2023H2-2024H1中国药品市场分析报告

摩摘咨询2025年4月 ■院内外市场稳中有变，医院主导药店增长 摘要 近五年，中国院内外药品市场规模稳定在1.7万亿一1.8万亿元。医院端为主流渠道，药店端增长显著；化学药主导市场但规模缩减，生物药增速放缓，中成药市场稍有回落；本土企业占近80%份额，主导市场格局；治疗额域中，抗肿据及免疫调节药物销售额居音，皮肤病药物等领域高速扩增；品种方面，人血白蛋白销售额居首，替雷利珠单抗、司美格普肽注射液增违过猛；企业层面，华润医药、阿斯利康、辉瑞位列三甲，齐鲁制药在本土企业中增速领先。 写作背景 本研究报告聚焦2023H2-2024H1中国药品主要销售架道市场，展开深度剖析。报告从院内外总体、医院端、药店端三大市场维度切入，针对每个渠道，均国绕市场概况、领域分析、品种分析、企业分析四大模块进行系统性数据挖掘：以精准市场数据为支撑，深度解析该周期内中国主要销售架道中的头部领域、优势品种及核心企业发展态势。 ■医院端市场生物药崛起化学药稳占整头，医保集采主导非医保缩量 近五年，中国医院端药品市场规模稳定在1.3万亿一1.4万亿元。生物药增速亮眼，化学药仍占主导地位；医保非集采药品占主导地位，非集采非医保药品销售额大幅下滑：治疗领域中，抗肿瘤及免疫调节药物销售额居首，感觉系统药物、皮肤病药物等领域高速扩增；品种方面，人血白蛋白销售额居首，司美格普肽注射液增速迅猛；企业层面，中国医药集团、辉瑞、间斯利康位列三甲，齐普制药在本土企业中增速领先。 ■药店端市场化药中成双轮驱动，生物创新提速扩容 近五年，中国药店端药品销售额增长较快，2023H2-2024H1达3.800亿元，短期蛋下滑但长期仍具增长潜力。化学药与中成药占主导地位，生物药增违较快；本土企业占据趣88%市场份额；治疗领域中，呼吸系统药物为销售额居首，肿瘤药物、抗肿瘤及免疫调节药物、皮肤病药物高速扩增；品种方面，司库奇无单抗、奥希替尼为独家品种司库奇光单抗注射液增速迅羞；企业层面，华润医药、阿斯利康、辉瑞位列三甲，恒瑞医药在本土企业中增速领先。 睡摩熵·咨询 目录 01.药品市场总体概况 02医院端细分市场分析 近五年中国院内外药品市场规模较为稳定，医院端为主要销售渠道，药店端市场增长明显 近5年中国院内外药品市场总体规模变化不大，在17000亿元~18000亿元左右上下波动，2019H2-2023H1期间呈统慢上升趋势，2023H2-2024H1有少许下滑。 从销售渠道来看，中国药品市场中医院端为主要销售渠道，但近年药店端市场增长明显，市场占比也有所增加。 摩熵·咨询 化学药市场稍有缩减，但仍为市场主体：生物药市场增速放缓：中成药市场稍有回落 从市场规模及占比来看，化学药销售额过万亿，尽管近年市场占比有少许下降，但仍占市场主导地位：中成药市场销售额超4000亿元，近年市场占比稳定在24%左右：生物药市场增长较为明显，近1年销售额达2509亿元，市场占比有所增加。从市场增长率变化来看，近年化学药市场有缩减趋势；生物药市场增速放缓：中成药市场从增长高位点回落。 摩熵·咨询 中国药品市场由本土企业“唱主角”，本土企业市场贡献率近80%，市场总额超万亿元 近5年在中国药品市场中本土企业占有率稳定在80%左右，是中国药品市场的主要贡献力量：医院端和药店端市场格局与总体市场格局一致，均以本土企业为市场主角 摩熵·咨询 随着集采政策不断深入，推动医院药品销售额和销售量双增；医院药品单位制剂销售额下降，以量换价效果明显 随着近年集采政策不断深入推进，医院端药品市场销售额缓慢增长，2023H2-2024H1期间有少许回落：医院端药品销售量在集采影响下足著增长，药品单位制剂销售额近年呈下降趋势，可见医院市场药品价格趋低，以量换价效果明显。 