Solaris Energy Infrastructure Inc. - 美股招股说明书（2025年5月1日版）

太阳能源基础设施建设股份有限公司 A类普通股 这份招股说明补充文件涉及摩根士丹利&公司有限责任公司（简称“摩根士丹利”）和桑坦德美国资本市场有限责任公司（简称“桑坦德”）（统称“承销商”）以各自名义及其/或其关联方的身份，对A股普通股（每股面值0.01美元，“A股普通股”）的发行和卖空，以便利特定投资者（“可转换套利投资者”）在同时发行的2030年到期可转换高级票据（以下简称“票据”）发行中认购我们的%可转换高级票据（以下简称“同时发行票据”）进行对冲交易，具体情况如下。n Tt e o m . n d eeel gr p a n p ads ca s enee ap hi ms dr n p b ai y r ecr at s e n e l i pd m m . sdm sorry, but the text \"i l e o e\" does not seem to form a coherent sentence or phrase ine a complete sentence or phrase, I would be happy to translate it for you. A shares of common stock subject to this offering will be determined at the time of pricing this offering, and is expected to be no greater than the commercially reasonable initial short positions of the convertible arbitrage investors established to facilitate their hedging of market risks related to the Notes they acquire. We have been advised that the A shares of common stock sold by each Underwriter in this offering will be borrowed from non-affiliate third parties and will be: (x) purchased by an Underwriter from certain convertible arbitrage investors who have sold them short to such Underwriter in connection with the Concurrent Notes Offering and/or (y) sold short by the Underwriters to facilitate concurrentprivate negotiations between one of the Underwriters (or affiliates) with certain convertible arbitrage investors seeking short exposure to the shares of our A common stock through a derivative, in an equivalent notional amount, in each case, with the purpose of the Underwriters initiallyoffering the shares of our A common stock to the public at a price of $ per share of our A common stock and subsequently offering the sharesof our A common stock for sale in one or more transactions on the New York Stock Exchange, in the over-the-counter market, through negotiated transactions or otherwise, at market prices prevailing at the time of sale, at prices related to prevailing market prices at the time of sale, atprices related to prevailing market prices or at negotiated prices. For further details, see \"Summary—The Offering.\ 我们不会从承销商在本发行中的销售中获得任何收益。在本发行中，不会发行新的A类普通股。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件，以及在本招股说明书补充文件中合并或视为合并的文件。 同时，我们还将提供总面值为1.1亿美元的票据，加上由同时票据发行承销商有权利从我们这里额外购买的，最高达1500万美元的总面值票据选择权。同时票据发行是根据一个单独的增补说明书和基础说明书进行的（而非本增补说明书及所附的基础说明书）。本发行计划的完成取决于同时票据发行计划的完成，而同时票据发行计划的完成则取决于本发行计划的完成。本增补说明书及所附基础说明书并不构成出售任何票据，或者任何在票据转换后可能发行的A股普通股（如有的话）的要约，或征求购买上述票据或股票的意向，我们在同时票据发行计划中提供上述票据。 我们将向包销商支付每份$的佣金，用于他们在本次发行中出售的我们A类普通股。有关向包销商支付的补偿详情，请参阅“包销”部分。 除非另有说明或上下文另有指示，所有关于“我们”、“我们公司”、“我们的”以及“公司”或类似表述的引用均指Solaris Energy Infrastructure, Inc.及其子公司。我们的A级普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为“SEI”。截至2025年4月29日，我们A级普通股在纽约证券交易所的最后报告价格为每股21.18美元。 