11.0M 推动6425-7125MHz全球IMT生态系统的发展未来

目录 15G全球发展与增长.....................................................................12技术趋势与流量影响...................................................................23频谱需求，尤其是Upper6GHz中频频谱...................................................43.1香港Upper6GHz频谱拍卖.........................................................43.2阿联酋Upper6GHz频谱决策.......................................................54中国5G市场情况以及中国将继续推动5G发展和6G........................................65构建Upper6GHz生态系统的标准化工作...................................................75.1国际电信联盟（ITU）............................................................75.1.1地理空间和传播模型优化...................................................85.1.2频率和时间隔离...........................................................85.1.3分级保护标准.............................................................85.1.4动态技术与政策协同.......................................................95.1.5现场验证和场景适应.......................................................95.1.6结论....................................................................105.23GPP..........................................................................105.2.13GPP新无线电频段类型104................................................105.2.23GPP共存工作包括预期E.I.R.P............................................106Upper6GHz部署场景研究以及与现有中频频谱的覆盖情况的比较............................117硬件和芯片组可用性..................................................................138试验状态............................................................................148.1爱立信与联发科互操作性测试....................................................148.2西班牙马德里沃达丰测试........................................................148.3德国电信测试..................................................................158.4意大利电信巴西公司和华为测试..................................................158.5阿联酋综合电信公司Du的试验...................................................169建议................................................................................17参考文献..............................................................................18 15G全球发展与增长 第 一 波5G浪 潮 为 扩 大 覆 盖 范 围 和 探 索 新 细 分 市 场 奠 定 了 基 础。作 为 第 二 波5G浪 潮，5GAdvanced（5G-A）以商业范式变革为目标，产业转变为差异化连接、网络API和AI驱动的自动化，带来的GenAI、XR/AR等新创新业务的发展以及未来6G数字与物理世界的融合。 根据最新的爱立信移动报告，5G用户正在增长，预计到2024年底，5G用户将占全体移动用户的四分之一。这一势头将在预测期内持续下去，预计2027年5G将首次超过4G成为主要移动接入技术。 到2030年，全球5G用户将达到63亿左右，相当于移动用户总数的67%。预计到2030年底，5G将承载80%的移动数据流量。继推出5GSA和5GAdvanced之后，6G预计将在2030年到来。 5G订阅量持续强劲。预计到2027年，5G将成为以订阅为主的移动接入技术。这超过了早先预测，将在2028年超越4G，部分由于中国和印度的增长。预计到2030年，全球5G用户将达到63亿，占全体移动用户的67%。 