NuCana plc ADR美国招股说明书（2025年5月7日版）

NuCana plc是一家英国生物制药公司，专注于开发基于ProTide技术的癌症治疗药物。本次发行2,452,935股美国存托股份（ADS），每股ADS代表25股普通股，面值0.0004英镑，发行价为0.6454美元。发行还包括可购买高达10,845,985股ADS的A类和B类认股权证，以及代表高达12,133,945,725股普通股的预融资认股权证。

本次发行为尽力而为发行，无最低发行额要求。ADS在纳斯达克资本市场上市交易，交易代码为“NCNA”。公司目前未支付现金股利，未来收益将用于资助业务运营、发展和增长。

本次发行涉及多种证券，包括ADS、认股权证和预融资认股权证，这些证券具有不同的行权价格和到期日。认股权证包含行权价格调整条款，可能导致行权价格向下调整，并增加行权时可发行的ADS数量。此外，B类认股权证包含“零行权价格”选项，允许持有人在特定情况下以更多ADS换取无现金支付。

公司预计本次发行净收入约为550万美元，将用于药物发现和发展计划的进展，以及其他一般公司用途，包括营运资金、资本支出、投资和收购。公司管理层对本次发行净收益的运用享有广泛自由裁量权。

本次发行存在一定的风险，包括未来股权发行导致的稀释、ADS市场价格下跌、认股权证行权导致的稀释、资金使用效率问题以及ADS流动性受限等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分，并咨询专业人士的意见。