Iterum Therapeutics plc美股招股说明书(2025-04-30版)

目录 根据规则424(b)(5)提交的注册声明，注册声明编号333-267795 招股说明书补充声明（至2022年10月17日日期的招股说明书） 3,040,000 普通股 预融资认股权证以购买2,515,556股普通股 我们根据本补充招股说明书及随附招股说明书，向某一特定机构投资者提供3,040,000股普通股。普通股的发售价格为每股0.90美元。 我们也提供2,515,556份预融资认股权证，或称预融资认股权证（以及根据预融资认股权证的行使而随时可发行的普通股），用于替代某些购买者在本次发行中购买的普通股，使该购买者（连同其关联方及某些相关方）在本次发行完成后直接或间接持有超过4.99%（或，经购买者选择，为9.99%）的本公司已发行普通股。每份预融资认股权证可按每股0.01美元的行权价行权以换取一股普通股。预融资认股权证将以每股0.89美元的发行价进行发售，该发行价等于每股普通股发行价减去0.01美元。每份预融资认股权证自发行之日起即可行权，并在全部行使后到期。 这份招股说明书补充文件亦与可依据预先资助认股权证的行权而发行的普通股的发售相关。 ：我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，交易代码为“ITRM”。截至2025年4月28日，我们普通股在纳斯达克资本市场上最后一次报告的销售价格为每股1.26美元。 根据1934年证券交易法（修正案）或交易所法第12b-2规则定义，我们是一家较小的报告公司。因此，我们选择依赖于某些减少的公众公司披露要求。参见“招股说明书补充摘要—成为较小报告公司的意义。” 投资于我们的证券涉及重大风险。参见“风险因素从第 S-8 页开始这份招股说明书补充文件以及我们在证券交易委员会的申报文件中are incorporated by reference in this prospectus supplement to read about factors you should在购买我们的证券前应考虑的事项。 我们已聘请 H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称“承销商”或“承销代理人”），作为我们在此发行中的独家承销代理人。承销代理已同意尽其合理最大努力安排本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所述证券的发售。承销代理无义务从我们处购买任何证券，亦无义务安排购买或出售任何特定数量或金额的我们的证券。我们已同意支付承销代理人下表所述的承销费用。未安排资金 存入托管、信托或类似安排中。无最低发行要求。分销代理可邀请一个或多个副分销代理或选定经销商参与发行。 (1) 代表支付给推介代理的现金费用。有关推介代理报酬的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第 S-28 页的“分销计划”。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the accuracy or adequacy of this prospectus supplement or the accompanyingprospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未对本次补充招股书或随附招股书的准确性和充分性作出认定。对此表示相反意见者将构成刑事犯罪。普通股和预缴款认股权证的发行预计将于2025年4月30日或左右完成，具体取决于某些条件的满足。 H.C. Wainwright & Co. 此招股说明书补充日期为2025年4月28日。 目录 目录 募股说明书补充说明 专家 招股说明书 12246789193536373839414343目录S-iii关于这份招股说明书在哪里可以找到更多信息援引特别说明关于前瞻性声明和行业数据ITERUM THERAPEUTICS PLC风险因素资金使用债务证券描述股本说明订阅权描述采购合同描述设备描述warrants描述证券形式分发计划法律事务专家 关于这份招股说明书补充文件 This document is in two parts. The first part is this prospectus supplement, which describes the specific terms of this提供，并且补充并更新了随附招股说明书和相关文件中的信息 本文中引用的文件。第二部分，随附的招股说明书，提供了更一般的信息。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分合并。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附招股说明书或其中引用并在本招股说明书补充文件日期之前提交的任何文件中包含的信息存在冲突，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息；但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附招股说明书中引用的文件——则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。 我们尚未，且 placements agent 亦未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除本补充招股说明书、随附招股说明书、本文中引用的文件或由我们或代表我们制备的任何自由书写招股说明书或我们向您提及的文件中所包含的内容外。我们及 placements agent 不对他人可能提供给您的任何其他信息承担任何责任，亦不能对此类信息的可靠性提供任何保证。本补充招股说明书、随附招股说明书、本文中引用的文件或任何适用自由书写招股说明书中所包含的信息仅在其日期为最新，无论其交付时间或我们的证券的任何销售情况如何。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。