3月 03行业政策02市场动态01销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 3月，乘用车市场销量为187.4万辆，同比上涨20.6%，环比上涨42.9%；新能源市场销量约为96.9万辆，同比上涨38.8%，环比上涨47.7%，表现小幅领先整体市场。3月，新能源市场渗透率达51.7%，相比去年同期上涨6.8%。 • 新能源市场整体表现 •3月，纯电动销量约63.9万辆，同比上涨54.1%，环比上涨51.9%；插电混动销量约33.0万辆，同比上涨16.4%，环比止跌大幅回升(+40.2%)。•2025年新能源累计销量232.9万辆，累计同比上涨34.0%。 新能源市场厂商销量排名 •3月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为69.6%，比亚迪和吉利汽车稳居前二，特斯拉(中国)上升至第三；零跑汽车取代长安汽车进入前十。•累计来看，新能源TOP 4厂商格局稳定，特斯拉(中国)份额较上月累计明显上升，广汽埃安取代长安汽车进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP 10城市 •3月，TOP 10城市销量占比为25.0%，比上月(23.2%)上升1.8%；TOP 3城市分别是：广州市、成都市、深圳市。 •分燃料类型看，TOP 10城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。 本月TOP 10新能源渗透率均达到或超过50%，其中TOP3城市为：深圳市(70.4%)、杭州市(60.7%)和西安市(59.4%)；渗透率最低的城市是北京市(50.0%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 3月，纯电动TOP 3细分市场分别是：A0级(17.3%)、B-SUV(14.9%)和A00级(13.8%)。跟上月相比，B-SUV市场份额上升较多(+6.0%)，主要因改款MODEL Y(国产)启动大规模交付带动细分市场增长；其余细分市场被B-SUV分流，份额下降，其中A00级下降相对较多(-3.2%)。 A0级市场份额从13.8%扩张至17.3%，而A级市场份额从16.3%收缩至9.1%。 纯电动市场分产权归属分析 •3月，纯电动市场个人用户占比为84.1%；同比增长73.9%；单位用户占比7.3%，同比下降17.9%。 •累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占84.7%；单位用户占7.3%。 纯电动市场厂商销量排名 3月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为75.4%；比亚迪稳居榜首，特斯拉(中国)超越上汽通用五菱居第二；北汽新能源取代蔚来汽车进入前十。 •累计来看，纯电动排名TOP 9厂商格局稳定，特斯拉(中国)份额较上月累计明显上升，长安汽车取代极氪汽车进入榜单。 纯电动市场车型销量排名 •3月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为43.5%；MODEL Y(国产)重回榜单并登顶榜首，与元PLUS、元UP一同取代五菱缤果、Lumin、熊猫mini进入前十；宏光MINI EV和星愿分列第二、第三。 •累计来看，宏光MINI EV仍居纯电动市场TOP 10车型榜首，MODEL Y(国产)份额明显提升居第二位，秦PLUS EV取代Lumin进入榜单。 纯电动市场竞争格局 •从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域：• 续航里程150-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；•续航里程300-450km段，星愿小幅领先海鸥；•续航450-700km段，由特斯拉(中国)双车和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场；•续航700km及以上的市场，小米SU7保持领先。