投资我们的A级普通股存在风险。详见“风险因素从本增发说明书补充的第S-6页和随附的基础说明书第2页开始，讨论您在投资我们A类普通股时应考虑的某些风险。 承销商预期通过存托信托公司，在2025年或大约在那时以登记账户形式交付本次发行出售的A类普通股股票。 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未确定此招股说明书补充文件的真实性或完整性。任何相反的陈述均为刑事犯罪。 Book-Running Managers 摩根士丹利 目录 招股说明书补充 关于本招股说明书在此您可以找到更多信息关于太阳能基础设施公司前瞻性声明的警示性声明风险因素资金用途说明股本计划分配计划法律事项专家 关于本增刊说明书 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，其中描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书中的信息。第二部分包含与Solaris能源基础设施公司出售A类普通股和其他证券相关的随附主要基础招股说明书，并提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提到“招股说明书”时，我们指的是本招股说明书补充和随附的基础招股说明书相结合。除非另有说明，本文件中使用的但未定义的大写术语，其含义与构成本招股说明书一部分的登记声明中赋予的含义相同。您应阅读整个招股说明书补充，以及随附的基础招股说明书和在本招股说明书补充“某些信息的纳入”部分所述的纳入的文件。在招股说明书补充中的任何陈述与随附的基础招股说明书或本文件中纳入的任何文件的陈述不一致的情况下，您应依靠本招股说明书补充中的信息，该信息将被视为修改或取代随附的招股说明书或纳入的文件中的陈述。 目录 向您推荐。我们、承销商及其任何代表均未授权任何其他人为您提供与附在此补充招股说明和基础招股说明中包含或引用的信息不同的信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖这些信息。我们和承销商均不对在任何禁止提供或销售证券的司法管辖区提供销售这些证券的任何要约。本补充招股说明中的信息和基础招股说明中或包含在任何引用文件中的信息仅以该招股说明或引用文件日期为准，无论补充招股说明的交付时间或我们的A类普通股的任何销售时间如何。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 本计划书中包含前瞻性陈述，这些陈述受多种风险和不确定性影响，其中许多超出了我们的控制范围。请阅读标题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示声明”的章节。 商标和商号 我们拥有或有权使用各种商标、服务标志和商业名称，这些我们在运营业务时使用。本招股说明书中也可能包含第三方商标、服务标志和商业名称，这些名称归各权利人所有。我们在此招股说明书中使用或展示第三方商标、服务标志、商业名称或产品并不代表与我们有关系或代表我们对它们的认可或赞助。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标、服务标志和商业名称可能未标明相应的所有者。®,™或SM符号，但此类引用并不旨在表明，以任何方式，我们不会在适用法律允许的范围内，主张或放弃我们对这些商标、服务标志和商号的权益或适用许可方的权益。 目录 警示声明：关于前瞻性陈述 这份招股说明书补充、随附的招股说明书和本文件中参照的文件包含了符合1933年《证券法》（经修订，“证券法”）第27A节和1934年《证券交易法》（经修订，“交易法”）第21E节的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及风险、不确定性和假设。预测性质的陈述、依赖于或涉及未来事件或状况，或者包括“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“可能”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜在”、“计划”、“将”、“应该”以及其他预测未来事件和趋势的表达，且与历史事实无关的，均认定为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述包括关于我们商业战略、我们所在行业、我们未来的盈利能力、我们预计的资本支出及其对我们业绩的影响、管理层的变更、当前和潜在的未来长期合同、我们的资本计划以及我们的未来商业和财务绩效的陈述。此外，我们的前瞻性陈述还针对与非常市场环境相关的各种风险和不确定性，以及对我们业务、经营结果和收益预期影响的陈述。 前瞻性陈述可能包括对前瞻性陈述所依据的假设或基础的说明。我们相信，我们本着诚意选择了这些假设或基础，且它们是合理的。您被提醒不要过分依赖任何前瞻性陈述。您还应该理解，不可能预测或识别所有此类因素，不应将以下清单视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。可能导致我们的实际结果与上述前瞻性陈述中所设想的结果实质性不同的因素包括： •国内消费水平及我们服务的资本市场，即（i）电力生成和（ii）石油和天然气行业，以及关于石油生产者未来行动的不确定性，包括石油输出国组织（OPEC）成员国和俄罗斯的行动，以及为设定、维持或削减生产水平所采取的措施。 关税、贸易壁垒、价格和汇率控制以及其他监管要求的变化，以及这些政策对我们、我们的客户和全球经济环境的影响； • 本文中定义的Stateline合资企业的成功及其对我们Solaris电力解决方案业务板块的财务状况和经营结果的影响； •并行注解发行条款和完成情况； •••••关于同时发行通知相关的对冲活动对我们A类普通股市场股价的影响；全球经济的变革和不确定性及其对发电或原油供需产生的影响天然气或此类项目的价格波动，因此我们提供的服务和商业我们所能获得的机会关于在短期内和长期内满足不断增长的发电需求的途径的不确定性当前或潜在客户之间的联合可能影响对我们产品和服务的需求地缘政治风险，包括俄乌战争、以巴冲突以及中东持续的敌对行为，这些均可能影响石油和天然气市场的稳定与持续复苏。 通货膨胀风险、利率上升、央行政策、银行倒闭及其