中国电动两轮车生产应用状况、挑战与对策

Production and Application Status, Challenges andMeasures of Electric Two-wheeler Vehicles in China 目录 1. 项目背景 11 1.1 电动两轮车的分类和定义121.2 中国电动两轮车的发展历程141.3 国内电动两轮车发展现状17 2. 政策现状26 2.1 国家及地方电动自行车相关政策262.2 共享电动自行车相关政策342.3 即时配送电动自行车相关政策及措施38 3. 利益相关方调研 43 3.1 用户调研433.2 电动车生产厂家、经销商及充换电企业调研643.3 共享电动自行车运营企业调研653.4 行业内专家调研65 4. 现状问题及挑战 68 4.1 电动自行车694.2 共享电动自行车884.3 即时配送的电动两轮 / 三轮车924.4 电动摩托车964.5 小结97 5. 电动自行车的效益100 5.1 经济效益5.2 环境效益5.3 社会效益 103 105 6 案例分析109 6.1 案例城市——北京1096.2 案例城市——南宁1276.3 案例城市——咸宁151 7. 针对电动两轮车和不同应用场景的政策及管理建议164 7.1 加强源头监督管控、严格惩处超标违规1647.2 开展交通守法教育、加大违法处罚力度1667.3 重点区域强化管控，降低事故伤亡比例1697.4 完善基础设施建设，“数量”与“质量”并重1697.5 加强共享出行监督、保障信息资金安全1737.6 政府企业协同合作、保障配送出行安全1747.7 完善回收链路管控、严控非法违规回收1757.8 培养个体回收意识、制定措施鼓励回收1767.9 完善法规制度建设，严格保障贯彻落实178 图目录 图 1-1 在广西省南宁市，电动自行车已成为市民出行的重要交通工具 图源：调研实拍11图 1-2 电动两轮车分类与形态12图 1-3 生活中常见的电动自行车问题 图源：调研实拍17图 1-4 全国电动自行车保有量及增长率18图 1-5 全国电动自行车产量及增长率 数据来源：中华人民共和国工业和信息化部18图 1-6 中国电动自行车主要生产企业及其市场份额 数据来源：2021 年中国共享电单车概览，头豹研究院19图 1-7 中国电动自行车主要产区 数据来源：2021 年中国共享电单车概览，头豹研究院19图 1-8 2020 年中国电动自行车蓄电池供应商市场占有率 数据来源：2021 年中国共享电单车概览，头豹研究院20图 1-9 全国共享电单车运营企业统计 数据来源：共享电单车行业分析报告，中国城市公共交通协会21图 1-10 2020 年中国共享电单车用户城市分布调查 数据来源：2020 中国共享电单车安全管理专题研究报告，艾媒咨询21图 1-11 2014-2021 年中国即时物流行业订单规模 数据来源：2020 中国即时物流行业研究报告，艾瑞咨询22图 1-12 日常代步用户和即时配送人员电动自行车日均骑行时长对比 数据来源：新国标电动车绿色发展蓝皮书22图 1-13 中国快递行业业务量统计 数据来源：前瞻物流产业研究院23图 1-14 电动自行车锂离子市场份额23图 2-1 中国电动自行车国标发展历程27图 2-2 新国标电动自行车相关标准与要求30图 2-3 国家消防安全政策33图 2-4《昆明市共享单车运营服务管理实施细则》中关于共享电单车投放流程的规定35图 2-5 深圳市快餐配送行业进行规范化管理来源：网络39图 2-6 上海市即时配送行业电动自行车专用号牌来源：网络40图 2-7 为快递外卖企业电动自行车安装 RFID 电子车牌来源：网络41图 3-1 有效问卷中受访者来自的省份44图 3-2 有效问卷中受访者来自的城市类型44图 3-3 受访者年龄段分布45图 3-4 受访者平均月收入分布45图 3-5 受访者所使用的电动自行车车龄分布46图 