相比上月，海豹06GT和S05 EV取代AION S、极氪7X新晋TOP 25榜单。 • 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV在低端A00市场领先优势扩大；A0级市场海鸥拉大与竞争对手差距；A级车市场吉利星愿地位短期内不可动摇而B级及以上市场，特斯拉(中国)地位受到小米、小鹏等新势力冲击。 随着新能源市场的发展，A级主流市场纯电竞争渐趋激烈，更多新势力(如小鹏、零跑)和自主(如吉利、五菱)品牌的加入逐渐打破比亚迪主导的格局。 02.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：3月 新能源企业大事件—吉利发布“千里浩瀚”智驾解决方案 •3月3日，吉利正式发布了统一的智驾解决方案“千里浩瀚”，该方案将覆盖吉利控股集团旗下各品牌车型，其中吉利银河全新及改款产品都将搭载干里浩瀚不同层级的智驾方案，实现安全高阶智驾普及，最终实现智驾平权和安全平权。 千里浩瀚智驾解决方案 吉利银河品牌同步升级，集团车型将陆续搭载千里浩瀚 同日，吉利集团宣布翼真汽车正式并入吉利银河，成为吉利银河高端电动MPV系列，吉利银河系列也将正式升级为吉利银河品牌。成为独立品牌之后，吉利银河将覆盖轿车、SUV、MPV、硬派越野等全品类新能源市场，包含智能精品小车GEOME系列、主流精品车系列和高端MPV系列。 千里浩瀚拥有行业最大的软硬件带宽，分为H1、H3、H5、H7和H9共5个不同层级的智驾方案，从高速NOA入门到量产L3架构全覆盖。根据规划，吉利旗下所有新能源车系将梯次配备不同层级的智驾系统，明确全民普及。 在算力上，吉利联合阶跃星辰、千里科技、星纪魅族等科技生态伙伴，成立了全球唯一的“智能汽车算力联盟”——星睿智算中心2.0，算力资源超越了万卡级别，综合算力提升到了23.5EFLOPS。 新能源企业大事件—比亚迪发布新一代超级e平台 3月17日，比亚迪召开超级e平台技术发布暨汉L、唐L预售发布会，公布了全新一代专业纯电平台超级e平台、闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片等技术成果。 全新一代超级e平台 超级e平台首搭汉L、唐L 同日，比亚迪宣布超级e平台将在汉L、唐L的纯电车型上首搭，新车的混动车型将采用第五代DM混动技术，并搭载“天神之眼-B”高阶智驾系统。 比亚迪自2010年发布纯电e平台以来已经历4次平台迭代。全新一代超级e平台拥有千伏高压架构、闪充电池、碳化硅功率芯片、高转速电驱总成四大核心技术。 新能源企业大事件—奇瑞汽车发布智能化战略开启“四大平权”新时代 •3月18日，奇瑞汽车举办智能化战略发布会，展示了猎鹰智驾、人形机器人、智舱大模型等最新核心技术成果。奇瑞宣布将通过“全域智能”布局，加速向“全球信赖的智能出行生态引领者”转型，推动中国智能汽车产业迈入全球第一梯队。 年内30余款车型搭载实现“四大平权” 奇瑞猎鹰智驾智能化方案 到2025年底，奇瑞将有30余款车型搭载猎鹰智驾，覆盖奇瑞全品牌全系车型，涵盖燃油、混动、增程、纯电全动力形式，并在全球市场同步推进，加速实现“全民、全球、全能源、全场景”平权的智能化战略目标。 奇瑞猎鹰智驾依托端到端大模型与多传感器融合技术，实现全域场景的精准感知与毫秒级决策，为用户提供全天候、全场景的智能守护。 2026-融合式端到端：VLA(视觉语音动作大模型)+WM(世界模型)，数据驱动AI迭代范式，深度场景理解能力，类人推理能力 2025-端到端：信息无损传递，更快迭代效率，困难场景及泛化能力大幅提升 猎鹰智驾分为猎鹰200、猎鹰500、猎鹰700、猎鹰900四大系列，可满足不同级别车型的需求。 此外，奇瑞还同步推出猎鹰智驾off-Road，首创全地形越野领航O-NOA。通过车载无人机的辅助，猎鹰智驾off-Road可以摆脱铺装路面依赖，在野外进行探路辅助、障碍物实时监测、非铺装路面智能领航等，实现点到点智能越野辅助及领航。 