核心观点与关键数据
- 市场复苏与增长：MRO 行业在 2024 年已完全从 COVID-19 的冲击中恢复，支出达到 1140 亿美元，超过 2019 年的峰值。预计 2024 年支出将达到 1200 亿美元，未来十年将以 2.7% 的年复合增长率增长，到 2035 年达到 1560 亿美元。增长主要受新飞机的耐用性和可靠性问题、劳动力和材料成本通胀以及 MRO“超级周期”（飞机利用率增加和老龄机队需要更多维护）推动。
- 商业环境：68% 的受访者认为 MRO 行业的财务表现在过去一年有所改善，72% 预计未来两年将继续改善。MRO 行业吸引了大量投资关注，其中发动机领域最受关注，其次是部件领域。
- 主要颠覆因素：材料短缺成为最主要的颠覆因素，其次是成本管理和劳动力短缺。其他重要颠覆因素包括机队计划/策略的变化、OEM 售后市场存在增长以及生成式人工智能的采用。
- 供应链问题：近一半的受访者预计供应链挑战将至少持续 18 个月。为了增强对供应链的信心，需要更一致的生产商绩效、更好的库存可用性和更短的交付时间。
- 材料成本通胀：材料成本通胀仍然没有缓解的迹象。2024 年，材料成本平均上涨 7.7%，略低于 2023 年的 8.3%。受访者预计 2025 年材料成本将上涨 6.3%。
- 周转时间绩效：过去一年，所有领域的平均周转时间（TAT）都有所恶化。主要原因是零件可用性不足、维修能力不足和劳动力技能不足。
- 行业应对措施：为了应对供应链问题，行业的主要应对措施是增加库存，69% 的受访者表示他们增加了超过 5% 的库存。其他措施包括增加供应商现场代表、提高劳动力生产率等。
- 劳动力挑战：劳动力成本持续上涨，2024 年平均工资上涨 6.6%。劳动力供应不足是导致工资上涨的重要因素。美国认证机师的增长率从 2023 年的 2.8% 下降到 2024 年的 2.6%。预计到 2028 年，北美认证机师的短缺将达到 19%。
- 劳动力生产率：超过一半的受访者表示，过去两年他们的前线劳动力生产率有所提高。更好的培训、日常计划/遵守和沟通是推动生产率提高的主要因素。
- 人才招聘：为了招聘新员工，行业增加了从航空维修技术学校、维修站/MRO 和承包商机构的招聘。然而，从这些来源招聘的新前线员工的相对生产率较低，这表明需要继续更新全球的维修学校课程。
- 前线管理：58% 的受访者表示，他们的前线主管和机长能够满足或超出预期，但 42% 表示他们没有达到预期。超过一半的受访者预计未来主管和机长的储备将无法满足预期。
- 人工智能展望：AI 的采用率正在上升，64% 的受访者表示他们的公司已经实现了 AI 投资的价值或超过了预期。AI 的主要应用领域是成本管理和效率，以及材料和库存预测、维护计划和财务等支持功能。近三分之一的组织成立了专门用于 MRO 的 AI 团队，并且预计在五年内 AI 将在所有或大多数 MRO 活动中得到应用。
研究结论
MRO 行业正处于增长阶段，但面临着供应链问题、劳动力挑战和材料成本通胀等挑战。行业正在采取措施来应对这些挑战，例如增加库存、提高劳动力生产率和采用 AI 技术。然而，行业需要采取更多措施来应对供应链问题、提高劳动力生产率和培养前线管理人才。AI 有可能在未来几年为行业带来效率提升，但需要快速构建和测试 AI 用例才能获得实际解决方案。
