金泰能源控股2024年报

目錄 公司資料2 管理層討論及分析5 企業管治報告12 董事履歷詳情26 董事會報告29 獨立核數師報告41 綜合損益表46 綜合全面收益表47 綜合財務狀況表48 綜合權益變動表50 綜合現金流量表51 綜合財務報表附註52 財務概要140 公司資料 董事會 執行董事袁紅兵先生（主席及行政總裁）韓金峰先生（於2024年9月13日辭任） 非執行董事陳運偉先生曹玉奇女士（於2024年12月6日獲委任） 獨立非執行董事謝慶豪先生麥天生先生江浩先生 審核委員會 謝慶豪先生（委員會主席）麥天生先生江浩先生 薪酬委員會 麥天生先生（委員會主席）袁紅兵先生謝慶豪先生江浩先生 提名委員會 袁紅兵先生（委員會主席）謝慶豪先生麥天生先生江浩先生 公司資料 法定代表 周晨先生袁紅兵先生 公司秘書周晨先生 核數師 滙益國際會計師事務所有限公司註冊公眾利益實體核數師 註冊辦事處 CricketSquareHutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 總辦事處及中國主要營業地點 中華人民共和國山東省東營市利津縣城區利一路111号金鳳凰大廈 香港主要營業地點 香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心26樓2601–2603室 主要股份過戶登記處 SMPPartners(Cayman)LimitedRoyalBankHouse—3rdFloor24SheddenRoad,P.O.Box1586Grand Cayman,KY1-1110Cayman Islands 公司資料 香港股份過戶登記分處 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 主要往來銀行 中國招商銀行東營銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司南洋商業銀行有限公司 法律顧問 香港法律蕭鎮邦律師行 開曼群島法律ConyersDill&Pearman,Cayman 股份代號 2728（於香港聯合交易所有限公司主板上市） 網址www.jintaienergy.com 管理層討論及分析 業務回顧 截至2024年12月31日止年度（「報告期間」），本集團主要從事三項業務：(i)能源業務（主要包括能源相關產品貿易）；(ii)能源數字貿易產業園營運；及(iii)其他業務，包括鑽井服務和其他產品貿易。 於報告期間，本集團收益約為12.8億港元，較2023年同期（「同期」）約13.1億港元減少約2.74%。於報告期間，毛利約為19.96百萬港元（2023年：約24.37百萬港元），較同期減少約4.41百萬港元或約18.10%。 能源貿易業務 於報告期間，來自能源貿易業務之收益約為12.0億港元（2023年：約12.9億港元），同比減少約7.14%。收益減少乃主要由於客戶數量減少所致。 於報告期間，受地緣政治及烏克蘭與俄羅斯的軍事衝突影響，本集團能源貿易業務備受挑戰。有見及此，本集團一直積極實施不同策略，包括但不限於開發新客戶、擴大市場份額、優化產品組合及物色新供應商，以盡量降低該等挑戰所帶來的影響。上述策略的實施卓見成效，且能源貿易業務的表現較同期保持相對穩定。 能源數字貿易產業園營運 能源數字貿易產業園營運業務自2020年下半年啟動以來，不斷快速擴張。本集團已經與中國國內12個城市及地區的多個實體簽署合作協議，並且於本年度報告日期成功引入了600家企業進駐能源數字貿易產業園。能源數字貿易產業園的營運及服務業務乃透過以下各項為本集團帶來穩定的收入：(1)按年度向園區企業收取固定服務費用；(2)為園區企業提供增值服務，並按此收取服務費用；(3)根據產業園營運的經濟效益情況申請地方政府的稅務優惠或財政補貼。 於報告期間，能源數字貿易產業園業務產生的收益約為18.90百萬港元（2023年：約20.00百萬港元）。