3-6 受访者所使用电动自行车牌照情况46图 3-7 不同城市类型的受访者所使用的电动自行车牌照情况47图 3-8 受访者在购买电动自行车后对车辆的改造情况47图 3-9 受访者在购买电动自行车后对车辆的改造情况48图 3-10 受访者所使用的电动自行车电池类型48图 3-11 受访者对电动自行车电池的更换或维修情况48图 3-12 受访者使用电动自行车的出行目的49图 3-13 受访者每周使用电动自行车的频率49图 3-14 不同城市类型的受访者每周使用电动自行车的频率50图 3-15 平均每次骑行距离50图 3-16 不同类型的城市平均每次骑行距离50图 3-17 受访者平均每次骑行时间51图 3-18 不同类型的城市平均每次骑行时间51图 3-19 电动自行车所替代的出行方式52 图 3-22 不同类型城市使用者骑行时遇到的困难53图 3-23 受访者电动自行车充电方式分布54图 3-24 电动自行车充电频率54图 3-25 使用集中充电设施的顾虑55图 3-26 电动自行车回收情况55图 3-27 已回收电动自行车车龄56图 3-28 已回收电动自行车价格56图 3-29 有效问卷中受访者的所在省市57图 3-30 受访骑手年龄组成57图 3-31 受访骑手日均接单量58图 3-32 受访骑手日均配送工作时长58图 3-33 受访骑手日均骑行工具行驶距离58图 3-34 受访骑手主要骑行工具59图 3-35 受访骑手主骑行工具自有租赁情况59图 3-36 受访骑手电动自行车牌照情况59图 3-37 受访骑手电动自行车电池容量情况60图 3-38 受访骑手电动自行车电池数量情况60图 3-39 受访骑手电动自行车电池更换情况60图 3-41 受访骑手电动自行车常用充电方式61图 3-40 受访骑手电动自行车充电频率61图 3-42 集中式充换电设施使用顾虑62图 3-43 受访骑手骑行事故经历62图 3-44 受访骑手骑行事故发生原因63图 3-45 受访骑手骑行安全保护措施采用情况63图 4-1 电动自行车全生命周期环节68图 4-2 加装或改装不符合国家标准的电动机或蓄电池等动力装置 图源：网络70图 4-3 加装或改装车篷、车厢、座位等装置 图源：网络70图 4-4 拆除或者改动限速装置 图源：网络71图 4-5 电动自行车上牌登记流程72图 4-6 改装后的电动自行车 图源：网络72图 4-7 大量电动自行车驾驶人在排队等待查验车辆并申领号牌（咸宁） 图源：调研实拍72图 4-8 全国电动自行车交通事故发生位置分布 数据来源：城市电动自行车交通安全发展趋势及应对策略73图 4-9 广州市电动自行车与机动车混行 图源：调研实拍73图 4-10 电动自行车推车上过街天桥（分别为北京市和广州市）图源：调研实拍74图 4-11 2009 到 2019 年电动自行车骑行者道路交通死亡人数及占总道路交通死亡比例变化趋势75图 4-12 2009 到 2019 年电动自行车骑行者道路交通受伤人数及占总道路交通受伤比例变化趋势75图 4-13 2018—2020 年电动自行车交通事故与死亡事故原因分布 数据来源：公安部交通管理局 2018—2020 年城市道路一般交通事故数据76图 4-14 2010—2020 年城市道路电动自行车交通事故发生位置分布 数据来源：公安部交通管理局 2010—2020 年城市道路一般交通事故数据76图 4-15 2020 年城市电动自行车交通事故伤亡人员受伤部位占比分布 数据来源：公安部交通管理局 2018—2020 年城市道路一般 交通事故数据 图 4-17 北京市骑电动自行车的人 图源：调研实拍78图 4-18 占用人行道停放（济南市）图源：调研实拍79图 4-19 占用人行道停放（北京市） 图源：调研实拍79图 4-20 电动自行车混乱停放（广州市）来源：调研实拍80图 4-21 闲置的非机动车停放区（北京市）图源：调研实拍80图 