中国“一带一路”倡议投资报告2023

核心观点与关键数据

• 累计合作额突破万亿美元：自2013年“一带一路”倡议宣布以来，十年间“一带一路”累计合作额已突破1万亿美元（1.053万亿美元），其中工程承包合同额约634亿美元，非金融类投资额约419亿美元。
• 投资占比创历史新高：2023年，中国在“一带一路”倡议中的投资占比达到52%以上，超过建筑合同，这表明中国企业拥有更高的参与度和风险承担意愿。
• 区域和国家分析：非洲成为中国“一带一路”倡议最大的受援地区，其中中亚地区也实现了强劲增长。19个国家在“一带一路”合作方面与2022年相比下降了100%，包括土耳其和肯尼亚。俄罗斯在2023年达成了一笔交易，而在2022年没有参与的记录。
• 行业趋势：2023年，尤其是技术领域（+1046%）和金属与采矿领域（+158%），与2022年相比实现了增长。科技行业参与额超过143亿美元，重点关注电池、汽车零部件、电动汽车制造以及电信业务。中国在金属和矿业领域的参与额达到194亿美元，与2022年相比，该领域的参与增长了158%，并达到了自2013年以来的最高水平。
• 能源合作：中国在2023年的能源相关合作是“一带一路”倡议自2013年启动以来的最绿色，达到79亿美元。绿色能源（太阳能、风能）合作约为79亿美元，约占能源合作总额的28%，另额外投入6%（16亿美元）用于水电。能源部门总参与额达到近30亿美元。
• 交通运输：交通运输领域的参与是确保中国与“一带一路”国家之间进行贸易的关键。中国在全球范围内投资并建设了公路、铁路、航空、航运和物流项目。
• 主要参与者：在“一带一路”倡议中的建设项目中，中国公司中最突出的是中国电力建设集团，其次是中石化（Sinpoec）和中国石油天然气集团公司（CNPC）。2023年参与“一带一路”投资的主要参与者——与以往多数年份不同——并非仅限于中国国有企业在内，还包括私营企业，如 Contemporary Amperex Tech (CATL) 和浙江华友钴业。
• 全球比较：亚洲的发展中经济体仍然是绿地项目的吸引力目的地，尽管中国FDI下降了6%，印度下降了47%。非洲和拉丁美洲的外国直接投资则保持相对稳定。

研究结论

• 投资趋势：预计中国将进一步加强“一带一路”倡议的参与，重点关注与“一带一路”国家伙伴在可再生能源、矿业及相关技术领域的合作。未来可能会涉及六类项目：新技术制造（如电池）、可再生能源、促进贸易的基础设施（包括管道、道路）、信息通信技术（如数据中心）、资源型交易（如采矿、石油、天然气）、高可见度或战略性项目（如铁路）。
• 建议：中国相关利益相关者应与国际伙伴通过多边框架合作，通过将部分债务用于自然（生态）复苏，并提供必要的框架来增加资金使用的透明度和问责制，以支持绿色复苏。关注中小型项目，加强国际合作，应用国际标准，加速与国际伙伴的联合融资，并承担责任以实现建设“绿色丝绸之路”的目标。