ST宇顺：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人嵇敏、主管会计工作负责人嵇敏及会计机构负责人（会计主管人员）张丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................10第四节公司治理.............................................................34第五节环境和社会责任........................................................56第六节重要事项.............................................................58第七节股份变动及股东情况....................................................87第八节优先股相关情况........................................................93第九节债券相关情况..........................................................93第十节财务报告.............................................................94 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有公司法定代表人签名的2024年度报告文本原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 主要系个税手续费返还收入26,704.66元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、触控显示应用领域及市场规模 近年来，随着5G、人工智能、物联网等技术的快速发展，智能手机、智能家居、可穿戴设备等新兴产品需求强劲，我国消费电子行业规模持续扩大，叠加国内企业在核心技术研发和品牌建设方面不断突破，逐步缩小与国际巨头的差距，现已成为全球最大的消费电子生产和消费市场之一。 新兴产业快速增长，产品普及并不断实现更新换代，触控屏需求持续增长，在车载电子、工业触摸屏和医疗领域，随着技术的不断进步设备的数字化升级，对触控屏应用需求不断增加，在智能穿戴和智能家居领域，触控屏的应用也越来越广泛。触控屏行业在全球范围内具有稳定且持续的增长动力。 信息与智能快速融合发展的时代让面板行业拥有了更加广阔的发展前景，根据CINNO Research报告，全球面板行业在2024年实现回暖增长，预计2025年将保持稳步增长趋势。中国大陆显示面板在多个细分市场的份额持续扩大，进一步巩固了其全球面板制造中心的地位。AMOLED技术将继续保持较高的增长势头，而TFT-LCD则在大尺寸化趋势下保持出货面积的稳步增长。面板六大下游需求主要为TV、IT(显示器、笔记本电脑、平板电脑)、手机和车载;其中TV出货面积大，手机附加值更高。 根据Omdia发布的《OLED显示面板市场追踪报告》显示，2024年全球智能手机显示面板市场同比增长7%，出货量达15.5亿台，连续两年保持增长。其中，AMOLED显示面板表现尤为突出，总出货量增至7.84亿台，同比增长26%；相比之下，TFT-LCD显示面板出货量下降至7.61亿台，同比减少8%。受此影响，AMOLED显示面板在2024年首次超越TFT-LCD，市场份额占比达到智能手机显示面板总出货量的51%。 随着2024年全球汽车产业在智能化、电动化的浪潮中持续变革，作为智能座舱关键交互界面的车载显示面板市场也呈现出诸多新的发展态势。一方面，新能源汽车市场的迅猛发展，以及智能座舱功能的持续升级，为车载显示面板市场注入强大的增长动力；另一方面，显示技术的多元化创新和市场竞争的日益激烈，也推动着行业不断发展与变革。尽管全球经济环境存在一定的不确定性，但汽车智能化趋势以及新能源汽车市场的快速增长，有力地拉动了车载显示面板的需求。群智咨询（Sigmaintell）统计数据显示，2024年，全球车载显示面板出货量达到2.3亿片，同比增长8.5%，显示出车载面板市场较强的韧性和发展潜力。 总体来看，消费电子行业在2024年实现了终端需求的回暖和AI创新的加速落地，为2025年的持续增长奠定了坚实基础。随着AI技术的进一步渗透和应用场景的不断拓展，消费电子行业有望迎来新的增长机遇。 2、气体检测仪器仪表、电气领域及市场规模 公司控股子公司孚邦实业主要从事仪器仪表、安全应急装备及电气配电柜的设计及组装业务。