ST柯利达：柯利达2024年年度报告

公司代码：603828 苏州柯利达装饰股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对该意见涉及事项出具了专项说明，监事会对此发表了意见。 四、公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的对公司发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济波动及政策变化的风险、市场竞争的风险等，敬请查阅本报告第三节六、（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................................51第六节重要事项............................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况........................................................................................................75第八节优先股相关情况................................................................................................................81第九节债券相关情况....................................................................................................................82第十节财务报告............................................................................................................................83 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加106.69%，主要系报告期净利润增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加77.16%，主要系报告期净利润增加所致。 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期增加104.55%、104.55%和76.92%，主要系报告期净利润增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 第四季度净利润较前三季度减少，主要系信用减值损失较三期增加（其中信用减值损失计提4355.28万元）及成本费用增加所致。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 根据国家统计局已公布数据，2024年全社会固定资产投资520,916亿元，比上年增长3.1%，房地产开发投资100,280亿元，比上年降低了10.6%。2022年、2023年房地产开发投资的比例分别较上一年降低10%、9.5%，房地产行业投资的放缓对建筑装饰行业的影响是巨大的。公司自2024年5月6日起被实施其他风险警示，对公司的现金流也带来了巨大的挑战。报告期内，在董事会的领导下，公司专注主业，缩短管理半径，紧盯重点项目，深耕本地市场；加强成本管控、款项回收；自查公司内部控制体系，强化内部管理。 报告期内，公司实现营业收入24.60亿元，同比减少3.14%；公司新中标项目22.15亿元，其中装饰工程3.32亿元，幕墙工程17.72亿元，新中标设计业务0.76亿元，装配式装修业务0.35亿元。 （一）守正创新，引领装配化装修行业标准和行业创新 报告期内，公司装配化装修应用体系，新增实用新型专利8项，发明专利1项，截止2024年底，公司共计获装配化装修相关专利共计29项。公司主编的《装配化装修施工质量验收规程》和参编的《装配化装修评定标准》正式发布；主编的江苏省地方标准《装饰装修木制品应用技术标准》完成报批稿；《装配式钢节点混合框架结构全套技术体系研究与应用》荣获“建华工程奖”一等奖。由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心联合柯利达等多家标杆企业共同参与申报“住房城乡建设部智能建造工程技术创新中心”正式获批，公司董事长顾益明先生担任该中心副理事长。 （二）深耕本地市场，深化项目管理，实现高质量发展 面对房地产市场的持续影响，收缩战线，紧盯重点项目，深耕本地市场，深化项目管理，实现高质量发展。稳字当头，坚守安全和质量底线，推动公司可持续发展。报告期，中标的金额较大的项目包含：苏州新浒惠产城建设发展有限公司“苏地2021-WG-74号地块项目”，中标金额1.18亿元；昆山城市建设投资发展集团有限公司“巴城镇前进西路南侧、祖冲之路东侧商住用房项目幕墙工程，中标金额1.54亿元；苏州太湖科学城南大教育园区项目，合计中标金额约6.30亿元；DK20230518地块幕墙工程，中标金额1.27亿元；中国中医科学院大学（西区）项目内装工程一标段等，中标金额1.13亿元。 公司不断强化项目管理能力，通过打造以目标管理、质量管理和安全管理构成的项目管理体系，运用工程管理方面的信息数据技术手段，实现各在建项目高质量、高效率、高安全的顺利建设。 （三）开展自查自纠，强化内控管理，提升治理水平 报告期内，公司被实施其他风险警示，公司积极开展内部控制体系的自查自纠工作。各方积极履行责任，强化内控管理，提升治理水平；引进战略股东，更换选聘新董事，完善公司治理结构；公司董事会积极响应相关规则和监管要求，及时修订独立董事工作细则及董事会相关委员会实施细则、公司舆情管理制度等，为董事会规范治理运作夯实基础。公司董事、监事、高级管理人员，积极参加监管机构组织的相关专题培训；公司也组织相关人员进一步学习资本市场新规，加强对证券法律法规的理解，促进董事及高级管理人员履职能力提升。认真梳理公司内部控制体系，进行制度修订与制定、内部流程完善等，保证公司治理的规范性。 （四）装配化装修助力新时代“好房子”建设 坚持科技创新，不断加大研发投入，持续提升新型建筑装配化装修产品研制生产能力，装配化装修技术体系逐渐成熟，完成了多个高质量住宅装修项目，自主创新能力持续提升。在自主研 发的基础上，积极与高校和企业合作，共同开发新型的装配化装修产品。其中主要成果有：研发装配式轻质无机垫板，提升性能，减轻重量，简化施工流程；利用废钢渣等工业副产品，生产出新型的绿色环保建筑材料；生产生物基无污染的胶黏剂，进一步提高室内装修的环保性能。成功参建了住建部“好房子1.0”样板房，在装修一体化设计技术部品集成定制、干式工法装配结构与管线分离以及数字化装配技术等关键技术上实现了重大突破。 （五）引入新的战略投资者 公司控股股东柯利达集团与上海英众智能科技有限公司签署了《股份转让协议》，转让公司股份的5.03%，为公司引入战略投资者，双方将尽最大努力实现上市公司经营的稳定性和保持各方长期友好的合作，2024年第二次临时股东大会选举上海英众智能科技有限公司的法定代表人刘纯坚先生为公司第五届董事会董事。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，我国国内生产总值较上年增长5%，经济运行稳中有进。但在房地产开发和公建市场逐步降温，国家多政策出台，稳定市场。城镇化推进和存量市场的更新，都存在着机会。江苏以及全国仍存在很大的市场容量，住房城乡建设部、国家发展改革委等部门联合印发的《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划，以及《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，“大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能