弘景光电：2024年年度报告

2024年年度报告 二〇二五年四月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵治平、主管会计工作负责人魏庆阳及会计机构负责人(会计主管人员)周伟刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，其能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以63,546,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11第四节公司治理...............................................................................................................................27第五节环境和社会责任..................................................................................................................42第六节重要事项...............................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................59第八节优先股相关情况..................................................................................................................64第九节债券相关情况......................................................................................................................65第十节财务报告...............................................................................................................................66 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业概览 公司主要产品为光学镜头及摄像模组，处于光学产业链中游。光学行业上游由光学原材料（硝材、光学树脂等）供应商、光学元器件（棱镜、透镜、滤光片等）供应商以及电子元器件（CMOS图像传感器、连接器、陀螺仪、PCB等）供应商组成。行业中游为光学镜头及摄像模组制造商，光学镜头及摄像模组是光学成像系统中的核心组成部分，制造商根据下游不同应用领域的差异化需求进行研发、设计和生产。行业下游为光学镜头及摄像模组的应用领域，主要包括消费电子、汽车电子、安防监控、机器视觉等行业。 光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器上，从而完成光学成像。摄像模组是在光学镜头的基础上，通过精密设计，整合图像传感器、电子零件等组成的光学电子组件。摄像模组将镜头采集的光线通过图像传感器将光信号转换成电信号，再经过图像处理器转换成数字图像信号输出到数字信号处理器加工处理，最终输出视频影像。 光学镜头结合了光学设计、高端精密制造等现代技术，是实现人工智能、大数据治理、智慧城市、万物互联等国家战略的基础产业，属于国家政策鼓励支持发展的行业领域之一。近年来，随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学镜头的应用领域进一步拓宽，智能驾驶、智能家居、全景/运动相机、VR/AR设备、无人机、3D Sensing、机器视觉等新兴领域产品层出不穷，为光学镜头及摄像模组行业的持续发展注入了新的增长动力。 2、行业规模 （1）全球市场规模 5G、AI、云计算、物联网等行业数字技术深度融合，构建了完整的产业驱动链，光学镜头市场也随之打开了新的增长空间。相关数据显示，全球光学镜头市场规模持续扩大，2019年实现约80亿美元规模，至2025年的预计增长至120亿美元。根据预测数据，2024年全球光学镜头市场规模将增至756.6亿元（引用自锐观咨询发布的《2024-2029年中国光学镜头行业发展前景分析及市场需求预测报告》）。光学镜头市场规模的高速增长一方面得益于相机、手机、显微镜等传统设备的高端化趋势；另一方面得益于智能汽车、智能家居、智能安防等新兴应用场景的快速发展。 （2）国内市场规模 数据显示，我国光学镜头市场年均复合增长率趋势显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光学元器件行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年中国光学镜头市场规模达到155.26亿元，较上年增长10.62%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国光学镜头市场规模将达到173.90亿元。随着新兴消费领域不断涌现和技术的持续创新，2025年光学镜头市场规模有望再创新高。根据中经智盛发布的报告，预计至2027年，行业内的市场供给将达到63.31亿颗。 （3）下游细分市场的发展 公司专注于差异化和高增长市场，紧跟终端市场需求变化，形成了以智能汽车、智能家居、全景/运动相机为主的业务格局。 ①智能汽车领域 目前汽车工业已成为我国经济持续发展的重要支柱，近十年来，中国汽车保有量快速提升。在科技发展、政策支持等方面的推动下，汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化的“四化”趋势已初步显现。中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告显示，在中性预期情景下，2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为7,295亿元、25,825亿元，年均复合增长率为28.8%，智能汽车的快速渗透将有力带动车载镜头市场规模的扩张。 根据国际汽车工程师学会（SAE International）发布的自动驾驶分类体系，自动驾驶按等级由低到高划分为L0-L5六个等级，单车摄像头搭载量随自动驾驶级别升高而增加。根据高盛分析报告，智能驾驶将推动车辆摄像头出货量快速增长，预计2025年中国L0、L1/L2、L2+/L3、L4/L5级别的车辆比例分别为23%、57%、20%、0%，到2030年，这一比例将变为4%、26%、62%、8%。随着高等级自动驾驶车辆占比越来越多，每辆车的平均摄像头数量将从2025年的5个增加到2030年的10个。除了出货量增长，高盛预计智能驾驶将推动车辆摄像头规格升级，800万像素及以上摄像头的渗透率将在未来显著提高，预计将占2025年和2030年总出货量的14%和59%。 ②智能家居领域 随着物联网相关新技术和新场景不断涌现，智能家居作为物联网时代的主要应用场景之一，具备市场空间大、产品价值量高和发展空间广阔等特点。目前主流的智能家居设备可分为智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品。其中，智能视觉产品在日常运行情况下采取主动交互的方式，以机器为起点，自主感知并输出执行结果或提供建议给用户，用户根据结果或建议进一步实现具体的交互反馈。目前，家用智能视觉已成为智能家居中落地最快的应用场景，产品包括家用摄像头、智能猫眼、可视门铃、可视智能音箱、智能电视、视觉扫地机器人等。 近年来，智能家居行业发展迅速，数据统计公司Statista预测，2024年，AI推动的全球智能家居市场规模将达到1,544亿美元，到2028年该市场将达到2,316亿美元，复合增长率高达10.69%。根据IDC《全球智能家居设备市场季度跟踪报告，2024年第四季度》显示，2024年全球智能摄像头市场（包含消费级室内和室外摄像头）出货1.37亿台，同比增长7.7%。未来，随着智能家居应用场景和产品种类的增加，市场有望迎来进一步增量。 ③全景/运动相机领域 光学镜头及摄像模组作为光信号的主要采集部件，已成为智能影像设备的核心组件。随着云计算、高清、远程呈现等技术的进一步发展，各式新兴消费类产品对于高端光学镜头及摄像模组的需求将不断增长。新兴智能影像设备主要包括全景相机、运动相机等，用于户外运动、Vlog拍摄等个人消费场景以及VR、影视等行业级应用。 根据Frost＆Sullivan研究的数据，2023年全球运动相机市场规模为314.4亿元，预计2027年增长至513.5亿元，预计2023-2027年复合增长率为14.2%；20