医药及装备产业出海现状与机遇分析

全球经济与医药市场分析6.2%2025年南亚地区经济增速20694亿2030年全球医药市场规模目录 全球经济与医药市场分析国际市场大区域差异大 3.4%1.6%4%5.4%5.8%3.8%5.1%3.4%2.3%1.7%6.6%2.9%4.9%3.2%2.2%1.8%6%3.2%4.6%2.5%2.5%3.4%6.2%4.1%4.1%2.7%2.6%4.1%6.2%4.3%0%1%2%3%4%5%6%7%东亚太平洋地区欧洲中亚地区拉美加勒比地区中东北非地区南亚地区撒哈拉以南非洲地区202220232024e2025f2026fe:估算f:预测数据来源：世界银行，信销行研整理分析2022-2026年全球主要经济区域预期增速全球经济发展分析：南亚地区预期经济增速较高，撒哈拉以南非洲地区有望持续增长2025年增速估算南亚地区东亚太平洋地区撒哈拉以南非洲地区欧洲中亚地区拉美加勒比地区6.2%4.6%4.1%2.5%2.5%中东北非地区3.5% 数据来源：世界银行，信销行研整理分析2025全球部分国家经济增速预测2025年印度、印度尼西亚、阿根廷经济增速有望领先2.3%1%1.2%4.5%5.1%2.9%1.6%2.6%3.4%2.2%1.5%5%3.4%0%1%2%3%4%5%6%7%8%美国欧盟国家日本中国印度尼西亚泰国俄罗斯联邦土耳其波兰巴西墨西哥阿根廷沙特阿拉伯发达经济体区域东亚太平洋地区欧洲中亚地区拉美加勒比地区中东北非地区 5356597.5%7.7%7.9%5051525354555657585960201920202021人均卫生支出（美元）占比（%）8.29.59.18.85.3%6%5.9%5.3%4.8%5%5.2%5.4%5.6%5.8%6%6.2%7.588.599.5102019202020212022人均卫生支出（美元）占比（%）人均卫生支出占比，高收入地区占比越高。数据来源：WHO，信销行研整理分析低收入地区中低收入地区 全球医药市场分析:海外超中国4倍大的医药市场规模*EU5:一般指德国、法国、意大利、西班牙、荷兰数据来源：沙利文报告，信销行研整理分析2019-2030全球医药市场规模单位：十亿美元519.3597.9690.8796.7163.3184.5215247.2236.3231.5291.1373.2405.5458.3569.8652.305001000150020002500201920232026E2030E美国欧盟5中国其他地区1324.51766.71472.32069.4中国6.41%2026-2030 CAGR 重点区域分析：中东与非洲区域药品销售规模，2027年有望达到640亿美元数据来源：信销行研整理分析2022-2027中东&非洲区域药品销售规模单位：十亿美元2326272930322425272830324.55%13.04%3.85%7.41%3.45%6.67%4.35%4.17%8.00%3.70%7.14%6.67%0%2%4%6%8%10%12%14%05101520253035202220232024f2025f2026f2027f中东药品销量非洲药品销量中东销量变化（%）非洲销量变化（%）驱动因素：人口+政策中东与非洲：人口合计17.68亿，近年人口增速最快。尼日利亚（西非区域）：2023年提出PVAC计划，旨在提升尼日利亚医药产业发展水平，重点将药品的本地化生产比例提升至70%，并建设原料药、疫苗等生产工厂，将尼日利亚建设成新兴的医疗产品、技术制造及服务提供国。 拉美地区：2028年药品市场规模有望达544亿美元2.90%0.40%012345678人口（亿）数据来源：世界银行，信销行研整理分析拉美地区部分国家/地区药品市场规模单位：十亿美元9.2%7.4%3.0%8.9%3.1%4.7%2.7%1.3%2.2%5.1%5.8%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%01020304050602023年市场规模2028年市场规模2023-2028CAGR巴西成为拉美地区药品市场规模增速最高的国家拉美地区部分国家/地区人口与经济情况( 医药产业出海机遇分析定价差异药品短缺人口红利 中国与美国之间，卫生支出占GDP比率仍存在较大差距数据来源：WHO，信销行研整理分析中国7.48%4.62%4.58%4.57%4.51%4.39%4.36%4.29%4.19%4.25%4.54%4.89%5.03%5.26%5.39%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000卫生医疗支出（亿元）卫生医疗支出占GDP比重（%）13.31%13.94%14.64%15.16%15.29%15.46%15.61%15.97%16.32%17.31%17.37%17.4%17.33%17.37%17.36%01,0002,0003,0004,0005,0006,000卫生医疗支出（十亿美元）卫生医疗支出占GDP比重（%）美国18.15% 中美定价差异及关税部分药品中美两国定价差异关税 2025年4月8日，美国宣布对药品加征关税。贸易大战一方面是引导制造业回流美国，另一个原因是进一步限制中国全球化发展，随着美国关税政策的实施，原产地作为影响关税税率的关键因素，在企业出海供应链安排及生产布局过程中的重要性日益凸显。 