核心观点与关键数据
- 支付方式变革：全球支付方式正经历表面化和根本性变革，表面变化如木质借记卡、非接触式支付，根本性变化涉及基础架构层面，如银行即服务、整合支付、消费者账单支付和雇主工资支付等。二维码作为连接形式与底层账户转变的关键技术，推动支付体验敏捷化。
- 嵌入式金融市场：银行业务作为服务（BaaS）爆发，技术进步降低合作门槛，非银行机构易开发金融产品。市场仍处于形成阶段，产品供应萌芽，定义不清，为精心设计的产品提供获客机会。银行需现代化整合现有能力，提供“全面的银行服务”。
- 集成支付市场：私募股权关注具备嵌入式支付功能的垂直化软件提供商，通过业务管理软件与行业聚焦无缝集成，为中小商户提供差异化服务，推动更高利润率和客户留存。市场快速变化，支付提供商正开发或收购行业特定软件解决方案。
- 支付作为忠诚度工具：零售商利用支付基础设施和卡关系，将忠诚度计划与交易生态系统结合，创造数字化原生价值主张，消除购物摩擦。新兴零售商整合忠诚度计划和支付数据，扩展市场覆盖范围，深入了解购物者习惯。
- 消费者账单支付：美国人均每年超100笔支付，涉及不同环境和偏好。账单供应商更新自动售货服务，支持消费者偏好，提高及时付款。订阅业务、银行卡在低渗透率领域（如公用事业和保险）的采用，以及消费者对碎片化体验的挫败感，推动账单支付服务复兴。
- 数字BANKINGTHROUGH雇主：新型银行以低费率、简洁体验赢得客户，创新工资支付领域，通用预充值（GPR）卡替代传统方式。允许员工提前或恰在工资周期领取工资，降低员工流失率，尤其对季节性或小时工雇主重要。
- 二维码支付视角：哥伦比亚近90%支付以现金进行，大部分微型企业未安装信用卡终端。公司和个人希望转向数字支付，二维码支付在亚洲普及，疫情加速其应用。哥伦比亚2020年二维码支付价值增长13倍，但面临标准不协同、互操作性等挑战。
- 气候影响洞察：极端天气事件影响全球，企业限制非关键航班，碳税推高空中旅行成本。年轻一代（千禧一代和Z世代）将应对气候变化视为首要关切，银行和奖励计划尚处于起步阶段。电动汽车市场份额扩大，对加油站交易构成压力。
- Oliver Wyman气候行动导航器：交互式工具帮助领导人了解减排差距，提供具体、可操作的脱碳解决方案。基于TCFD框架，强调风险热图、愿景设定、风险量化、机遇筛选和气候风险偏好等核心要素。
研究结论
- 支付领域正经历深刻变革，技术进步和市场需求推动嵌入式金融、集成支付、忠诚度计划、账单支付、工资支付等领域快速发展。
- 二维码支付在亚洲以外地区普及程度仍不确定，但具有巨大潜力，需解决标准不协同和互操作性等问题。
- 气候变化对支付行业构成挑战，企业需关注气候风险，采取积极措施应对。
- Oliver Wyman通过气候行动导航器等工具，为支付公司提供具体、可操作的脱碳解决方案，推动行业可持续发展。
