【新能源】2024年3月新能源汽车行业月报

2024年3月 01销量表现 02市场动态 03行业政策 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 3月，乘用车市场销量为155.4万辆，同比下降5.6%；新能源市场销量约为69.8万辆，同比上涨29.0%，增幅明显高于整体市场：3月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的44.9%，相比去年同期上涨12.1% 新能源市场整体表现 3月，纯电动销量约41.5万辆，同比上涨9.9%，环比上涨92.9%；插电混动销量约28.3万辆，同比上涨73.3%，环比上涨76.6%·2024年新能源累计销量173.8万辆，累计同比上涨41.2% 新能源市场厂商销量排名 3月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为75.2%，比亚迪、特斯拉（中国)和上汽通用五菱稳居前三。相比上月，比亚迪与其余厂家差距进一步扩大，赛力斯汽车与上汽通用五菱差距缩小；零跑汽车取代极免汽车进入前十。 累计来看，新能源TOP9厂商格局相对稳定，零跑汽车取代深蓝汽车进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 3月，新能源市场TOP10城市销量占比为27.6%，比上月(25.8%)上升1.8%TOP3城市分别是：深圳市、杭州市、成都市；武汉市、天津市取代郑州市、无锡市进入前十。 分燃料类型看，TOP10城市销量除深圳和天津外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 3月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(18.0%)、A级(16.3%)和A-5UV(14.6%)。跟上月相比，A级和A-SUV市场份额上升相对较多(+3.3%、+3.1%)，分别由秦PLUSEV和ID.3带动细分市场增长；A0O级市场份额相对下降较多(-4.3%）)。 相比去年同期，A0级市场份额从8.7%增至13.8% 纯电动市场分产权归属分析 ：3月，纯电动市场个人用户占比为74.6%同比增长16.9%；单位用户占比13.6%，同比增长17.7%累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占75.8%；单位用户占12.7% 纯电动市场厂商销量排名 ·3月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为74.2%：比亚迪、特斯拉（中国和上汽通用五菱稳居前三广汽埃安逼近上汽通用五菱。零跑汽车和上汽通用取代华晨宝马、上汽大众进入榜单。 累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定，比亚迪和特斯拉（中国）份额较上月累计上升。 纯电动市场车型销量排名 ：3月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为46.3%：MODELY（国产）海鸥稳居前二，元PLUS上升至第三。AIONS取代Lumin进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，MODELY（国产）份额较上月上升。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ，续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，Lumin紧随其后；：续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手间差距缩小；·续航400-70Okm段，由MODELY（国产）引领，比亚迪海豚和元PLUS居第二梯队；·续航700km及以上的市场，极氮车系独占优势。相比上月，零跑TO3和宝马iX3取代QQ冰淇淋、哪X进入榜单， 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位短期内难以撼动，Lumin紧随其后：AO级市场海鸥与竞争对手间差距缩小；A级车市场比亚迪海豚和元PLUS保持领先；而B级及以上市场，特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地。 03.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：3月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一京东与比亚迪达成全面战略合作 3月16日，京东集团与比亚迪战略合作协议签约仪式在北京京东总部举行，双方将基于各自的资源熟赋和业务优势，在乘用车全渠道营销与售后服务体系、商用车全场景合作和特殊场景等领域全面展开合作。 京东集团三单元提供能力支持，为比亚迪实现成本、效率和体验优化 京东车主用户占比近33%，近3月比业迪销量趋势环比下降 ■本次合作，京东集团凭“研-产供销服（车企运营）、“买配-养-用换”（车主服务）与比亚迪就乘用车全渠道营销与售后服务体系、商用车全场景合作和特殊场景定制、数智化供应链服务、企业经营物资集采及综合服务等领域合作。 3月15日，京东养车徐佳在中国电动汽车百人会论坛提及，京东车主用户（2亿）占比全平台用户（6亿）比例接近33%。为打造线上线下一体化汽车后市场服务，京东养车以直营和特许加盟的形式已在一二线城市开设1500家门店。 2023年的818京东汽车生活节中，京东曾统计出平台内新能源车主消费金额增速高出整体水平。回近3个月比亚迪及腾势的销量，24年开年环比有下降趋势。前还提及比亚迪在售后服务上将与京东汽车深度合作，将优化客户体验。 太埃数智供应链解决方案 新能源企业大事件一大疆车载发布“成行平台”高算力配置 ：3月17日，大疆公布了智能驾驶平台产品「成行平台」的最新更新：在已大量量产的「7V+32TOPS1基础版配置上，推出「7V+1OOTOPS」及「1OV+1OOTOPS」两个配置，可以实现“无高精地图依赖、无激光雷达依赖”的城市领航以及其他所有L2+智能驾驶功能。 