美国长期存在药品短缺17825111744442623353405010015020025030020102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023CDERCBER美国历年新药短缺情况数据来源：FDA，信销行研整理分析美国,49%德国,8%加拿大,4%中国,2%捷克,2%其他,18%美国短缺药品制剂生产地分布 掘金全球差异化市场：人口+老龄化红利人口红利（部分欠发达地区）2023年全球区域人口分布及增速5.0820.3819.56.5712.69.252.10%0.20%1%0.70%2.50%0%0%1%1%2%2%3%3%0510152025人口（亿）人口增长（%)数据来源：WHO，信销行研整理分析 老龄化（部分发达地区）8499.812908.67377050001000015000200002500030000350002023年全球区域人均GDP及平均寿命情况 医药及装备产业出海现状产品出口随机分散规模小 -52%-59%-53%-53%-52%-56%-48%-48%-56%-58%-70%-80%-60%-40%-20%0%010203040506070采购品种数量平均降价幅度出海外驱力：仿制药利润空间极速压缩，生物药联盟集采开始国家药品集中采购品种及平均价格降幅-44.00%-56.70%-60.70%-50.64%-70%-71%-85%-90%-100%-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%2017201820192020医保谈判平均降价幅度最高降幅医保目录外谈判药品价格降幅数据来源：国家医保局，信销行研整理分析2025年1月14日，安徽省医保工作会议部署牵头全国生物药联盟集采，3月18日，安徽省医药商业协会召开会议，探讨集采政策、规则适配性以及创新药豁免、专利药分级降价等机制。 -61.71%-60.10%-61.70%-63%-94%-94%-92%-94%2021202220232024 中国医药终端市场明显调整7%5.35%3.55%-12.04%7.29%-1.64%4.16%-3.48%-15%-10%-5%0%5%10%9500100001050011000115001200012500销售额（亿元）同比变化（%）数据来源：米内网，信销行研整理分析2017-2024年公立医院市场终端（城市+县级公立医院）-3.48%2024年公立医院市场终端同比下降 2017-2024年城市公立医院市场终端 出海外驱力：医药产业利润承压，波及上游产业数据来源：国家统计局，信销数据中心，信销行研整理分析25298.53420.76.74%-6.94%2.91%15.99%77.40%-31.61%-15.10%-1.10%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0500010000150002000025000300003500020172018201920202021202220232024营业收入（亿元）利润总额（亿元）营收增长（%）利润同比增长（%）2017-2024年中国医药工业营收分析8.24%0200400600800100012002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2016-2024年中国制药装备市场规模2025年1-2月份，医药制造业规上企业营收3694.3亿元，同比下降3.4%，利润总额531.2亿元，同比下降2.7%。 12.22%20.70%16.31%14.17%20.91%市场规模（亿元）同比变化（%） 出海内驱力：医药创新实力增强，全球医药市场竞争力提升数据来源：国家统计局，《2024年医药研发年度回顾》，信销行研整理分析2019-2024年中国创新药获批情况中国药物研发管线占比26.7%，仅次于美国49.1%26.7%14.2%13.8%10.9%020004000600080001000012000美国中国韩国英国德国在研药品数量71424111923702114533341281622501020304050602019202020212022202320242025Q1化药中药生物药 出海内驱力：仿制药一致性评价药品增多，集采竞争白热化，企业市场压力陡增数据来源：截至2025年3月24日，药智网，信销行研整理分析历年仿制药一致性评价过评情况药品品规药品品种药企数量1735138313005178628660810678479359971234411445529581020185231117160500100015002000250030003500201720182019202020212022202320242025通过数量视同通过数量 179744176.90%40.20%-6.20%-31.10%9.80%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500000010000000150000002000000025000000300000003500000020202021202220232024出口总额（万元）出口同比变化（%)医药出海现状：产品出口为主，2024年我国药品出口额同比增长9.8%数据来源：中国海关，信销行研整理分析2020-2024年我国药品出口额情况-0.10%3.40%7%7.50%0500000100000015000002000000250000030000003500000出口金额（万元）同比变化（%）2024年我国药品出口构成 原料药出海现状：产品出口为主，欧盟是主要市场之一数据来源：中国海关，NMPA，信销行研整理分析2019-2024年我国原料药品出口欧盟批次数量2024年各省市出口原料药至欧盟的企业分布76230317466680616137.50%202.63%37.83%47.00%45.92%-9.41%-50%0%50%100%150%200%250%010020030040050060070080020192020202120222023202417.45%14.18%6.91%4.73%0102030405060浙江江苏山东湖北河北广东重庆9.41%2024批次同比减少17.45%浙江省占比 4.00% 中药出海现状：全球中药文化传播广，中药产品出口额度持续增长180012304565250877656