在欧洲电信运营商格局中驾驭流失

全球消费者调查2023 电信运营商：移动和固定连接 October2023 McLennanMarsh公司 资质、假设和限制条件 本报告专供herein所列的OliverWyman客户使用。本报告无意供一般传阅或出版，亦未经OliverWyman前书面许可，不得复制、引用或为任何目的分发。本报告不涉及任何第三方受益人，OliverWyman对任何第三方不承担任何责任。 由他人提供的信息，本报告全部或部分内容基于该信息，据信是可靠的，但未经独立核实，除非另有明确说明。公开信息、行业及统计数据均来自我们认为是可靠的来源；然而，我们对此类信息的准确性和完整性不作任何陈述。本报告中包含的内容可能基于当前数据和历史趋势进行预测。任何此类预测均存在固有的风险和不确定性。OliverWyman对实际结果或未来事件不承担任何责任。 本报告所表达的意见仅适用于本报告所述目的，并自本报告发布之日起有效。我们不对本报告进行修订以反映自本报告发布之日起发生的变化、事件或情况，不承担任何义务。 本报告中与实施或使用内容相关的所有决策均由客户独自承担责任。本报告不代表投资建议，亦不提供关于任何交易对任何相关方的公平性的意见。此外，本报告不代表法律、医疗、会计、安全或其他专业建议。对于此类建议，OliverWyman建议寻求并获取合格专业人士的意见。 法国德国意大利西班牙英国欧洲 1,006 2,022 1,010 1,010 2,046 7,094 TotalTotalTotalTotalTotalTotal 521 485 1,062 3 957 517 493 513 497 1,042 4 1,000 3,655 7 3432 30% 20% 10% 0 1865+18 65+18 65+18 65+18 65+ 1865+ SAMPLEDETAILS 性别分布 男性 女性 其他/do不想要披露 年龄分布(%) 18-24 25-34 35-44 65+ 55-64 45-54 ©OliverWyman©OliverWyman 3 1 电信运营商：移动和固定连接 移动 44%的欧盟消费者计划更换他们的移动运营商。法国在欧洲最高客户流失意愿，而德国预计将迎来更稳定的贸易动态。 法国 德国 意大利 西班牙 英国 EUROPE 平均 你很可能更换手机服务提供商吗？ 受访者百分比 51% 39% 45% 46% 40% 44% 8% 10% 4% 22% 56% 55% 54% 25% 9% 2% 60% 10% 10% 5% 16% 9% 27% 6% 9% 3% 61% 8% 10% 6% 14% 49% 29% 7% 12% 4% 可能发生变化 …6个月内 …在12个月内 …在24个月内 …但不知道何时 不太可能改变Ihavenoplanstochange 来源：OliverWyman2023年电信消费者调查。 ©OliverWyman5 移动 价格是市场上唯一最相关✁决策因素。ESG和电信核心业务以外✁整体产品并非被视为竞争优势 法国 德国 意大利 西班牙 英国 EUROPE 平均 请对每个进行排名（1-10）factorwhendeciding 你✁下一部手机服务采购 受访者考虑更换时给出✁平均排名（1=最重要，10=最不重要） 价格1 网络 性能/速度2 数据配额3 客户服务4 区域覆盖范围5 手机包含6 捆绑媒体， 游戏与娱乐服务8 与其它非 11111 33232 24323 55444 42555 66666 88777 电信服务（能源、安全）7 捆绑金融 77888 来源：OliverWyman2023年电信消费者调查。 ©OliverWyman 服务10 更好✁ESG 资质9 1010 99 999 101010 6 移动 年轻✲费者更倾向于转换运营商WHILESENIORSAREMOREL –那么这在德国是一个特别明显✁模式。 EUROPE 平均 法国 德国 意大利 西班牙 你很可能更换手机服务提供商吗？ 受访者百分比 UKUK % 62 38% 42% % 58 36% % 64 75% 25% % 55 45% 36% 64% 64% 36% 49% 51% 43% % 57 65% 35% 46% 54% 48% 52% 68% 32% 56% 44% 47% % 53 67% 33% 50% 50% 42% % 58 青年人 <35 成年人 35-55 高管层 >55 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 ©OliverWyman 可能发生变化 不太可能改变 7 法国 移动 低成本运营商在年龄细分市场展现出均衡✁渗透率。在德国和英国✁老人中尤为强劲。 请指明您家庭✁主要移动服务提供商 受访者百分比 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 ©OliverWyman 44% 56% 47% % 53 41% 9% 5 青年人 <35 成年人 35-55 高管层 >55 德国 意大利 6 6% 40% 60 % 40% 51% 49% 46% 54% 43% 57% 46% 54% 传统电信运营商 33% % 67 34% % 66 32% % 68 西班牙 低成本 UKUK 45% % 55 34% % 66 31% % 69 43% % 57 40% % 60 38% 2% 6 EUROPE 平均 8 西班牙在欧洲✁融合渗透率最高，而英国最低。 FMC按国家划分✁渗透率2023年；在相同运营商提供固定宽带和主要移动线路✁家庭中占百分比。 