仪器仪表产业已成为国民经济的基础性、战略性产业，是信息化和工业化深度融合的基础，对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代化国防建设和保障、提高人民生活水平具有重要作用，且随着全球经济的持续发展，工业生产、环境保护安全监测等领域对气体检测仪器的需求日益增长。贝哲斯咨询数据显示，2024年，全球气体检测设备市场规模为48.2亿美元，预计到2032年其规模将达到72.9亿美元。 同时，国家对环保和安全生产的重视为气体检测仪器行业的发展提供了有力支持。政府政策的推动和监管力度的加强将进一步促进市场需求的增长。随着环保意识的提升和环保法规的完善，市场对低功耗、高效率的气体检测仪器需求增加，推动了市场规模的扩大。 未来，气体检测仪器将更加注重与物联网、人工智能等先进技术的融合。通过引入智能化、网络化等技术手段，实现远程监控、实时数据分析、预测性维护等功能，提升检测效率和准确性。综上所述，气体检测仪器行业市场现状呈现出市场规模持续增长、技术创新不断、市场需求多元化、市场竞争激烈以及政策支持与环保需求推动等特点。未来，随着技术的不断进步和应用领域的拓展，气体检测仪器行业将迎来更加广阔的发展前景。 与之类似，在智能化、数字化与物联网技术的浪潮下，电气柜设备也正加速向智能化、数字化转型。智能电气柜能够实现远程监控、自动化控制和预测性维护等功能，提高设备的效率和可靠性。数字化技术推动电气柜设备实现定制化 生产和个性化服务，以满足不同行业和应用领域的多样化需求。全球对环保和节能的日益关注，促使电气柜设备行业朝着环保化和节能化方向发展，研发更高效、节能的电气柜设备成为行业重要趋势，绿色制造理念与生产流程优化推动了电气设备的可持续发展。 为适应市场需求的多样化和个性化发展，电气柜设备制造业将更加注重产品的定制化和差异化发展。技术创新是电气柜设备制造业的重要驱动力。随着智能化、数字化、物联网和人工智能等新技术的应用，电气柜设备产品不断升级换代，以满足市场对高效、节能、智能产品的需求。 从全球视角来看，电气柜设备市场同样呈现出增长趋势。新兴经济体对电力基础设施的大规模投资以及发达国家对电网现代化和智能化的迫切需求，都将推动全球电气柜设备市场的扩展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售；产品主要涵盖CTP（GFF/OGS/GG） 、LCM一 体 模 组 、RTP/LCM一 体 模 组 、LCD（TN/HTN/STN/CSTN/TFT） 及 对 应 模 组 、TFT、INCELL\ONCELL模组等，广泛应用于手持终端、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子、数码产品、工业控制、医疗电子、教育电子及其他消费类电子产品等领域。 公司从事智能显示模组制造，主要为手持终端、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子等制造商提供全方位触控显示一体化解决方案，为客户提供多形态产品，满足客户全方位的产品需求。 报告期内，公司购买了孚邦实业75％的股权，孚邦实业主营业务为气体检测仪器仪表、应急装备及电气配电柜的研发、生产和销售。产品主要涵盖：多种气体检测设备、有毒有害气体检测仪等仪器仪表及正压式氧气呼吸器、核化防护服等应急装备及电气配电柜的组装及软件研发，涉及化工、核电、应急、国土安全、数据中心等领域。 三、核心竞争力分析 公司主要生产基地之一，全资子公司深圳市宇顺工业智能科技有限公司于2023年搬迁至深圳市龙华区，报告期内，工业智能顺利完成产能恢复及提升，制造能力实现全面升级，进一步巩固了在工业及商业智能领域的供应优势，主要体现如下几个方面： 1、具有稳定成熟的生产管理体系，拥有一批具有丰富行业管理经验和技术的人才，对行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变化具有深刻的认识； 2、公司实施扁平化垂直管理，通过进一步优化管理构架，提升管理水平，实现高效决策与成本管控； 3、拥有稳定的客户资源，且在维护现有客户的同时，开发标准化高毛利产品，吸引新客户，调整客户集中度，降低对大客户的依赖风险； 4、技术创新：公司通过不断在画质、刷新率、色彩还原、节能环保等方面的技术研发和创新，使得触摸屏产品的性能不断提升，公司产品能够满足市场需求，具有产品竞争力； 5、定制化服务：公司客户一般以定制化需求为主，此部分产品具有个性、时尚、品种多、规格多变的特点，公司能够根据客户的具体需求，提供定制化的产品和服务，满足客户的特殊需求，提升客户满意度。 孚邦实业作为公司的控股子公司，拥有专用的实验室和研发