本公司相信，能源數字貿易產業園業務將於日後繼續貢獻經濟利益，並為本集團的能源業務帶來新機會。 管 理 層 討 論及 分 析 其他業務，包括鑽井服務和其他產品貿易 於2021年8月10日，本集團已與北京華燁金泉石油能源技術開發有限公司鹽池分公司（「北京華燁」）簽訂油井鑽井服務協議，以提供63個油井的鑽井服務，合約金額超過人民幣748百萬元。由於若干先決條件尚未達成，本集團的63個油井的新鑽井服務因而延遲，且於本年度報告日期尚未開展。 此外，為進一步豐富業務，本集團已於報告期間收購了兩家從事幹辣椒及螺紋鋼貿易的公司。有關詳情，請參閱下文重大投資及重大收購事項部分。此外，於報告期間，本集團還確認了與軟件銷售有關的一次性收入。本集團將繼續探索新的投資商機，以進一步擴展業務並實現業務多樣性。 於報告期間，鑽井服務、幹辣椒貿易、螺紋鋼貿易及軟件銷售業務產生的收益分別為零，約21.68百萬港元，約34.68百萬港元及約1.08百萬港元（2023年：分別為零，零，零及零）。 前景 展望2025年，預期全球經濟滯脹的風險將會上升，整體市場狀況仍不明朗。本集團預計仍將面臨重重挑戰，如俄烏軍事衝突持續導致石油及石化產品價格波動，以及經濟不確定性。 1.能源業務 本集團將繼續探索開發新的能源相關產品和服務的機會，以加強能源業務及增強業務競爭力及盈利能力。本集團將努力與大型國企開展業務合作以盡量減少能源貿易業務風險。本集團亦將密切關注全球油價波動情況。 2.能源數字貿易產業園營運 本集團成功開展了石化能源行業「能源數字貿易產業園」運營服務業務，且自其開展以來，與國內12個城市及地區的多家實體簽署了合作協議，攜手建設金泰能源數字貿易產業園。本集團已引入了不少於600家企業進駐數字產業園。本集團計劃運營30個數字產業園，引入2,000家以上企業進駐。本集團將繼續擴大其數字貿易產業的客戶基礎，以求未來實現可持續增長。 3.拓展業務 本集團將繼續探索於石油勘探及開發業務等各個領域的新投資商機。 管 理 層 討 論及 分 析 為了應對充滿挑戰的環境，本集團將繼續識別及評估各種發展機會，通過部署更多資源來增強我們的競爭優勢，抓緊市場潛力並擴大其收益來源，從而為我們的股東創造價值。董事深信，長遠而言，我們可達致可持續增長並為股東帶來更高回報。 財務回顧 經營業績 收益 於報告期間，本集團收益減少至約12.8億港元（2023年：約13.1億港元），較同期大幅減少約2.74%。收益減少乃主要由於客戶數量減少所致。 虧損淨額 於報告期間，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約22.60百萬港元（2023年：虧損淨額約24.26百萬港元）。報告期間的淨虧損主要是由於報告期間確認(i)其他虧損淨額約4.5百萬港元；(ii)分銷開支約4.5百萬港元；及(iii)融資成本約11.0百萬港元。 經營成本 於報告期間，本集團的經營成本約為30.45百萬港元（2023年：約34.18百萬港元），較同期減少約10.90%。該減少與報告期間毛利減少一致。 融資成本 於報告期間，本集團融資成本約為11.02百萬港元，較同期約14.17百萬港元減少約22.24%。 每股虧損 於報告期間，每股基本虧損約為0.51港仙（2023年：每股基本虧損約為0.54港仙），較同期減少約5.56%。 流動資金及財務資源 於2024年12月31日，本集團之現金及現金等價物約為25.24百萬港元（2023年12月31日：約25.23百萬港元），主要以港元、美元及人民幣計值。 於2024年12月31日，本集團之流動資產淨額為約65.54百萬港元（2023年（經重列）：約83.89百萬港元）。本集團於2024年12月31日之流動比率（即流動資產總值與流動負債總額之比率）約為1.26，而於2023年12月31日（經重列）則約為1.38。 管 理 層 討 論及 分 析 本集團以港元計值之銀行借貸約為13.39百萬港元（2023年：約13.39百萬港元）。