万丰股份：浙江万丰化工股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603172 浙江万丰化工股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人俞杏英、主管会计工作负责人徐文芝及会计机构负责人（会计主管人员）徐文芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为271,511,190.73元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利0.9元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................32第五节环境与社会责任................................................................................................................49第六节重要事项............................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况........................................................................................................79第八节优先股相关情况................................................................................................................85第九节债券相关情况....................................................................................................................85第十节财务报告............................................................................................................................87 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加7,200.89万元，上升9,686.08%，主要系本期销售商品收入增加、应收账款催款力度加强导致收到的现金增加，加速存货消化、原材料采购减少导致购买商品支付的现金减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济环境面临的复杂性、严峻性、不确定性仍在上升。面对内外部环境的多重挑战，公司将主营业务专注中高端分散染料细分领域，聚焦高质量发展首要任务，稳中求进。在市场需求恢复缓慢、行业竞争加剧的情况下，公司“拓市场、修内功”：拓展国内外市场，助力营收增长，巩固市场份额；促进产研双向转化，持续提升核心竞争力；推动“数智化”建设，提升内部治理与风险防控水平；积极响应国家“双碳”战略号召，践行绿色发展理念，为可持续发展夯实基础。 2024年度，我国染颜料行业经济运行总体平稳、稳中求进，主要经济指标回升向好，工业总产值和销售收入稍有下降，利润总额小幅增长。下游市场需求持续低迷，染料市场竞争加剧，染料价格震荡下行，企业利润空间受到挤压。下游纺织印染行业的有效需求不足以及分散染料同行业竞争日益激烈，对公司的产品价格造成了较大压力，造成产品销售价格与毛利率整体有所下降。 报告期内，公司实现营业收入53,513.26万元，较上年同期增长6.27%，实现销售数量11,331.98吨，较上年同期增长16.03%；实现归属于上市公司股东的净利润3,832.89万元，较上年同期下降5.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,748.25万元，较上年同期增长4.65%。 （一）聚焦产品创新，巩固技术护城河 报告期内，公司以市场需求与产业政策为导向，分散染料产品系列不断更迭，关键技术攻关突破，进一步提升市场竞争力，巩固技术护城河。全年研发投入1,844.43万元，占公司营业收入3.45%，同比增长11.16%。截至报告期末，公司已获得有效授权的专利33项，其中发明专利28项、实用新型专利5项。基于持续的创新发展能力及日益完善的创新体系，公司在报告期内申报浙江省专精特新中小企业，截至本年度报告披露日，已获得认定。 报告期内，公司不断优化升级现有产品、研发新产品，实施产品特色化、市场高端化的差异化竞争策略，为客户提供更环保、质量更稳定的产品。其中，2023年度投放市场的高日晒牢度系列分散染料保持强劲的市场竞争力，销量同比增长50.86%；液体染料受到下游印染行业广泛应用，销量同比增长8.51%。 此外，公司与东华大学成立了“东华-万丰染料联合创新基地”，致力于绿色介质体系先进液态分子染料制备关键技术研究和新产品开发，标志着公司在实现染料绿色化、高端化的道路上，迈出了全新的一步。 2024年2月，应急管理部印发了《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，对化工企业高危工艺全流程自动化改造提出要求。报告期内，公司完成多项连续硝化和连续重氮化工艺技术的开发，并获得4项连续化相关实用新型专利的授权。本质安全性得到大幅提升，技术达到国内领先水平。 （二）加快市场开拓，提升运营效率 报告期内，公司稳固国内战略区域市场，有侧重地开拓国际市场，营业收入较上年同期增长6.27%。境内市场持续以印染加工产业聚集地（浙江、江苏、福建和广东）为中心，报告期内，公司实现主营业务境内销售39,828.34万元，较上年同期增长7.20%。同时，公司积极以国际化视野立足全球市场，配合服装面料终端制造商实现销售与技术出海，为售前售后服务和快速响应客户需求提供可靠保障，持续拓展全球销售渠道，在越南、土耳其和印度尼西亚等10余个国家和地区实现销售。报告期内，公司实现主营业务境外销售13,306.37万元，较上年同期增长2.88%，其中，斯里兰卡、洪都拉斯、哥伦比亚等国家地区实现销售零突破，越南、印度尼西亚等地区销售增长显著。 报告期内，受全球宏观经济形势和局部地缘政治以及同行业竞争加剧等因素影响，染料价格呈现下降趋势。在此状况下，公司以“扩市场、去库存、降成本”等策略为支撑。一方面，强化生产管理，有序推进产能提升的同时，提高投入产出比、一次合格率；另一方面，加强产供销协同，维持产销平衡，保证供应链的稳定性和产品交付的及时性。报告期末，公司存货同比下降16.89%，存货周转天数减少33天，进一步提升了公司经营质量与发展韧性。 （三）重点项目实施进度 募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”利用现有的工艺技术对年产1万吨分散染料项目进行技改提升扩建，新增1万吨/年分散染料产能，技改后全厂达到年产2万吨分散染料的生产能力。该项目原计划达到预定可使用状态日期为2024年12月，因设备定制周期与进口设备购置的交货周期超预期，延期至2025年12月。该项目已于2024年完成主体建筑封顶、设备购置安装等工作，计划于2025年完成设备调试、试生产等工作，并达到可使用状态。 募投项目“研发中心建设项目”利用厂区内现有空余土地新建研发中心，从建筑功能划分上主要包括研发实验室和工艺开发实验室、小试实验室。该项目原计划达到预定可使用状态日期为2025年5月，受国内外宏观经济、行业周期影响，并基于募投项目实施进度与公司经营发展实际需求，为有效控制成本、降低风险、保证募投项目实施质量与效用，该项目整体进度较原计划适当放缓，延期至2026年12月。该项目已于2024年逐步开展设备技术交流、设备选型、设备购置等工作，计划于2025年进一步开展设备购置、工程设计等工作。 “年产20000吨1-硝基蒽醌项目”采用了管式连续硝化工艺技术，该工艺是对目前市场上普遍存在的落后待淘汰的釜式硝化工艺的替代。1-硝基蒽醌是蒽醌类染料的重要中间体，该项目补足了市场对规模化、稳定供应1-硝基蒽醌的需求，同时有助于完善公司自身产业链供给。该项目已于2024年完成环境影响评价、安全评价、设备选型等工作，计划于2025年开