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 大陆推出可听显示屏Ac2ated Sound可将车辆显示屏变成扬声器 英伟达推出适用于自动驾驶汽车的全栈综合安全系统NVIDIA Halos 中国科学家研发超强固态电动汽车电池离子导电率破记录 •3月20日，英伟达（NVIDIA）在GTC 2025大会上宣布推出全面安全系统NVIDIA Halos，将NVIDIA的一系列汽车硬件和软件安全解决方案与其在AV安全领域的尖端AI研究结合在一起。 •3月26日，大陆集团（Continental）推出Ac2atedSound显示屏技术，将扬声器功能直接集成到显示屏内。该技术利用显示屏表面本身作为声箱，使用户能够直接从屏幕接收听觉反馈、语音或其他音频内容，完全无需传统扬声器。系统通过隐藏在显示屏背后的微型执行器，使玻璃表面产生可听见的振动，从而实现这一突破。 •3月28日，，中国科学院（Chinese Academy of Sciences，CAS）大连化学物理研究所（Dalian Institute ofChemical Physics，DICP）研发了一种新型硫化物基固体电解质，其离子导电率达到了前所未有的水平，该项研究成果有望开启全固态锂离子电池（ASSB）的广泛商业化。 •Halos是一个整体安全系统，涵盖三个不同但互补的层面。在技术层面，它涵盖平台、算法和生态系统安全。 •平台安全：具有经过安全评估的系统集成芯片（SoC），内置数百种安全机制。•算法安全：包括用于安全数据加载和加速器的库，以及用于安全数据创建、管理和重建的应用程序编程接口，用于在训练之前过滤掉不良行为和偏见等。•生态系统安全：包含具有多样化、无偏见数据的安全数据集，以及安全部署工作流程。 •该研究团队采用一种独特的多阳离子掺杂及取代策略，制备了新型电解质Li20/3(GeSiSb)1/3S5I (LGSSSI)。此种创新方法显著降低了锂离子的迁移活化能至0.17 eV，从而实现了创纪录的离子导电率。研究人员表示：“经过冷压处理后，LGSSSI电解质的离子导电率达12.7 mS/cm，在经热压处理之后，进一步提升至32.2 mS/cm。”此类结果大大超出了现有室温下离子导电率达10 mS/cm的行业标准，为开发具备宽温度适应性、高阴极负载能力以及长循环寿命的全固态锂离子电池奠定了基础。 •显示表面特别适合用作音箱：由于其独特的结构和组成，它具有最佳的声学特性，这些特性以内部阻尼、材料刚度和引起的振动表面重量等因素来衡量。大陆集团的Ac2ated Sound技术为汽车应用提供了众多优势。执行器尺寸仅为几厘米，集成到显示单元中时占用的空间很小。与传统扬声器相比，这节省了组装时间和金钱，因为不需要单独的组件。与传统扬声器系统相比，该音响系统占用的空间减少了90%，重量减轻了40公斤。 •开发层面，它包括设计时、部署时和验证时护栏。计算层面，它涵盖从AI训练到部署的整个过程，使用三台强大的计算机，包括用于AI训练的NVIDIA DGX、用于仿真的在NVIDIA OVX上运行的NVIDIA Omniverse和NVIDIA Cosmos，以及用于部署的NVIDIA DRIVE AGX。 03.行业政策 1.国家政策•国务院印发提振消费专项行动方案2.地方政策•甘肃/宁夏/上海相关政策•江门/湖北/重庆相关政策 国务院印发提振消费专项行动方案 3月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，旨在大力提振消费，全方位扩大国内需求，以增收减负提升消费能力，以高质量供给创造有效需求，以优化消费环境增强消费意愿。 《方案》以“增收、提质、惠民、创新”为主线，部署八大行动30项任务，为2025年经济增长注入强劲动能。这是继全国两会后，中央针对扩大内需、激活消费市场释放的重磅信号。汽车消费方面，《方案》主要提出加大以旧换新支持力度、延伸汽车消费链条、支持新型消费加快发展、有序减少消费限制等多项支持 加大消费品以旧换新支持力度 支持新型消费加快发展 •推动“人工智能+消费”，加速推动自动驾驶等新技术新产品的开发与应用推广3月，广州、北京出台车路云一体化产业的地方标准的征求意见稿，进一步建立并完善智能网联汽车“车路云一体化