上述銀行借貸入賬列作本集團流動負債並須按要求償還。 於2023年3月20日，本公司訂立第三份補充契據以修訂本公司於2019年7月17日發行的可換股票據（「可換股票據」）的條款及條件，且普通決議案已於2023年5月5日獲本公司股東通過。根據該第三份補充契據，可換股票據將於2025年7月17日贖回，直至結算日期前票據按每年8%計息。除上述者外，可換股票據的所有其他條款維持不變。於2024年12月31日，本集團發行之可換股票據的本金及應付利息賬面值約為146.83百萬港元（2023年：約136.22百萬港元）。 本集團於2020年8月發行本金約人民幣23.48百萬元的債券，作為收購利津順通全部股權的代價。債券項下所有未償還款項已於2024年3月23日清償。 資本架構及資本負債比率 於2024年12月31日，本公司已發行股份總數為4,455,020,888股股份（2023年：4,455,020,888股）。 於2024年12月31日，本公司股本及本公司擁有人應佔權益分別為約5.57百萬港元及約59.88百萬港元（2023年：分別為約5.57百萬港元及約84.76百萬港元）。 於2024年12月31日，本集團主要透過其經營所得循環現金流量及其他融資方式償還其債務。本集團之資本負債比率為約268%（2023年：約212%），該比率乃按借貸總額約160.22百萬港元（2023年：約179.45百萬港元）除以本公司擁有人應佔權益約59.88百萬港元（2023年：約84.76百萬港元）計算。 財務政策 本集團不會從事任何具槓桿效應的或衍生安排。由於本集團大部分資產及負債均以港元、人民幣或美元計值，而該等貨幣之匯率於報告期間相對穩定，董事相信本集團面臨該等貨幣的波動風險不會對本集團有任何重大不利影響。儘管如此，本集團將密切監察其外匯風險，必要時會安排實施對沖措施。 管 理 層 討 論及 分 析 人力資源與薪酬 於2024年12月31日，本集團於香港及中國合共聘用約92名僱員（2023年：約115名僱員）。於報告期間，員工成本（包括董事酬金）約為17.72百萬港元（2023年：約17.50百萬港元）。本集團按求職者之資歷及對職位之合適程度聘用及挑選求職者。本集團之政策是聘用最有能力勝任各職位之應徵者。 本集團僱員之薪酬待遇包括薪金及花紅，一般按彼等之資質、行業經驗、職位及經驗釐定。本集團按照中國法律法規的要求繳納社會保險及住房公積金。 可換股票據條款及條件的修訂 於2019年5月29日，本公司已與WinWin International Strategic Investment Funds SPC（為及代表WinWin Stable No.1FundSP）（「WinWin」）訂立認購協議，據此，本公司已發行本金額為110,952,907港元的可換股票據。WinWin其後已於2020年5月4日將其於可換股票據的權益轉讓予Qilu International FundsSPC（為及代表Zhongtai Dingfeng ClassifiedFundSP）（「Qilu」）。初始到期日為2020年7月17日及初始換股價為每股換股股份0.184港元。 於2020年7月16日，本公司已與Qilu訂立補充契據（「補充契據」），為求(a)將換股價修訂為0.134港元；(b)按照換股價的修訂修訂換股股份的數目；(c)延長到期日至2021年7月17日，並將換股期之結束時間延長至到期日下午四時正（香港時間）；及(d)利息付款日期將為2021年1月18日及2021年7月17日。於2020年10月23日，有關批准補充契據之普通決議案已獲本公司股東通過。 於2021年8月4日，本公司與Qilu訂立第二份補充契據（「第二份補充契據」），為求(a)延長到期日至2022年7月17日，並將換股期之結束時間延長至經延長到期日下午四時正（香港時間）；及(b)利息付款日期將為2022年1月17日及2022年7月1