澳大利亚财务建议行业现状与未来趋势
市场规模与动态
- 市场规模：2015-2020财年，澳大利亚财务咨询服务市场规模从548亿澳元增长至625亿澳元，年复合增长率约为5.1%。
- 供给侧：顾问数量自2018年以来每年下降约13%，主要由于年长顾问加速退休和新进入者补充有限。高端市场向精品财富提供者和私人银行转型，并购活动加剧，行业碎片化趋势明显。
- 需求侧：家庭财富持续增长，代际财富转移和人口老龄化导致需求增加，但顾问数量下降和信任差距扩大，形成“建议差距”。客户期望提升，费用敏感性增强，对按费用收取的一次性建议需求增加。
建议差距与市场潜力
- 建议差距：目前约9620亿澳元的可投资资产仅由不到10%的人口管理，建议差距显著，解决这一差距可增加投资者收益达5.2%。
- 市场潜力：自上而下估算建议市场规模约1万亿美元，存在巨大增长空间。
国际经验借鉴
- 英国：银行因监管改革退出市场，但通过细分市场和服务重新进入，顾问数量在RDR实施后反弹，但成本和信任仍是主要障碍。
- 美国：智能投顾市场增长迅速，RIAs因公正性和独立性需求增加而扩张，D2C平台和传统建议模式并存。
- 保险经纪行业：通用保险领域的IFA成功作为中介机构，大型经纪公司通过整合和技术投资提升竞争力。
未来市场前景
- 行业演变：未来建议生态系统将更加精准，参与者多样化，数字化混合和面对面模式并存，小型独立顾问和科技驱动型初创企业崛起。
- 关键趋势：行业整合加剧，少数大型参与者主导市场；银行重新定位服务大客户；小型独立顾问提供特定价值主张；技术驱动创新。
行动方案
- 优先细分市场：确立以客户为中心的价值主张，投入资源转型服务产品。
- 细分服务产品线：根据特定客户群体调整服务方案，优先发展重点客户群体。
- 合作伙伴协调：利用技术协调全价值链合作伙伴关系，实现无缝客户体验。
- 数据驱动：开发客户数据足迹，利用开放数据理解需求变化。
- 提升技术能力：拥抱监管科技，降低成本提升合规性，增强客户连接。
研究结论
澳大利亚财务咨询行业面临转型机遇，通过解决建议差距、拥抱技术变革和重新定义价值主张，行业可重建为可靠且不可或缺的金融服务部分。