高算力配置助力大疆加速高阶智能驾驶的全面标配 大疆智驾方案从自主品牌向合资品牌诊透 「7V+100TOPSJ配置有望让15万元级别的乘用车拥有全国都能开的城市领航功能，三个配置今年均有新款量产车落地，为「成行平台」全面覆盖市面主流825万多种动力车型提供支撑，满足最广大主流车型消费用户对高阶智能驾驶日益增长的功能体验需求。 ■2022年，大疆智驾方案在宝骏车型率先上车，2023年推出“成行平台”，实现包括城市记忆领航、高速领航驾驶的L2+高阶智能驾驶功能，2024年加快上车速度，将与南北大众合作推出搭载其智驾方案的首款燃油车型。 高阶智能驾驶的标配始势有望在未来三年内形成在30万内市场全面覆盖的新格局 >入门标准线7V+32TOPS配置从今年开始将慢慢实现8~15万级别车型的标配，最低8万元车型即可具备高阶智能驾驶功能。 >在100TOPS算力内实现的“无图”城市领航L2+智能驾驶功能，技术将逐渐普及至15万元级别及以上的各类车型>在2026年左右与L3异构域控制器组合配置，有望把L3等级自动驾驶能力下放至25万左有级别的车型上 新能源企业大事件一日产汽车发布“TheArc日产电弧计划” 3月26日，日产汽车正式对外发布“TheArc日产电弧计划”，计划在2026财年未，销量提升100万辆、累计推出30款新车型（包括16款电驱化车型）、实现60%的内燃机乘用车车型换代以及实现纯电动车型成本降低30%和提升利润率至6%以上。 全新战略致力于实现“日产汽车2030愿景” 日产国内电动化之路举步维艰，产品布局缓慢 日产汽车公司发布了为期四年的全新战略规划一二"TheArc日产电弧计划”旨在提升企业价值，增强综合竞争力。 目前，日产在国内的电动化之路并不顺畅，品牌下新能源车型寒寒，新能源渗透率不到1%，远低于市场水平。 "TheArc日产电弧计划”被定位为连接“NissanNEXT企业转型计划”，新计划被分为2024财年到2026财年的中期任务和至2030年的中长期任务。 “电弧计划”的发布，有助于日产增强产品阵容，推进电驱化转型，导入全新的开发和生产方式，从而增强品牌综合竞争力 推出30款新车型，其中包括16款电驱化车型：实现60%的内微机（ICE）乘用车车型换代 日产汽车计划将年销量提升100万辆，并将经营利润率提高到6%以上。 家族化开发，大幅降低下一代纯电车型的开发成本，该模式开发的纯电车型将于2027财年开始生产。 2026年底前，日产品牌将向中国市场投放4款本土开发的新能源车型，包括轿车和SUV通盖纯电和动，首款自主研发的新能源车将在2024年下半年投放市场， >将下一代纯电动车型成本降低30%，实现纯电动车型与燃油车型的成本平价。 >预计新业务将带来2.5万亿日元（人民币1,190.7亿元）收入。 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 SoundHound与NVIDIA合作推出创新车载语音助手无需连接即可提供车载生成式AI响应 Autobrains推出LiquidAI自适应人工智能可用于ADAS和自动驾驶 ENNOVI推出方形电池互连系统ENNOVI-CellConnect-Prism旨在重新定义电池模块的连接性和效率 ·3月2o日，美国音频和语音识别公司SoundHoundAl宜布推出创新车载语音助手，可在NVIDIADRIVE平台上运行时完全使用边缘大型语言模型（LLM）。 ，3月15日，据外媒报道，首个用于辅助和自动驾驶的自学习人工智能（Al）技术开发商Autobrains推出其最新获得的突破性成果一一LiquidAl，代表着自动驾驶和高级驾驶辅助系统（ADAS）领城的式转变。 3月6日，移动出行电气化解决方案供应商ENNOVI宣布推出开创性的方形电池互连系统ENNOVI-CellConnect-Prism，旨在重新定义电池模块的连接性和效率。 ·NVIDIADRIVE将使SoundHoundChatAI（结合实时和生成式AI功能的突破性车载语音平台）启用，即使在没有连接的情况下也能提供响应。 ·ENNOVI-CellConnect-Prism账予工程师无与伦比的灵活性，支持方形电芯之间的无缝集成，可灵活地运用于CTM、CTP和CTC等先进的动力电池系统设计。通过简化组装流程和消除低效环节，ENNOVi-CellConnect-Prism可在优化材料使用和降低成本的同时提高电池组的生产速度。 ·LiquidAl将Autobrains基于笠名的自学习方法，与基于场景的专业端到端技能的模块化和自适应架构相结合，解决了即使是最好的汽车公司也难以克服的挑战。 在一系列用例中，新解决方案将允许驾驶员访间SoundHoundVehicleIntelligence，该产品可以使用自然语音直接从汽车手册和其他相关数据源即时提供信总。 ·Autobrains创始人兼首席执行官igalRaichelgauz表示：“目前的技术在处理常规驾驶任务时表现良好，但在忽然面对需要更高精度的现实驾驶场景时就有所欠缺。通过使用或实施iquidAl，汽车公司可以缩小他们在Al方面的差距。” ·ENNOVI-CellConnect-Prism的一大创新在于采用柔性模切线路板（FDC）技术替代了传统的柔性印刷线路板（FPC）技术。这种卷对卷工艺在最大限度减少环境影响的同时缩短了生产时闻并降低了成本。 ·这标志着生成式人工智能（AI）的新篇章，证明强大的技术在没有云连接的情况下仍然可以提供最佳结果。SoundHound与NVIDIA的合作将使其能够显著扩大生成式A的部要地点和场放数量 0004.行业政策 1.国家政策·国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案2.地方政策·四川/福建/河南相关政策·郑州/安徽/青岛相关政策 国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案 ：3月13日，国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快构建新发展格局、推动高质量发展，有力促进投资和消费。 明确5方面20项重点任务 总体目标 四、实施标准提升行动 实施设备更新行动 推进重点行业设备更新改造加快建筑和市政基础设施领域设备更新支持交通运输设备和老旧农业机械更新持续推进城市公交车电动化替代，加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车提升教育文旅医疗设备水平 12、加快完善能耗、排