2025年数智化供应链白皮书

主编：江志斌梁鹏飞执 行 主 编：夏俊郑俊丽编写组成员：耿娜林泰恩张大力李景恒李佳峻沈海辉赵思翔郑中周扬名曾心妍孙宇男摘要新时期供应链发展新需求存量市场下的供应链降本要求增强渠道模式创新提升渠道效率与市场份额双碳目标推动供应链绿色化数字经济与信息智能赋能供应链数智化转型扩大内需与补贴政策驱动供应链模式升级供应链当前面临的现状和挑战供应链思维模式发生重大变革，推动供应链创新发展供应链模式创新持续加强数智化驱动供应链上下游一体化发展，提升产业竞争力双碳战略引领数字赋能下供应链绿色变革跨行业合作与资源共享下的平台化建设当前挑战下的破局之路模式创新：业务模式重构优化，构建联合共享供应链渠道融合：打破传统界限，跨行业多门户线上线下融合发展平台化建设：打破技术壁垒，上下游企业资源高效率利用新技术应用：数字孪生及大模型推动智能化高效化发展020303050607091212152023262828282930 目录 当前，全球政治和经济环境正经历着大变局，供应链治理体系面临着各种不稳定、不确定和不可预见的阻碍和发展瓶颈。企业与企业之间的协同管理变得尤为重要，领先企业需要通过上下游一体化协同，优化组织和流程，借助大模型、大数据、物联网等技术，构建数智化协同平台以消除信息壁垒，构建信任，提高供应链协同效率，推动生态协同创造新价值。1.1 存量市场下的供应链降本要求增强1.1.1 全球经济疲软与贸易保护主义下的需求增量挑战经济增长放缓，消费者信心下降全球主要经济体的经济增长放缓，步入中低速增长阶段。自 2018 年起，中美贸易摩擦、新冠疫情大流行、俄乌军事冲突，以及高通胀危机、极端气候灾害和地缘政治紧张局势等多重不利因素相互交织，给全球经济发展带来了沉重打击。进入 2024 年，随着世界各国开启经济修复进程，尽管全球经济增长依然面临诸多压力，但整体上趋向稳定。2024 年年末国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）发布的报告均预测，2024 年全球经济增长率约为 3.2%。而联合国给出的预测更为保守，预计 2024 年和 2025 年，全球经济增长率仅为 2.7%。对比 2000 年至 2019 年期间，全球经济年均 3.8%的增长率，当前全球经济增速明显偏低，尚未恢复到疫情前的水平，全球经济或许步入了中低速增长的新阶段和“新常态”，预计大多数二十国集团（G20）经济体未来五年的经济增长预计将减弱，仍将远低于疫情前二十年的通常水平。新时期供应链发展新需求 03全球主要经济体的经济增长放缓，直接影响了消费者信心和市场。2024 年欧元区消费者信心指数全年处于负值区间，消费信心疲软：具体来看，9 月消费者信心指数初值为 -12.9；11 月消费者信心指数初值为 -13.7。美国的密歇根大学消费者信心指数在2024 年从 11 月的 71.8 上升至 12 月的 74.0，但到2025 年 3 月，该指数约为 57.9，是自 2022 年 11 月以来的最低值，指向消费信心下滑。通货膨胀高企，导致消费者购买力下降依据世界银行发布的最新《全球经济展望》报告，2024 年全球通胀率放缓至 3.5%，2025 年预计会进一步降至 2.9%。尽管相较之前，通胀下行趋势明显，但从下降速度来看，比半年前的预测要慢。在发达经济体方面，2024 年，欧元区通胀率从 2023 年的5.4% 降 至 2.4%，2025 年 预计 会 降 至 2.1%； 美国通胀呈现波动性，2024 年 10 月个人消费支出价格指数（PCE）同比上涨 2.3%，但短期通胀预期升至2.9%，显示物价压力持续。在 高 通 胀 环 境 下， 消 费 者 购 买 力 持 续 承 压。2024 年日本实际工资收入同比下降 2.5%，连续三年下降，导致家庭消费支出减少约 2.6%。韩国人均家庭支出在 2024 年也出现小幅下降，从 2023 年的15398 美元降至 15353 美元。