粤海饲料：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑石轩、主管会计工作负责人林冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）林冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本年度报告全文，有关公司经营风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 如无特别说明，本年度报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................11第四节公司治理.................................................................................................................................................40第五节环境和社会责任...................................................................................................................................61第六节重要事项.................................................................................................................................................64第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................79第八节优先股相关情况...................................................................................................................................84第九节债券相关情况........................................................................................................................................84第十节财务报告.................................................................................................................................................85 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、载有公司法定代表人签名并公司盖章的2024年年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司证券投资法务中心。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司存在其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴的个人所得税手续费用返还。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业的基本情况及发展阶段 我国拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度18,000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里，水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里，潮间带滩涂面积1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%，水域资源丰富，水产发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件，养殖水产品产量持续增长。水产饲料与水产养殖业直接相关，随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。中国是全球第一大饲料生产国，年饲料产量超3亿吨，约占全球饲料产量24%。其中：水产饲料产量约0.23亿吨，占全球水产饲料40%以上。 近年来，受极端天气、病害等行业不利因素影响，水产行业下游养殖水产品市场持续低迷，部分水产品销售价格下行且呈波动性，鱼粉、豆粕等主要原材料价格波动较大，而受限于养殖户养殖成本压力及养殖积极性的承受程度，水产饲料行业成本压力转移不畅，对水产饲料行业经营利润带来冲击。 2024年，年初阶段整个水产行业仍信心不足，迷茫徘徊者多，有的苗场生产不足导致部分养户无苗可放，相反有的地区养户投苗意愿下降；特水鱼料因消费需求不足有所承压，前几年养殖量大幅增长的品种产能去化较为明显；华南受天气因素影响，上半年投喂量有所下降;因病害问题、天气问题等因素影响，部分地区或部分品种养殖规模减少或转产，水产饲料需求量短期减少。 根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2024年全国饲料工业发展概况》显示，2024年，全国饲料工业总产值、工业饲料总产量有所下降，全国饲料工业总产值12620.8亿元，比上年下降10.0%，总营业收入12000.5亿元，下降9.8%，全国工业饲料总产量31503.1万吨，比上年下降2.1%其中：水产饲料产量2262.0万吨，下降3.5%。 水产品具有营养丰富、味道鲜美、高蛋白、低脂肪、营养平衡性好等特点，符合现代人健康养生的生活需求。随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入增加和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，以及消费观念的转变，人们对水产品的需求处于持续增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求也越来越大，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐，在我国居民膳食结构中的比重不断增加，水产品已成为关系到我国居民健康的重要食品来源。近年国家出台了一系列政策促进软饮料和餐饮业的发展，间接推动了水产品的消费。根据《中国农业展望报告(2025—2034)》显示，未来10年水产品消费仍有较大增长空间，预计到2034年，水产品总消费量将达到8306万吨，比基期增长12.3%，年均增长1.2%。2025年2月，中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深 化农村改革，扎实推进乡村全面振兴的意见》指出：构建多元化食物供给体系，促进渔业高质量发展，支持发展深远海养殖，建设海上牧场。随着国家不断推动水产养殖业工业化、规模化、标准化，水产养殖向集中化、规模化和生态化发展，现代海洋牧场建设的深入开展，水产养殖行业前景广阔，将会带动水产饲料行业蓬勃发展，未来水产饲料行业存在较大的增长空间。 （二）公司所处行业地位 公司是一家主要从事水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业，是我国大型的集团化优质水产饲料企业，自1994年设立以来一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，并以虾料、特水鱼料等特种水产饲料为主，特种水产饲料销量占公司饲料产品销量的70%左右，在特种水产饲料行业位居行业前3位，销售产品覆盖国内主要的水产养殖区域，在华南、华东、华中等国内多个省份以及越南等国内外地区共投资设立了30余家子公司，主要销售区域以华南地区为主，华南地区营业收入占公司整体营业收入的70%左右。经过30余年的发展，公司已形成完善且先进的管理制度与管理机制，练就与拥有一大批优秀的业务团队、熟练的生产团队、优质的客户资源，以及良好的社会信誉。凭借过硬的产品质量和良好的服务得到养殖户的广泛认可，在水产饲料行业具有较强的影响力。近年，公司制定“三高三低”的技术战略（高质量、高健康、高生长，低蛋白、低损耗、低料比），不仅推动产品与技术的迭代升级，还带动行业往良性发展的方向，取得了显著成效。面对关税壁垒与资源紧约束双重困境，公司凭借低蛋白技术果敢破局，展现民营企业创新活力，勇担与国家战略同向同行的社会责任。随着越来越多企业踊跃投身“降蛋白、提效率”行业浪潮，中国水产业绿色转型有望步入全新黄金发展阶段，公司经多年实践打磨出“三高三低”技术战略，为应对危机、推动产业升级筑牢根基。 2024年，公司屡获殊荣：3月，公司荣获2024中囯水产名片“十大卓越贡献奖”及“中国水产养殖供应链创新企业”评定；7月，公司获评“2024饲料行业领军企业”，公司全资子公司浙江粤海获得“2024中国小棚虾产业金口碑饲料品牌”评定；8月，公司获得“2024华南对虾产业荣耀榜年度虾苗领导品牌”；9月，公司再度登榜“2024年广东企业500强”，位居296位；10月，