安妮股份：2024年年度报告

厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）许志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中第三节“管理层讨论与分析”详细描述了公司可能面对的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................2第二节 公司简介和主要财务指标......................................................6第三节 管理层讨论与分析............................................................10第四节 公司治理.....................................................................33第五节 环境和社会责任..............................................................48第六节 重要事项.....................................................................50第七节 股份变动及股东情况..........................................................64第八节 优先股相关情况..............................................................69第九节 债券相关情况................................................................69第十节 财务报告.....................................................................70 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）防伪溯源系统业务 根据中研普华产业研究院的《2023-2028 年中国标签印刷行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：2024 年至 2029 年，全球标签印刷市场规模复合年增长率将达到 3.8%。从增长数量看，未来 5 年，全球标签印刷数量将实现大幅增长。报告预计，2024 年至 2029 年，全球标签印刷数量将从 1.34 万亿张 A4纸打印量跃升至 1.66 万亿张 A4 纸打印量，复合年增长率将达到 4.4%。 数字印刷技术的快速发展改变了传统印刷的生产方式。不同于传统的胶版印刷，数字印刷无需印刷版，可以直接从数字文件到成品，大大提高了生产的灵活性。尤其是在小批量、多品种的业务中，数字印刷显示出了明显的优势。2023 年我国数码印刷行业总产值为 1605 亿元，同比增长 17.5%，预计到2032 年全球数码印刷市场规模将达到 2305 亿美元，复合年增长率保持在 5%左右。 Smithers Pira 在《标签印刷行业未来展望（至 2024 年）》中预测 2024 年不干胶标签占比 68%，湿胶标签占比 22%，同时该报告强调了不干胶在电商物流、医药标签中的渗透率提升。AWA 亚历山大·沃森联合公司在《全球标签市场报告 2023/2024》中的数据显示不干胶标签市场年增 6.5%，湿胶标签仅增 2.1%。 2023 年全球不干胶纸市场规模为 139.4 亿美元，《13T2024-2029 年中国不干胶标签行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告13T》预计至 2025 年将达到 198.6 亿美元，复合年增长率为 5.7%。中国不干胶纸市场规模已经超过了 284 亿元人民币，并且仍在持续增长。 国家统计局最新数据显示，2024 年，国内消费市场保持平稳增长，社会消费品零售总额达 487,895亿元，同比增长 3.5%。其中，商品零售额增长 3.2%，线上消费增长 7.2%。经济的持续增长和消费市场的扩大，使不干胶标签的需求仍保持一定的增长趋势。随着“双碳”政策的持续推进，国民环保意识的提高，可降解、可回收的不干胶材料需求增长，行业向绿色、环保方向加速发展。此外，消费者对个性化产品的需求推动了不干胶标签定制化需求的增长。 贝哲斯咨询热敏纸市场报告指出，2024 年全球热敏纸市场规模为 49.5 亿美元，预计在 2024-2029年预测期内该市场复合年增长率为 5.3%。物流和电子商务行业对热敏纸的需求不断增长、ATM 交易的增加，以及食品饮料行业和零售业对专业标签的需求不断增长，是推动热敏纸市场增长的关键因素。运输和物流公司越来越多地使用热敏纸打印包装标签，这推动了热敏纸市场收入增长。 热敏纸的应用领域日益广泛。它不仅用于零售和物流行业的商品标签、价格标签、货物标签和运输信息等打印，还广泛应用于医疗保健行业的医疗标签、处方标签、病历标签等打印，以及食品和饮料行业的产品标识、追溯码和生产日期等信息打印。随着这些行业的不断发展，热敏纸的市场需求也在不断增加。 （二）商务信息用纸及票证印制业务 根据国家统计局显示，2024 年度，全国机制纸及纸板产量 15846.9 万吨，同比增长 8.6%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入 14566.2 亿元，同比增长 3.9%；实现利润总额 519.7 亿元，同比增长 5.2%。 根据《中国印刷业“十四五”期间发展趋势分析》的相关数据，预计 2025 年底我国印刷业总产值将超过 1.4 万亿元人民币，与“十三五”规划实现的产值相比递增 3.5%。我国印刷行业平均增长速度将与国民经济增长速度基本保持同步；预计“十四五”期间我国印刷行业年平均增长率在 5%左右；在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。 根据财政部数据显示：全国共销售彩票 6234.86 亿元，同比增加 437.90 亿元，增长 7.6%。其中，福利彩票机构销售 2079.56 亿元，同比增加 135.15 亿元，增长 7.0%；体育彩票机构销售 4155.30 亿元，同比增加 302.75 亿元，增长 7.9%。 （三）版权行业 近年来，知识产权的受重视程度显著提升，“十四五”规划明确将知识产权保护作为创新驱动发展的核心要素。 为统筹推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用。中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021－2035 年）》（以下简称“纲要”）。纲要提出“到 2025 年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占 GDP 比重达到 13%，版权产业增加值占 GDP 比重达到 7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到 3500 亿元，每万人口高价值发明专利拥有量达到 12 件（上述指标均为预期性指标）。到 2035 年，我国知识产权综合竞争力跻身世界前列，知识产权制度系统完备，知识产权促进创新创业蓬勃发展，全社会知识产权文化自觉基本形成，全方位、多层次参与知识产权全球治理的国际合作格局基本形成，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。” 根据国家版权局披露数据显示：2024 年全国著作权登记总量达 10630610 件，同比增长 19.13%。 根据各省、自治区、直辖市版权局和中国版权保护中心作品登记信息统计，2024 年全国共完成作品著作权登记 7802965 件，同比增长 21.39%。根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计，2024 年全国共完成计算机软件著作权登记 2827213 件，同比增长 13.31%，整体呈现快速增长趋势。 2024 年 7 月 18 日，党的二十届三中全会为知识产权强国建设进一步指明了方向。会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出“知识产权具有要素资源和法权双重属性，是发展新质生产力的第一要素”，并进一步提出要“完善产权制度”。 2024 年，我国围绕健全发展新质生产力的体制目标，优化完善了知识产权公共服务体系，推动版权保护协同治理体系加速形成。国家版权主管部门强化了版权全链条保护，加大了对文献数据库、短视频和网络文学、NFT 数字藏品、生成式人工智能等重点领域侵权盗版行为的整治力度。2024 年，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合发起“剑网 2024”版权专项整治行动，旨在打击重点领域侵权盗版行为、强化对生成式人工智能等新兴应用技术的监管。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、产品及用途 公司主要业务为防伪溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务、商务信息用纸业务。以客户需求为导向，为客户提供包含加载防伪溯源系统的商用定制标签整体解决方案，为国家彩票中心提供产品制造供应与服务；为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理等全面的版权综合服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位