2技术趋势与流量影响 根据最新的爱立信移动报告，2024年，智能手机销量正在同比增长。生成式人工智能（GenAI）正在推动高端领域的增长，并且由于具有吸引力的机型，预计低端领域也将出现新增长。 AI越来越多地集成到智能手机、笔记本电脑、手表和固定无线接入（FWA）产品等设备中，通过AI服务增强用户体验。目前，生成式人工智能（GenAI）助手针对特定设备，并与制造商（OEM）绑定，但未来发展可能会使单个AI助手能够在多个设备上运行。 然而，这项技术仍处于早期阶段。GenAI对通信网络和流量模式的长期影响正在演变。目前，大多数AI应用程序都是设备内置运行或通过标准增强型移动宽带（eMBB）网络运行。随着AI发展到需要更实时的云交互（例如时间敏感数据处理），可能会出现专用GenAI网络切片来处理这些需求。到2025年，由按需质量保障（QoD）API支持的网络切片能够针对AI工作负载动态分配网络资源，确保高级AI服务性能更快、更可靠。此转变反映了随着人工智能越来越多与云集成和交互，对专业基础设施的需求日益增长。 生成式人工智能（GenAI）可能会显著影响未来的移动网络流量，特别是通过增加视频消费和改变上行链路要求。GenAI支持大规模、超个性化的内容创作，推动潜在移动流量增长超出基线预测。GenAI驱动的视频助手和沉浸式交互使用变多，可能会增加上行链路和下行链路流量。 AI助手使用AI智能体，即使用GenAI自主实现特定目标的系统。它们可以在医疗保健、教育、理解和应对用户环境等方面提供帮助。虽然智能语音助手如今已司空见惯，但GenAI的进步开始使视频助手成为可能。大部分流量增长归因于基于视频的GenAI交互，其中三个领域正在兴起： -第一是使用智能手机屏幕的传统方式，用户将花费更多时间在超个性化内容上。例如，教育或娱乐素材针对特定人群，显著提高了参与率和留存率。 -第二是使用智能手机摄像头环顾四周，向视频LLM询问关于沉浸式环境的问题——例如，将摄像头指向损坏的汽车引擎，并接受如何修理的分步说明。 -第三是使用智能眼镜或XR设备与环境互动——由用户根据需要发起，或者通过始终在线的AI智能体监控沉浸式环境。例如，你的AI助手可以通过智能眼镜使用视频LLM来识别你盘子里的食物并计算营养价值。广泛使用该助手可能意味着上行链路流量由当前水平上继续增长。 由于启用超个性化内容和新应用程序，GenAI可能会导致整体流量增加。如图2所示，可能会出现三种潜在的未来流量趋势： -未来#1：尽管发达市场的总体流量增长最近呈现出放缓迹象，但大规模采用GenAI可能导致流量持续增长。 -未来#2：除了基线增长外，消费者加速接纳GenAI将导致流量稳步增长。 -未来#3：GenAI的消费者接受度将呈爆炸式增长——可能与AR眼镜的推出有关。这将迫使业界考虑更有效的视频压缩技术，包括可能引入语义压缩（至少对于部分GenAI流量而言）作为处理这一问题的可行替代方案。这种技术和整体流量饱和可能导致流量稳定。 3频谱需求，尤其是Upper6GHz中频频谱 持续流量增长需要额外的频谱需求，尤其是6425-7125MHz的中频频谱。 6GHz可能是获得显著连续中频频谱的最后机会。GSMA运营商的调查表明，根据先前对中频频谱需求的研究，对该频段的需求强烈。假设国家监管机构以合理价格及时提供该频段的清晰频谱。与GSMA交谈的运营商和供应商表示，在2025-2030年期间，6GHzIMT的需求和部署在其辖区逐步扩大。一些大型市场已明确表示偏好许可的6GHzIMT，以获得预期大量5G用户。 3.1香港Upper6GHz频谱拍卖 根 据 香 港 监 管 机 构OFCA关 于 最 近Upper6GHz频 段 频 谱 拍 卖 的 新 闻 稿，由 于 其 连 续 大 带 宽（700MHz）以 及 支 持 超 高 速、低 延 迟 应 用，Upper6GHz频 段（6425-7125MHz）对 未 来 的5G-Advanced和6G网络特别有价值。 为了缓解香港人口稠密的市区网络拥堵，并支持8K视频、自动化系统和AI驱动的服务等高需求应用，香港通信管理局（OFCA）于2023年启动了移动业务Upper6GHz频段分配的频谱政策意见征询。OFCA于2024年11月25日发起频谱拍卖，吸引了多家运营商积极参与。最终，3家移动网络运营商成功竞标6/7GHz频段300MHz频谱使用权，涉及的频谱使用费（SUF）合计6.3亿港币。 拍卖结果如下表1所示： 香港在全球首次拍卖6/7GHz频段无线电频谱以提供公共移动服务。6/7GHz频段是移动服务中频频谱中剩余的最大单个频段，将支持部署第五代（5G）和未来的第六代（6G）移动通信服务，其高速和容量对未来数字经济和移动宽带连接的可持续发展至关重要。 受益于《税务条例》（第112条），移动网络运营商可以对购买无线电频谱的应付SUF享受全额减税。 暂定中标人必须按照上表的规定支付SUF，并提交履约保证金，以保证在2025年1月15日之前符合网络和服务推广要求。频谱分配将于2025年3月31日或之前生效，有效期为15年。 3.2阿联酋Upper6GHz频谱决策 阿联酋电信和数字政府监管局（TDRA）正式宣布启动第四版国家频谱计划，该计划将为国际移动通信系统（IMT）分配包括600MHz和6GHz频段在内的无线频谱资源。这一举措反映了阿联酋在先进技术应用方面的领导地位。第四版更新计划旨在落实2023年世界无线电通信大会（WRC-23）的具体成果。 上述两个新频段的频谱预计将在2025年至2026年之间进入实际应用，这意味着阿联酋在保障智慧城市基础设施方面将取得重大进展。智慧城市的基础设施严重依赖物联网（IoT）、人工智能（AI）等第四次工业革命（4IR）创新技术，这些创新技术的应用需要充分利用高频（HF）频段资源实现高速数据传输，从而保障智慧城市基础设施高效运行。 国家频谱计划第四版更新也将为未来6G网络服务的发展铺平道路。移动通信