摩熵·咨询 在集采影响下，药店市场销量下滑明显，销售额增至高点后稍有回落；单位制剂销售额递增，药店市场药价趋高 在集采政策影响下，药店端药品市场销售额缓慢增长，增至高点后在2023HI2-2024H1期间稍有回落，但仍高于销售量；药店端药品销售量受集采影响下滑明显，药品单位制剂销售额逐年递增，可见药店市场药品价格趋高。 摩熵·咨询 抗肿瘤药物和免疫机能调节药物ATC大类治疗领域院内外市场2023H2-2024H1销售额最高，达2447.40亿元 皮肤病药物、感觉系统药物2个ATC大类治疗领域院内外市场处于市场高速扩增期，5年年复合增长率均超10% 摩熵·咨询 额域分析 院内外抗肿瘤药物和免疫机能调节药物（化学药与生物药）治疗领域TOP10品种销售占院内外整体市场26.24% 摩熵·咨询 院内外皮肤病药物（化学药与生物药）治疗领域TOP10品种销售占院内外整体市场36.84% 摩熵·咨询 院内外感觉系统药物（化学药与生物药）治疗领域TOP10品种销售占院内外整体市场54.73% 摩熵·咨询 丁苯和奥希替尼为院内外市场TOP20活性成分品种独家在售品种，销售额分别为77亿元和65亿元 2023H2-2024H1中国院内外T0P20药品中有5个独家在售品种，其中替雷利珠单抗注射液近5年增速最快，达150% 替雷利珠单抗注射液、司美格鲁肽注射液院内外市场增速远高于其余TOP品种，近5年年复合增速超140% 摩熵·咨询 华润医药、阿斯利康、辉瑞是院内外市场TOP3企业，销售额分别为443亿元、397亿元、370亿元 摩熵·咨询 目录 01药品市场总体概况 02.医院端细分市场分析 近5年中国医院端市场生物药增速较快，2023H2-2024H1市场销售额已达2097亿元，年复合增长率为10.97% 从整体市场看，近5年中国医院端销售额整体维持平稳态势，由2019H2-2023H113293亿元增长至2023H2-2024H113529亿元，年复合增长率仅为0.4%，另外2023H2-2024H1医院端销售额出现一定程度下滑，增速街0.87%降至-2.54%。 从药品类型看，近5年中国医院端市场以化学药销售为主，2023H2-2024H1销售占比达64.4%，另外近5年中国医院端市场生物药增建较快，由2019H2-2023H11383亿元增长至2023H2-2024H12097亿元，年复合增长率为10.97% 摩熵·咨询 中国医院端市场以医保非集采药品为主，2023H2-2024H1占比达79.0%，较2019H2-2023H1提高10.7% 从医保，集采药品市场格局看，近5年中国医院端市场以医保非集采药品为主，2023H2-2024H1占比达79.0%，较2019H2-2023H1提高10.7%从医保、集采药品市场增违看，近5年中国医院端非集采非医保药品销售额出现较大幅度下滑，年复合增长率为-17.09%。 摩熵·咨询 医院端药品市场销售额及销量主要由非集采药品贡献；集采药品近年销售量增长显著 摩·咨询 从集采药品看，本土企业销售额先升后降，跨国企业销售额较低且呈下降趋势，两类企业销售量皆大幅增长 摩熵·咨询 载据来源：降满咨前；注：翁售量指最小利烈单位，和片/拉/支节 抗肿瘤药物和免疫机能调节药物ATC大类治疗领域医院端市场2023H2-2024H1销售额最高，达1952亿元 感觉系统药物、皮肤病药物2个ATC大类治疗领域医院端市场处于市场高速扩增期，5年年复合增长率超10% 摩熵·咨询 医院端抗肿瘤药物和免疫机能调节药物（化学药与生物药）治疗领域TOP10品种销售占医院端整体市场27.55% 摩熵·咨询 医院端皮肤病药物（化学药与生物药）治疗领域TOP10品种销售占医院端整体市场41.14% 摩熵·咨询 医院端感觉系统药物（化学药与生物药）治疗领域TOP10品种销售占医院端整体市场60.73% 摩熵·咨询 2023H2-2024H1人血白蛋白市场超300亿，居活性成分市场榜首：石药独家品种丁苯黔市场约67亿 摩熵·咨询 贝伐珠单抗注射液市场破百亿，齐鲁制药占领半壁江山；达格列净片、司美格鲁肽注射液增长迅猛 降糖药司美格鲁肽注射液、达格列净片涨势喜人；镇痛药注射用瑞芬太尼、地佐辛注射液一家欢喜一家忧 摩熵·咨询 中国医药集团、辉瑞、阿斯利康是医院端市场TOP3企业，销售额分别为298亿元、277亿元、277亿元 近年医院端头部企业中本土企业市场增速高于跨国企业，其中齐鲁制药市场增速最快，5年年复合增长率达11.44% 目录 药品市场总体概况 03.