根据经合组织（OECD）预测，2024 年全球家庭消费支出增长率预计为 2.0%，显著低于 2023 年的 3.8%，反映出高通胀对消费需求的抑制作用。供应链中断，降低了产品供应和市场需求疫情和地缘政治冲突等因素持续影响全球产品供应与市场需求。根据纽约联邦储备银行的全球供应链压力指数（GSCPI），2021 年和 2022 年供应链压 院发布的《2023-2028 年中国个性化消费行业发展分析与投资前景预测报告》，超 70% 的消费者偏好提供定制服务的品牌。社交媒体的普及进一步放大了消费者的影响力，在线评论和分享直接影响品牌口碑与市场表现。企业需精准把握消费者情感需求与社会责任，才能在竞争中突围。市场环境的快速变化市场竞争加剧、技术创新加速与贸易规则变动，使企业需求预测面临前所未有的挑战。以消费电子为例，国际数据公司（IDC）的研究显示，智能手机市场周期已由 18 个月缩短至 9 个月，企业需更快捕捉消费者兴趣点。折叠屏技术突破后，相关机型三个月内占据 15% 高端市场，部分厂商因备货失误导致库存积压。此外国际贸易政策调整加剧企业不确定性，关税壁垒和进出口限制可能导致市场供需失衡，影响生产和销售规划，世界贸易组织（WTO）报告指出，2020 年以来贸易政策调整频率较前十年高出 37%，直接冲击供应链布局。某家电企业高管表示，为应对欧美关税变化，公司将墨西哥工厂产能提升 40% 以稳定北美供应。对供应链管理的更高要求在动态复杂的市场环境中，需求碎片化与供给不确定性构成双重挑战，传统线性供应链正面临失效风险。企业需构建“感知 - 决策 - 执行”一体化的敏捷供应链，以数据驱动优化资源配置。以快时尚行业某标杆 Zara 为例，其突破性实践印证了三大核心能力构建路径：首先，建立面料动态储备机制，结合 AI预测模型将原材料响应周期压缩至 48 小时，确保前端供应与设计需求精准匹配；其次，依托全球 5000 04力达到历史峰值，2023 年后逐步缓解，但 2024 年仍受多重因素扰动。例如，2024 年 8 月 GSCPI 为 0.2，2025 年 1 月进一步降至 -0.31，显示供应链压力显著低于疫情前水平（2019 年均值约 0），但地缘政治风险仍对稳定性构成潜在威胁。地缘政治冲突的影响持续深化。俄乌冲突与中东局势加剧能源和粮食供应链波动，例如 2025 年原油价格受沙特减产与中东局势影响频繁震荡，而中国通过“一带一路”多元化粮食进口。此外，美国对华加征关税政策持续加强，导致中国劳动密集型产品出口同比跌幅扩大，全球贸易保护主义进一步抑制需求。根据中国海关数据，2025 年 1-2 月全球贸易不确定性拖累中国出口增速至 2.3%，进口同比下跌 8.4%，反映供应链中断与关税政策的双重压力。疫情后续影响虽有所减弱，但供应链韧性仍待修复。中国作为全球供应链关键节点，2025 年出口呈现“量涨价跌”特征，例如箱包出口量增长 56%但价格下跌 48.8%，机电产品成为主要支撑（贡献率 48%）。同时，中国对东盟、美国等主要贸易伙伴出口增速分化，其中对美出口增长 2.3%，但对俄罗斯出口下降 11%，凸显地缘政治对区域贸易的差异化影响。1.1.2 需求结构的复杂性及不确定性增加在全球经济疲软与贸易保护主义抬头的背景下，消费者需求日益复杂且不确定。其变化受经济环境、技术创新和地缘政治等多重因素影响。企业需重新审视供应链管理与市场策略，以更灵活应对市场变局。消费者需求的多元化与个性化现代消费者不仅关注产品功能，更重视设计美学、个性化定制和品牌文化。根据中研普华产业研究 余家门店的日销数据闭环反馈，通过机器学习提升爆款识别准确率达 40%，实现设计端与消费趋势的实时共振；再次，部署区域性柔性产能网络，欧洲生产基地可在 7 日内完成 15 国差异化产品的产能切换，订单交付准时率提升至 98%。这一模式表明，应对不确定性常态化的关键在于打造“数据感知—智能决策—弹性执行”闭环，构筑竞争优势。