安妮股份：2023年年度报告

厦门安妮股份有限公司 2023年年度报告 二〇二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）许志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中第三节“管理层讨论与分析”详细描述了公司可能面对的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标........................................................ 6第三节管理层讨论与分析...............................................................10第四节公司治理........................................................................ 32第五节环境和社会责任................................................................. 46第六节重要事项........................................................................ 48第七节股份变动及股东情况............................................................ 61第八节优先股相关情况................................................................. 66第九节债券相关情况................................................................... 67第十节财务报告........................................................................ 68 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认 租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）防伪溯源系统业务 国民经济的发展带动了消费品的需求增长，从而带动包装、防伪、物流等行业对标签需求的迅速增加。人们对于标签的个性化及功能性需求的不断提升导致标签产品加速更新换代，全球标签市场持续增长。同时，随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高，各企业在不断开拓新的服务模式的同时，也在不断将信息技术与服务相结合，在不断增加服务领域的同时，为客户解决场景应用需求，打造多层次服务的商业模式。 根据亚历山大沃森协会（AWA）发布了《2024年度AWA标签和产品装饰市场报告》，2023年全球标签市场接近706.7亿平方米，较上年同期下降2.7%。具体来说，这个总量主要是由38%的不干胶标签、35%的湿胶标签和20%的套筒标签技术组成的。 我国标签印刷市场随着日化用品、食品、家电、物流、超市等产业的迅速发展而得到快速增长，成为印刷业发展最快的子行业之一。据统计，2022年中国标签印刷行业市场规模约为486.4亿元，同比增长8.4%。其中不干胶标签市场占比超过50%，约为62.6%，其次湿胶标签、直接印刷标签市场占比分别约为20.3%、14.7%。就国内标签印刷市场供需而言，自2012年开始，我国标签印刷市场产需量逐年增长。数据显示，2022年我国标签印刷市场产需量分别约为86.6、80.8亿平方米，分别同比增长6.3%、6.2%。 标签印刷行业的上游主要是印刷油墨、洗版溶剂、印刷纸张、印刷机器等行业，下游应用于食品饮料、化工产品、电器等各个需要标签的行业。从产业链下游需求来看，近年来标签印刷应用领域拓宽，食品饮料领域占比逐步下降，数据显示，2022年食品饮料领域标签印刷需求占比从2012年的60.1%下降至54.8%，其次日化领域和电子家电领域需求占比分别约为21.0%、10.3%。 随着全球企业和政府积极打击假冒活动以保护品牌形象和加强对消费者的保护，预计未来防伪包装的需求将会继续增长。根据Markets And Markets披露的数据，2021年，全球防伪包装行业市场规模约为1172亿美元，预计将会以12.5%的复合增长率继续增长，至2026年，全球防伪包装行业市场规模约为2112亿美元，2027年市场规模将达到2376亿美元。 随着国内互联网、物联网技术的普及，“互联网+防伪”和“物联网+防伪”等发展模式的创新、互联网技术的不断进步以及大数据技术的发展，为防伪行业的提供了良好的运营环境。因此，在市场需求充沛背景下，随着防伪技术及工艺不断提高，防伪行业的前景将更为明朗，相关产品的市场占有率将会不断提高。 （二）纸制品及彩票行业 对于纸制品而言，一方面，受上游纸浆、运输价格暴涨等因素影响，生产成本大幅提高；另一方面，受下游消费不振、需求疲软等因素影响，纸制品价格未能保持与成本的同频提高。行业利润空间受到严重挤压，经营压力增大。据工信部数据，2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入 13,926亿元，同比下降2.4%；营业成本12,228亿元，同比下降3.1%；利润总额508.4亿元，同比增长4.4%。 移动互联网网络技术发展迅猛，电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯，在此背景下，衍生出了对电子票证类产品的新兴需求，相对于传统票证而言，电子票证具有便于存储查询，绿色环保，防伪度较高的特点。2016年初，财政部、国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》，明确了电子档案的法律地位。除应用于税务系统的电子发票外，财政系统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试点，2018年11月，财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》，决定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革，财政票据将成为电子票据重要的应用领域。近年来，电子发票、非税电子票据的应用日益广泛，为电子票证类产品的推广提供了广阔空间。区块链技术、VR/AR技术，数据分析技术的发展，使得电子票证类业务有了新的业务发展模式，并将获得更大的市场空间。随着相关技术的成熟，电子票证类产品逐步开发出新的应用场景，能够成为未来应用的发展方向。 2023年，全国共销售彩票5796.96亿元，同比增加1550.44亿元，增长36.5%。其中，福利彩票机构销售1944.41亿元，同比增加463.11亿元，增长31.3%；体育彩票机构销售3852.55亿元，同比增加1087.33亿元，增长39.3%。随着国家加强彩票发行规范管理，我国彩票行业将逐渐规范化发展。同时，在政策监管和引导下，全国彩票系统革弊鼎新、开创新局，在产品、渠道、营销等方面逐步转型，在市场监管、责任履行、经营管理、公益发展等方面进一步优化提升，步入从高速发展到高质量发展的新阶段。在渠道创新上，过去几年自助售彩终端的使用呈增长趋势，部分传统彩票销售厅也迈出了可贵的实践步伐，通过打造IP、结合其他产业等方式加速品牌建设，从而实现销售水平大幅提升。 （三）版权行业 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和“十四五”规划承上启下的重要一年。2023年1月5日，2023年全国出版（版权）工作会议召开，强调要深入开展专项治理，严格规范市场行为，提高行业治理能力。 2023年4月，中国国家版权局与世界知识产权组织在北京更新签署了双边合作谅解备忘录，双方合作迈上新台阶。此次更新签署谅解备忘录，在巩固版权领域现有交流合作的同时，拓展和加强双方在制定实施国际版权条约、探讨数字版权保护问题、提升版权产业风险防控能力、分享版权激励中小企业创造创新、推动民间文艺传承发展中国方案等方面的合作。 2023年8月，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2023”专项行动，这是全国持续开展的第19次打击网络侵权盗版专项行动。专项行动聚焦3个主要方面开展重点整治：一是以体育赛事、点播影院、文博文创为重点，强化专业领域版权专项整治，规范网络传播版权秩序。二是以网络视频、网络新闻、有声读物为重点，强化作品全链条版权保护，推动建立良好网络生态。三是以电商平台、浏览器、搜索引擎为重点，强化网站平台版权监管