药店端细分市场分析 近5年中国药店端市场以化学药和中成药销售为主，2023H2-2024H1销售占比分别为50.7%和39.8% 从整体市场看，近5年中国药店端销售额整体呈稳步增长态势，年复合增长率为5.2%，虽然2023H2-2024H1市场出现一定下滑但预计市场后续仍维持稳步增长态势。 从药品类型看，近5年中国药店端市场以化学药和中成药销售为主，2023H2-2024H1销售古比分别为50.7%和39.8%。 摩熵·咨询 从企业类型看，近5年中国药店端销售市场主要为本土企业，市场占比近年均超88% 摩熵·咨询 呼吸系统药物、消化系统与代谢药物2个ATC大类治疗领域药店端市场2023H2-2024H1销售额均超过500亿元 肿瘤药物、抗肿瘤药物和免疫机能调节药物、皮肤病药物3个ATC大类治疗领域药店端市场处于市场高速扩增期 摩熵·咨询 药店端肿瘤药物（中成药）治疗领域TOP10品种销售占药店端整体市场74.73% 摩熵·咨询 药店端抗肿瘤药物和免疫机能调节药物（化学药与生物药）治疗领域TOP10品种销售占药店端整体市场31.26% 摩熵·咨询 药店端皮肤病药物（化学药与生物药）治疗领域TOP10品种销售占药店端整体市场44.30% 摩熵·咨询 司库奇尤单抗和奥希替尼为药店端市场TOP20活性成分品种独家在售品种，销售额分别为24亿元和21亿元 同库奇尤单抗注射液是药店端诺华独家在售品种，销售额为23.91亿元，5年年复合增长率高达111% 司库奇尤单抗注射液、达格列净片、贝伐珠单抗注射液药店端市场增速远高于其余TOP品种，5年增速超40% 摩熵·咨询 药店端市场TOP本土企业中恒瑞医药市场增速快于其他本土TOP企业，5年年复合增长率达12.29% 版权声明： COPYRIGHTNOTICE: 本报告版权属于摩摘数科（成都）医药科技有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 The copyright of this report belongs to BCPMdata Pharma Technology (Chengdu) Co.,Ltd., and is protected by law.Those who reprint, extract or use the text or views of this report in other ways should indicate the source, and those who violatethe above statement will be investigated for their relevant legal responsibilities. 摩滴·咨询 摩·咨询 结合数据资源与行业资源提供专业咨询服务与定制化解决方案 摩咨询是摩焗数科旗下生物医药专业咨询服务品牌，由深耕医药领域多年的专业人士组成，核心成员均来自国际顶级咨询机构和行业标杆企业，涵盖立项、市场、战略、投资等从业背景，依托摩数科丰富的外部专家资源及全面的医药全产业链数据库，为客户提供专业咨询服务和定制化解决方案 市场洞察与营销赋能 产业规划及研究服务 多渠道数据分析及定制服务 立项评估及管线规划 帮助客户深入了解目标领域和市场情况，发现潜在机会，优化业务决策。 以数据为基础，为组