4-22 2022 年 3 月 10 日广州市番禺区电动自行车室内充电引发的火灾事故现场，造成 1 人死亡 图源：网络81图 4-23 2021 年 9 月 20 日北京市通州区电动自行车室内充电引发的火灾事故现场，造成 5 人死亡 图源：网络81图 4-24 电动自行车维修和电池零售门店（南宁市） 图源：调研实拍82图 4-25 居民私拉电线为电动自行车充电（南宁市） 图源：调研实拍82图 4-26 充电柜 / 换电柜内部构造 （北京） 图源：调研实拍83图 4-27 紧贴建筑物放置的公共充电柜 （北京） 图源：调研实拍84图 4-28 充电柜周边环境较差，缺乏安全消防措施 图源：调研实拍84图 4-29 电动自行车充电设施（南宁市） 图源：调研实拍84图 4-30 北京市某区域不同品牌电动自行车充电柜收费标准85图 4-31 电动自行车以旧换新门店（北京市）86图 4-32 位于南宁市的二手电动自行车市场87图 4-33 我国某废旧电动自行车电池回收厂88图 4-34 大量共享电动自行车停在库房等待投放（咸宁市） 图源：调研实拍89图 4-35 小遛共享的免押金模式90图 4-36 咸宁市某共享电动自行车仓库 图源：调研实拍92图 4-37 经改装的送货电动自行车93图 4-38 北京市某商业办公区路口工作日中午时间即时配送电动自行车交通违法情况94图 4-39 北京市某商业办公区路口工作日中午时间即时配送电动自行车交通违法情况94图 4-40 北京市某居住区路口工作日晚高峰时间即时配送电动自行车交通违法情况95图 4-41 快递配送电动三轮车（北京） 图源：调研实拍95图 4-42 占用公共楼宇前的广场停放 （北京） 图源：调研实拍96图 4-43 占用非机动车道停放 （北京） 图源：调研实拍96图 4-44 某电商平台销售的电动轻便摩托车97图 5-1 某电商平台销售的电动轻便摩托车101图 5-2 中国电动两轮车出口量 数据来源：彭博、爱玛科技招股说明书、海关总署、头豹研究院101图 5-3 中国电动两轮车产业规模 数据来源：艾瑞咨询102图 5-4 近年来雅迪、爱玛和新日电动自行车的平均销售价格 数据来源：天风证券102图 5-5 8km 三种出行交通方式出行时间对比103图 5-6 电动自行车替代出行方式105图 5-7 2020 年即时配送从业人员数量 数据来源：CNNIC, 美团，邮政局，头豹研究院106图 5-8 电动自行车使用人群收入情况107图 6-1 北京市中心城区不同出行方式人次统计 数据来源：《2021 年北京市交通发展年度报告》109图 6-2 2018-2020 间北京市中心城区不同出行方式份额占比 数据来源：《2021 年北京市交通发展年度报告》110图 6-3 设置于小区内部的充电桩 图源：调研实拍114图 6-4 设置于人行道边的换电柜 图源：调研实拍115 图 6-7 受保护的非机动车道 图源：调研实拍126图 6-8 南宁摩托车出行 来源：南国早报127图 6-9 南宁摩托车出行 来源：南国早报128图 6-10 南宁电动自行车保有量统计图 数据来源：南宁市公安局交警支队、南宁市城乡规划设计研究院；统计图自绘128图 6-11 南宁道路交叉口（路段）电动自行车高峰小时流量统计图 数据来源：现场观测数据；统计图自绘129图 6-12 南宁电动自行车适用类型统计图 数据来源：现场观测数据；统计图自绘130图 6-13 南宁市私人电动自行车使用者需求 数据来源：调查问卷133图 6-14 交警查处改装电动车 图源：调查实拍134图 6-15 电动自行车配件销售门店 来源：调查实拍134图 6-16，17 电动自行车改装店 来源：调查实拍135图 6-18 管理员引导协助车主停车 图源：调查实拍136图 6-19 设置停车位后人行道通行空间不足 图源：调查实拍138图 6-20 停车取车秩序混乱 图源：调查实拍138图 6