金帝股份：山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年年度报告

公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑广会、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人（会计主管人员）张丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................1第二节公司简介和主要财务指标.......................................3第三节管理层讨论与分析.............................................9第四节公司治理....................................................35第五节环境与社会责任..............................................53第六节重要事项....................................................57第七节股份变动及股东情况.........................................101第八节优先股相关情况.............................................112第九节债券相关情况...............................................113第十节财务报告...................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对严峻复杂的外部形势和激烈的市场竞争等多重压力挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持“品质为金顾客是帝”的企业经营理念，实现了公司高质量发展。在轴承保持架领域，瞄准全球产业链高端客户及前沿市场需要，研发推动风电行业、轨道交通、数控机床、汽车等工业高端装备应用的长寿命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蚀的高端精密轴承保持架产品；在汽车精密零部件领域，开始实现从零件到部件到总成的转变，产品由一家客户或单车型应用到多家客户或多品牌车辆平台化应用，为公司后续实践新质生产力夯实了坚定的基础。 （一）创新驱动，营业收入逆势增长 在轴承保持架方面，积极应对风电行业轴承保持架市场发展新形势，以市场需求为导向，以研发创新为动力，深度挖掘自身潜力，从材料替代到研发复合工艺制造技术，创新研发了风电系列主轴、齿轮箱轴承保持架制造新技术，实现了行业突破，厚植了公司高质量发展优势；在汽车精密零部件方面，面临重要客户产品迭代升级和新产品装车尚处于爬坡阶段的不利情况下，持续进行研发创新，变速箱零件前期研发实现量产以及门锁零件、座椅零件实现量产并实现多车型、多品牌平台化应用。2023年营业收入比上年增长3.57%，主营业务收入增长3,532.96万元，增长比例为3.62%，其他业务收入增长381.25万元，增长比例为3.15%。 （二）居安思危，产品地域全面布局 公司深耕精密机械零部件制造领域多年，立足精密冲压技术，在做好、做优轴承保持架和汽车精密零部件两大类主营产品的同时，充分综合开发运用现有冲压技术能力、模具设计能力、数控精密机加工、精密铸造等多种技术，开发形成铝转子总成、碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动系统总成部件；结合公司前期布局氢能源0.075mm双极板成功研发应用基础上，前瞻性的在制氢领域布局关键性零部件乳突板的研发储备，实现“生产一代、研发一代、储备一代”的产品策略布局。为完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关系，公司布局设立墨西哥子公司，实现国际化生产布局的第一步。 （三）持续研发，夯实核心竞争优势 公司一直致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，并保持公司在市场竞争中的技术优势。同时结合 客户的未来需求和公司产业布局规划作为技术进步的发展方向，夯实公司在行业领域内的核心竞争优势，研发投入持续增加。2023年研发投入8,834.51万元，比上年同期增长21.72%，有利的支撑了技术开发的广度和深度。截至2023年12月31日，公司及子公司拥有境内专利606项，境外专利10项，其中：发明专利124项，实用新型406项。2023年新增专利264项，其中：发明专利71项，实用新型134项。拥有“新能源汽车用轻量化、高性能电机铝转子生产制造技术”的博源精密研发中心被山东省工业和信息化厅认定为“山东省一企一技术”研发中心；金帝股份“风电轴承保持架山东省工程研究中心”、博源节能“高端汽车零部件精密冲压山东省工程研究中心”被山东省发展和改革委员会”纳入新序列管理；金帝股份“高可靠大型精密风电轴承关键共性技术自主研发及应用”荣获中国机械工业联合会科技进步奖（二等）。 （四）人才储备，梯队建设出具规模 为应对公司产业和地域的全面布局，结合“企业的竞争，未来是人才的竞争”的人才发展理念，公司在研发、技术、经营、信息、管理等方面进行合理的人才储备，健全和完善人才工作体系和培训机制，合理地挖掘、开发、培养战略后备人才队伍，分层分级做好人才孵化，推动人才工作实现更高水平、更高层次发展，结合师带徒、传帮带、动态轮岗机制，形成良好的梯队建设机制，以满足经营和战略发展需要。公司核心技术人员赵培振荣获“泰山产业领军人才之技能领军人才”。 （五）完善治理，筑牢合规发展根基 公司持续加强内控建设，完善内控治理结构，依据证监会、交易所发布的上市规则、规范指引、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，制定了《会计师事务所选聘制度》，并陆续修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《募集资金管理制度》等管理制度。建立健全合规管理的基本制度，并在公司及子公司有效执行，发挥独董参与决策、监督制衡、专业咨询作用，通过不断完善内控合规管理，有效防控风险，守住“不发生系统性风险”底线，筑牢合规发展根基。 （六）多措并举，实现公司全面发展 公司采用全员参与、群策群力的方式，发挥合伙人和核心骨干员工的引领带头作用，制度和人性化管理并举，在质量、生产、技术、采购、安全、环保等全方位开展工作，创新性的配置生产要素，在技术、工艺、材料等方面实现革命性的突破，整合设备资源、人才资源、物流资源，实现自动化、智能化生产，成为新质生产力的实践者，实现公司的全面健康发展，回报全体股东。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业概况 公司所处行业为通用设备制造业和汽车制造业，按照细分产品类型分类，分别属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承保持架产品主要在汽车工业、风电设备、工程机械、机床工业等行业中广泛应用；汽车零部件产品主要在传统汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用，另外在门锁、安全、座椅等系统进行平台化应用。 （二）竞争格局 中国机械工业联合会发布2023年机械工业经济运行形势，全年主要经济指标实现稳定增长，为拉动制造业乃至全国工业平稳发展发挥了重要作用。展望2024年机械工业机遇与挑战并存，但有利条件强于不力因素，全年经济运行仍有望保持稳中有进的总体态势。（详见链接https://mp.weixin.qq.com/s/zmk0jS3kRYKFfZsJXDKlqA） 据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，其中：乘用车销量2,680万辆，商用车销量420万辆。新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆，新能源汽车销量同2023年相比有较大幅度增长。（详见链接https://mp.weixin.qq.com/s/HUp0OlgpbsoDnr7up5qOIw） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及产