金帝股份：山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告

公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑广会、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人（会计主管人员）张丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................40第五节环境与社会责任...............................................................................................................58第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................105第八节优先股相关情况.............................................................................................................116第九节债券相关情况.................................................................................................................117第十节财务报告.........................................................................................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少25,899.27万元，主要系为满足订单生产需要购买商品、接受劳务支付的现金增加11,288.97万元和支付给职工以及为职工支付的现金增加6,071.89万元所致。经营活动产生的现金流量净额2024年四季度环比三季度增加2,178.92万元。 2、基本每股收益同比下降39.19%，稀释每股收益同比下降39.19%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降37.70%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，本公司于2023年9月公开发行，2024年加权平均股数高于2023年加权平均股数所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司始终坚持“品质为金顾客是帝”的企业经营理念，以精密冲压技术为基础，积极拓展延伸产品应用领域，创新思维进行工艺技术替代，积极推进募投项目实施和新产品拓展。在轴承保持架领域，瞄准全球产业链高端客户及前沿市场需要，研发推动风电行业、轨道交通、数控机床、汽车领域等工业高端装备应用的长寿命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蚀的高端精密轴承保持架产品；在精密汽车零部件领域，与国内、外头部汽车系统总成供应商形成长期战略合作，产品已经应用到国内、外知名的多家汽车整车厂；在新能源电驱动领域，布局拥有核心技术及知识产权的新能源电驱动系列产品，应用于主要新能源汽车品牌，为公司持续提升新质生产力夯实了坚定的基础。 公司2024年实现营业收入135,534.17万元，同比增长19.26%；归属于上市公司股东的净利润9,954.26万元，同比下降24.85%。净利润下滑主要系以政府补助为主的其他收益较上期减少1,397.72万元、销售毛利同比增加1,160.58万元但不足以抵减管理费用、研发费用和销售费用同比增加带来的影响以及计提减值准备增加等综合因素叠加影响所致。2024年12月末比上年同期末增加571人，主要围绕募投项目实施及新产品拓展增加相应的人员投入，部分募投项目及新产品尚处于前期阶段，对当期利润造成一定影响。随着募投项目产能逐步释放以及新产品逐步量产并经历爬坡阶段，规模优势将得到充分发挥，公司发展空间将会显著提升。 （一）双轮驱动成效显著，营收规模顺势增长 公司积极实施“轴承保持架”、“汽车精密零部件”双轮驱动发展战略。抢抓风电行业增长需求的新机遇，综合运用冲压工艺、机加工艺、复合工艺等多种工艺技术，轴承保持架产品实现收入59,307.27万元，同比增长16.09%，其中的风电行业保持架产品实现收入24,283.47万元，同比增长30.45%。积极推动异步电机定转子产品终端应用场景，定点产品项目增加显著，产能利用率在四季度实现跨越式提升，汽车精密零部件产品2024年实现收入59,488.18万元，同比增长27.05%，其中的定转子系列产品实现营业收入15,843.92万元，同比增长303.26%。 （二）研发迭代持续夯实，技术优势明显加强 公司一直致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，不断研发迭代新产品，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，并保持公司在市场竞争中的技术优势。同时结合客户的未来需求和公司产业布局规划作为技术进步的发展方向，夯实公司在行业领域内的核心竞争优势，研发投入持续增加。2024年研发投入10,021.42万元，占营业收入的比例为7.39%，有力地支撑了技术开发的广度和深度。截至2024年12月31 日，公司及子公司拥有境内专利779项，境外专利10项，其中：发明专利147项，实用新型487项。2024年新增专利173项，其中：发明专利33项，实用新型81项。公司将进一步完善技术创新机制，加大研发投入，持续迭代新技术、新产品、新工艺，构筑市场竞争壁垒和研发先发优势，持续保障公司处于行业技术优势地位。 （三）产品矩阵战略部署，全球市场持续拓展 公司依托国际客户在产品矩阵、合作研发、工艺技术、销售服务等方面的诸多合作优势和较高的品牌黏度，为更好响应国际客户本土化的市场需求，更好地利用国际化的技术人才，结合国际精密机械产业制造的集群地，布局日本及德国研发、销售中心，设立墨西哥美洲生产基地、塞尔维亚欧洲生产基地，将上述生产基地作为美洲市场、欧洲市场的桥头堡，通过公司多年的国际战略合作客户大力拓展海外业务，发挥公司在新能源异步电机定转子产品行业内技术领先优势，立足汽车精密零部件市场、轴承保持架市场，充分综合开发运用冲压技术能力、模具设计能力、数控精密机加工等多种技术，搭建新一代自动化、智能化和绿色制造融为一体的新型工厂。逐步推进落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，充实本地的项目工程师和技术工程师队伍，全球市场持续拓展。 （四）精益管理扎实推进，经营效能有效提升 公司深入贯彻精益管理理念，通过系统化推进价值流分析、标准化作业和持续改善机制，实现运营效能的显著提升。聚焦生产全流程优化，消除非增值环节，提高设备综合效率（OEE）；建立动态成本管控模型，推动全员成本费用管理，降低制造费用、管理费用；创新实施"精益+数字化"融合项目，缩短订单交付周期，减少原材料、在制品、成品等库存。通过全员参与改善提案活动，精益管理工作扎实推进，实现从规模导向向质量效益型的转型发展升级，为公司实现高质量发展奠定了坚实基础，经营效能得到有效提升。 （五）内控制度切实执行，合规发展筑牢底线 公司坚持将内控制度落到实处，通过细化责任分工、强化过程监督、完善考核机制，确保各项制度切实执行、有效落地。持续深化合规管理体系建设，严格遵循法律法规和行业规范，筑牢风险防控底线，为业务稳健发展保驾护航。未来，公司将进一步推动内控与合规深度融合，强化全员合规意识，确保企业在规范经营的基础上实现高质量发展。 （六）梯队建设有序搭建，助力公司全面发展 公司高度重视人才梯队建设，通过科学规划与系统培养，构建起层次分明、衔接有序的人才发展体系。我们以“选、育、用、留”为核心机制，实施管理培训生计划、岗位轮岗