泽润新能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

江苏泽润新能科技股份有限公司 （常州市金坛区直溪镇亚溪路16号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 江苏泽润新能科技股份有限公司致投资者的声明 泽润新能是一家专注于新能源电气连接、保护和智能化技术领域，专业提供光伏组件接线盒产品一体化解决方案的高新技术企业及国家级专精特新―小巨人‖企业。自成立以来，公司始终紧跟全球太阳能光伏组件的技术发展路线，通过持续技术创新和产品研发，致力于为下游行业和客户提供安全、可靠、高效、智能的光伏组件接线盒系列产品，产品广泛应用于海内外太阳能光伏电站。未来，公司将秉持研发促进技术进步，创新驱动企业发展的信念，以市场需求和行业发展趋势为导向，紧抓行业发展机遇，为我国新能源行业的发展作出贡献。 一、公司上市的目的 报告期内，在全球碳中和发展的大背景下，全球光伏行业发展态势良好，光伏新增装机量及光伏组件出货量屡创新高，作为光伏系统的必要配件，光伏组件接线盒需求同样较为旺盛，带动发行人的经营业绩实现快速增长。根据各研究机构的预测，未来光伏行业及光伏组件接线盒行业的市场空间较为广阔，具备较强的成长性。 公司属于国内规模较大、具有一定技术实力和影响力的光伏组件接线盒企业，一方面，光伏行业属于典型的资本密集型行业，为提升公司的市场竞争力，拓宽公司业务领域，公司意在通过上市进一步扩大产能规模，强化规模优势，丰富产品和业务范围，增强整体抗风险能力并巩固公司的市场竞争力；另一方面，通过上市，公司能够进一步强化品牌效应，提升行业知名度，有助于公司持续开拓增量市场，增强公司对于人才的吸引力，有利于公司进一步提升在研发、管理、销售、生产、采购等各业务环节的人才储备和团队建设。 更为重要的是，在全球碳中和发展的历史机遇下，公司意在与广大投资者共享光伏行业蓬勃发展的市场机遇，通过上市，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业；以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 （一）公司建立了规范的公司治理结构和有效的内部控制环境 陈泽鹏通过直接持股及间接控制的方式，合计控制发行人股东大会48.9269%的表决权，是公司的实际控制人。公司董事会由6名董事及3名独立董事构成。6名董事中，4名由陈泽鹏提名，2名由外部股东提名，公司董事会成员的构成合理，能够有效执行现代企业制度。 公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥良好的作用，有效维护了公司及股东合法权益。 （二）公司严格依照相关法规和制度规范运作，具备完整的业务体系和独立经营能力 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。 （三）公司制定了明确的利润分配计划和长期回报规划 公司高度重视全体投资者的价值回报，已制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立持续、稳定、科学的分红政策，使全体投资者共享公司的发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）公司本次融资的必要性 在当前全球低碳发展与能源转型的态势下，超过100个国家和地区相继做出―碳中和‖承诺，公司需持续加强研发资金投入，吸引顶尖人才，进一步扩充研发、销售、技术团队规模，加强整体研发及经营水平，随着下游光伏行业的高速发展带动的对光伏组件接线盒的需求提升，公司需进一步扩充光伏组件接线盒产品的产能，同时进一步开拓新能源汽车领域连接及保护产品市场，为公司带来新的利润增长点。 （二）公司募集资金使用规划 公司本次发行并上市的募集资金将投资于光伏组件通用及智能接线盒扩产项目、新能源汽车辅助电源电池盒建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。公司还建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募集资金项目的有效实施。 通过实施上述项目，公司的生产能力和研发实力将得到有效提升，有利于公司把握市场机遇，更高效地响应客户需求，进而保障公司的收入规模及市场份额的持续增长。本次募集资金投资项目是公司战略规划实施的组成部分，项目实施对公司未来经营战略具有积极影响，对公司业务创新、创造、创意性的发展起到支持性作用，有利于公司长期稳定健康发展。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）公司具备良好的持续经营能力 1、报告期内，公司营业收入分别为52,192.55万元、84,430.60万元和87,594.79万元，已具备良好的持续经营能力。2、公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，具有较强的自主研发能力。3、公司具备较强的市场拓展能力，凭借Z8X、Z8C接线盒等产品较为突出的竞争优势，公司接线盒产品已经获得了TCL中环、亿晶光电、阿特斯等头部光伏企业的认可，在国内外其他大型光伏组件企业导入进展顺利，新客户开拓、产品试用与认证情况良好。4、根据欧洲光伏产业协会的预测，预计2028年全球新增光伏装机量将达到876GW，届时全球累计光伏装 机量将达到5,100GW，增长空间较为广阔。 （二）公司的未来发展规划 公司发展战略紧跟市场的发展，将始终专注于新能源行业，特别聚焦于太阳能光伏、新能源汽车和储能行业细分领域的发展机会。公司将结合自身的技术专长与积累，通过持续的创新，不断开发有竞争力的产品，满足客户的需求，为新能源行业的发展作出贡献。具体包括以下几个方面： 1、未来公司将坚持―创新为王‖的理念，不断提高企业的技术水准，为客户提供差异化、高性价比的产品。 2、为了紧跟下游光伏组件企业全球化产业布局的趋势，提升公司对于北美洲、东南亚、欧洲等地区的产能覆盖能力，公司计划积极布局相关地区的生产制造基地，贴合下游客户的生产布局，强化公司服务响应能力，为客户提供更快捷、专业、便利的服务。 3、公司将继续依托产业集群的区位优势，凭借公司优异的产品创新能力和质量控制水平，巩固现有重要客户的合作，并继续加强在全国其他区域市场的推广。同时结合公司全球化生产基地的布局，提高公司海外市场本地化服务响应能力，助力公司海外市场的进一步发展。 实际控制人、董事长： _______________________ 陈泽鹏 本次发行概况 目录 声明................................................................................................................................1 江苏泽润新能科技股份有限公司致投资者的声明...................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................3三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................4四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................4 本次发行概况...............................................................................................................7 目录................................................................................................................................8 第一节释义...............................................................................................................12 第二节概览...............................................................................................................18 一、重大事项提示..............................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................24三、本次发行概况..............................................................................................25四、发行人主营业务经营情况..........................................................................27五、发行人符合创业板定位..............................................................................29六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................31七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................31八、发行人选择的具体上市标准......................................................................32九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................32十、募集资金运用与未来发展规划..........