在您做出投资决策时，阅读并考虑本补充招股说明书、随附招股说明书及本文中引用的文件中的所有信息至关重要。您还应在本文的“您可以在哪里找到更多信息”及“引用”部分中阅读并考虑我们提及的文件中的信息。 我们进一步注意到，我们向本报告中作为附件提交的、并经援引纳入本报告的任何协议中所作出的陈述、保证和承诺，仅是为了我们与该协议相关各方的利益，在某些情况下，其目的是为了在协议相关各方之间分配风险，并且不应被视为是对你的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。 本补充招股说明书、随附招股说明书及由我们或代表我们或我们所指代的任何人准备的任何自由写作招股说明书，均不构成出售任何证券的建议，也不构成向任何司法管辖区向任何被法律禁止向其或从其作出此类出售建议或招股说明书的人提出购买建议。 除了在美国之外，我们或承销商均未采取任何行动，允许在要求采取行动的任何司法管辖区进行本次招股说明补充文件中所提供的证券的公开发行。本次招股说明补充文件所提供的证券不得直接或间接地发售或销售，并且，除导致符合该司法管辖区适用规则和法规的情况外，本次招股说明补充文件、随附的招股说明书或任何其他与该证券的发售、发行和销售有关的 offering material 或广告均不得在任何司法管辖区内分发或发布。凡获得本次招股说明补充文件和随附的招股说明书的人士，均被建议了解并遵守与本次招股说明补充文件和随附的招股说明书的发售和分发相关的任何限制。 目录 此招股说明书补充文件并非依据招股说明规则(欧盟法规(EU)2017/1129)(经修订)或招股说明规则、2019年欧盟招股说明法规(SI No 380/2019)(经修订)或爱尔兰2014年公司法或爱尔兰公司法之目的而制定的招股说明书，且此招股说明书补充文件未获得爱尔兰中央银行作为根据招股说明规则规定的授权机构批准。 监管措施，或任何欧洲经济区成员国中的同等授权机构。未向公众提供证券，也将来不会提供需要按照上述立法中爱尔兰或欧洲招股说明书法律的规定公布招股说明书的证券。 除非上下文另有说明，本招股说明书补充文件中关于“Iterum”、“我们”、“我们”和“我们”的引用，均指IterumTherapeutics plc（一家在爱尔兰注册成立的上市公司）及其合并子公司。本招股说明书补充文件中出现的商标、商号和服务标志均为各自所有者的财产。 S-2 目录 注意：关于前瞻性陈述的警示性说明 本补充招股说明书、随附招股说明书及本说明书所引用并包含的文件中包含某些根据《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，并可通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“意欲”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“将”、“会”或类似用语加以识别。前瞻性陈述包括涉及我们可能或假定未来经营结果、商业战略、融资计划、竞争地位、行业环境、潜在增长机会、监管影响和经济影响的一般信息。 这份招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本文中引用的文件中包含的这些前瞻性陈述，包括但不限于以下陈述： •我们使用现金储备； • 我们作为持续经营实体的能力； • 我们的临床前研究、临床试验的设计、启动、时间安排、进展和结果，以及我们的研发计划； • 我们保留关键专业人员持续服务的能力，以及识别、招聘和留住更多合格专业人员的能力； •我们推进产品候选进入临床试验，并成功完成的能力； • 我们的产品候选人的潜在优势； • 监管申报和批准的时间或可能性； • 若我们的产品候选获准批准，其商业化； • 我们的制造计划； • 我们的销售、营销和分销能力及战略； • ORLYNVAH的市场机遇及其潜在的市场接受度™用于治疗由特定指定微生物引起的成年女性复杂尿路感染，这些患者仅有有限或无其他口服抗菌治疗选择； •• 我们商业模式和业务及产品候选人的战略计划的实施；• 若我司产品候选获得批准，其定价、覆盖范围及报销情况；我们成功商业化产品的市场接受程度； •我们能够为涵盖我们知识产权建立和维持的保护范围产品候选物以及我们维护和执行任何此类知识产权的能力； •••我们进入战略安排、合作与/或商业伙伴关系的能美国及其他领土，以及此类安排的潜在利益；关于我们的支出、资本需求和额外融资需求的估计；我们对现金储备将支持我们持续运营多长时间的看法； • 我们的财务表现； ••我们遵守纳斯达克资本市场上市要求的能力；与我们竞争对手及行业相关的发展； S-3 目录 • 一般经济状况的影响，包括通货膨胀； • 我们出售、许可或以其他方式处置我们ORLYNVAH权利的战略流程。™为了使我们的利益相关者最大化价值，并实现我们追求战略替代方案的结果、影响、效果和成果，包括任何战略流程的条款、时间、结构、价值、收益和成本，以及我们是否能够完成该过程； • 我们能否成功准备和实施ORLYNVAH的商业化计划；™与商业合作伙伴合作或直接合作，包括我们建立和维持销售团队以及为ORLYNVAH的商用发布做准备的能力。™，如果我们未能进入或完成一项战略性交易；以及 • 我们对此次发行的收益用途的预期。 我们可能无法实际实现我们在前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，因此您不应过分依赖我们的前瞻性声明。前瞻性声明本质上涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明所表达的或暗示的任何未来结果、表现或成就存在实质性差异。我们警告称，这些前瞻性声明仅为预测，并受任何随附招股说明书补充部分中题为“风险因素”部分所引用的风险、不确定性和假设的影响。您还应仔细审阅我们不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件中所述的风险因素、风险因素摘要和警示声明，特别是我们最新的10-K年度报告和8-K当前报告。本招股说明书补充部分和随附招股说明书中包含的前瞻性声明，并经此处引用，均为作