1.1.3 供应链降本增效的要求日益凸显在全球经济疲软与贸易保护主义抬头的压力下，企业面临需求增长乏力与市场运营难度加剧的挑战。消费者需求复杂且迭代加快，使供应链降本增效从战术调整升级为核心战略。当前供应链成本压力呈现全链路渗透特征，其结构性矛盾体现在三个维度：其一，原材料价格剧烈波动。地缘政治冲突导致关键资源供应失衡，2022 年半导体供应链中断致使全球汽车行业损失超2100亿美元，凸显供应链关键节点的高度脆弱性。其二，人力成本持续攀升。全球制造业人力成本年均增速达 5.2%，传统低成本区域优势逐渐消退，倒逼制造企业加速自动化转型。其三，物流效率与成本矛盾加剧。国际航运价格较疫情前仍高企 42%，而消费者对“次日达”的时效要求迫使企业重构物流体系，亚马逊通过区域性分仓及无人机配送，将最后一公里成本压缩 28%。在存量竞争加剧的大环境下，企业利润空间依旧持续收窄。根据国家统计局数据，2024 年上半年制造业整体利润率为 4.3%，同比下降 0.5 个百分点。与过往数据相比，中国制造业协会《2024 年行业成本分析》指出，原材料与人力成本双升导致 73% 的中小企业利润率低于 3%。制造业面临的压力依旧突出，其中原材料、人力等供应链成本上升依然是影响企业利润率的关键因素。 05作为生产与消费的关键纽带，供应链效率直接影响企业盈利。尽管暂时缺乏供应链复杂性年均增速的更新数据，但当下全渠道整合持续艰难，消费者对于商品的“超个性化”需求愈发强烈，这些挑战仍在制约企业的可持续增长。1.2 渠道模式创新提升渠道效率与市场份额1.2.1 存量竞争下渠道模式创新的必要性在存量竞争加剧下，传统渠道边际效益递减，渠道模式创新已从战术优化升级为战略命题。这一变革不仅是对现有渠道的调整，更关乎企业如何适应市场迭代与多元化需求，推动系统性重构。渠道模式创新突破市场空间，实现需求精准触达。传统渠道因刚性架构无法满足动态市场需求，数字化转型成为突破关键。以优衣库为例，其 OMO（Online-Merge-Offline）系统通过“线上下单 + 门店自提”模式，线上销售占比从 2019 年的 11.6% 提升 至 2023 年 的 27.3%， 并 渗 透 186 个 低 线 城 市，34% 的新增用户为 95 后（2023 年财报）。这一创新通过全渠道融合打破物理边界，实现增量市场的拓展。渠道模式创新促进服务升级与用户价值深耕。在存量市场中，消费者对品牌的忠诚度往往取决于品牌的服务质量和体验。创新的渠道模式，如线上定制服务和快速响应的物流配送，不仅能够吸引新客户，还能增强现有客户的满意度和忠诚度，从而增加市场份额。耐克 Nike By You 定制平台通过开放产品设计权，使消费者参与价值共创，2022 年线上销售同比增长 23%，定制订单占比提升至 18%（公司年报），验证了个性化服务对用户粘性的强化作用。渠道模式创新优化企业成本与资源再配置。通过 06数字化供应链管理，企业可实现库存动态平衡，降低运营冗余，减少资源错配。例如，亚马逊通过机器学习系统预测区域消费趋势，使物流成本下降 15%，库存准确率提升至 95%（DHL 行业报告 2023）。这种效率提升不仅增强价格竞争力，释放的资金可以反哺至技术创新，形成降本增效的良性循环。渠道模式创新构建体验闭环，构建品牌长期价值。在需求主导型市场中，个性化与便捷性成为品牌吸引力的核心要素。创新的全渠道模式通过线上线下融合，既可满足即时消费需求，又能深化服务价值——以美妆品牌屈臣氏为例，其 O+O（线下及线上）模式通过门店虚拟试妆与 1 小时达配送结合，2023年线上订单占比提升至 37%，客户满意度达 91%（凯度消费者指数）。1.2.2 提升渠道效率的迫切需求在存量市场竞争中，提升渠道效率已成为企业核心议题。传统渠道管理的问题在需求放缓下加剧，通过技术和流程重构可实现降本增效，突破增长瓶颈。数字化供应链管理是效率优化的核心。Zara 通过 RFID 技术提升库存周转率至传统零售商的 2.5倍，库