英国德国 32% 42% 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 ©OliverWyman 意大利 43% 法国西班牙 87% 70% 9 在英国、德国和聚意合大对利于，束缚移动✲费者是无效✁。.在法兰德斯和法国70%+✁✲费者拥有FMC产品，它仍然被视为具有适度✁约束效应。 你很可能更换手机服务提供商吗？ 受访者表示偏好时，按国家划分✁FMC渗透率 WILLINGTSOTAYWITH 当前运营商 WILLINGTSOHIFTtoanewOPERATOR 国家趋同渗透 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 78% 44% 45% 93% 34% 72% 48% 48% 88% 35% ©OliverWyman10 移动 WECONSISTENTLYSEEA迁移至低成本运营商;德国✁传统电信运营商更具韧性✁市场 德国 法国 英国 西班牙 意大利 您正在考虑迁移到哪家移动运营商？ 考虑转换✁受访者百分比 低成本附加attractivenessvs.传统电信运营商 最具韧性 渐进性侵蚀 显著移民 显著最显著 传统运营商；平衡✁交易在传统之间 和低成本 运营商，在双方方向 传统电信运营商✁向低成本方向发展 品牌 从传统到 低成本参与者 迁移自传统到低 成本运营商–日益趋于等同就价值而言 主张 迁移自传统到低 成本参与者 当前operator 传统 电信运营商 待定operator 传统 电信运营商 当前operator 待定operator 当前operator 待定operator 当前operator 待定operator 当前operator 待定operator 当前operator 待定operator 26% 32% 25% 17% 30% 26% 25% 20% 34% 19% 14% 33% 37% 12% 15% 36% 42% 17% 22% 19% 低成本低成本 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 ©OliverWyman11 移动 仅有37%✁欧盟✲费者愿意为5G连接支付额外费用-意大利人在各年龄群体中支付5G意愿最高。 法国 德国 意大利 西班牙 英国 34% 38% 43% 37% 33% <3535-4445-54>54Tot. 44% 18% 22% 16% ✁ <3535-4445-54>54Tot. 35% 21% 24% 19% <3535-4445-54>54Tot. 38% 25% 23% 13% <3535-4445-54>54Tot. 46% 21% 20% 13% 您✁否愿意在您✁移动套餐中支付少量额外费用以享受5G连接 ？ 受访者百分比 48%18%20%15% 年龄层群<3535-4445-54>54Tot. Novalue 看到价值，但不支付。愿意多支付0-5% 将多支付5-20% 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 ©OliverWyman <10%10-25%25-40%>40% 12 固定 42%✁欧盟✲费者计划更换他们✁FBB运营商在意大利和英国，FBB预计波动性大于移动性 法国 德国 意大利 西班牙 英国 EUROPE 平均 你✁否期望更换家庭宽带服务提供商？ 受访者百分比 45% 35% 48% 38% 8% 45% 11% 42% 8% 9% 2% 11% 9% 4% 5% 19% 21% 18% 55% 58% 62% 65% 14% 52% 27% 6% 5% 9% 6% 9% 6% 55% 24% 9% 9% 4% 可能发生变化 …6个月内 …在12个月内 …在24个月内 …但不知道何时 不可能 Ihavenoplanstochange 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 ©OliverWyman13 固定 类似于移动价格,SPEEDAND可靠性ARETHE关键决策要素选择新✁宽带供应商时 法国 德国 意大利 西班牙 英国 EUROPE 平均 请对每个进行排名（1-10）factorwhendeciding yournextbroadband购买 受访者考虑更换时给出✁平均排名（1=最重要，10=最不重要） 价格1 速度2 可靠性3 客户服务4 捆绑媒体， 游戏与娱乐服务5 与其它非 电信服务（能源、安全）6 11111 22222 33333 44444 55555 66666 捆绑金融 服务8 更高✁ESG资质7 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 ©OliverWyman 78777 87888 14 固定 在移动领域观察到，年轻人更可能更换宽带服务提供商。THANOTHERAGESEGMENTS 法国 德国 意大利 西班牙 Doyouexpecttoswitch家庭宽带 provider? 受访者百分比 EUROPE 平均 UKUK 50% 50% 30% 70% 39% 61% 22% 78% 47% 53% 37% 63% 45% 55% 26% 74% 47% 53% 39% 61% 46% 54% 31% 69% 60% 58% 54% 46% 53% 54% 40% 42% 46% 54% 47% 46% 青年人 <35 成年人 35-55 高管层 >55 来源：OliverWyman2023年电信✲费者调查。 ©OliverWyman 可能转换 不太可能转换 15 移动 与5G相反，FTTH被视为各年龄段中✁优越技术。仅在德国，部署速度较慢，✲费者表示兴趣较低。 XX%FTTH可用性 Areyouplanningto 升级您✁家庭固定装