硕贝德：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人陈忠琪及会计机构负责人(会计主管人员)周中伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司不断加大市场开拓力度，持续优化客户和产品结构，积极推进降本增效工作，公司整体营业收入和毛利率较上年同期有所增长，其中智能模组业务、散热器件及模组业务及新能源业务实现大幅减亏，公司经营业绩得到明显改善。基于谨慎性原则，公司对闲置资产计提资产减值准备、对业绩未达预期的控股子公司计提商誉减值准备、对参股公司确认公允价值变动损失，前述事项对本期业绩造成负面影响。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................26第五节环境和社会责任...................................................................................................................41第六节重要事项...............................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................52第八节优先股相关情况...................................................................................................................58第九节债券相关情况.......................................................................................................................59第十节财务报告...............................................................................................................................60 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 四、经公司法定代表人签名的年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）通信、消费电子行业 2024年，我国通信业实现了稳步增长，5G等网络基础设施得到了进一步完善。据中华人民共和国工业和信息化部统计，截至2024年底，我国5G基站总数达425.1万个，比上年末净增87.4万个，5G基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点。2024年11月工业和信息化部等十二部门联合印发了《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，该方案明确了5G应用发展目标，到2027年底，每万人拥有5G基站数达38个，5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%，5G物联网终端连接数超1亿，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。 受益于国家相关政策扶持、人工智能等创新技术的落地应用及消费者市场需求扩增等多重因素，消费电子产业进入新一轮增长周期。报告期内，全球智能手机、PC等代表性产品出货量呈现不同幅度的增长，据IDC统计，2024年全球智能手机出货量同比增长约6.4%，达到12.4亿部；全球PC市场出货量达2.63亿部，同比增长1%。 随着人工智能工程化的加速推进，新产品新模式层出不穷，AI手机、AI PC、AI可穿戴设备等人工智能终端产品有望迎来更加广阔的发展前景。2024年起，手机厂商已陆续发布AI手机，均搭载AI相关功能，加速AI端侧普及。据Canalys的报告显示，2024年具备生成式AI能力的智能手机出货量预计将占全球智能手机总出货量的16%，预计在2028年激增至54%；从2023年到2028年AI手机市场的年均复合增长率将达到63%。据Gartner数据显示，2024年AI PC的出货量将达到4,300万台，其中AI PC出货量占PC终端总出货量达17%以上，预计未来2-3年占比有望超过50%，AI PC渗透率加速提升。据FortuneBusiness Insights统计，全球可穿戴产品市场规模预计从2024年的1,573亿美元增长至2032年的16,954.6亿美元，在2024-2032年的预测期间内年复合增长率为34.6%。 AI终端产品运行时，处理器能耗高，将产生大量热量，散热不佳可能导致终端产品过热，影响产品性能的发挥，这就要求终端产品具备更强的散热性能。伴随着AI终端产品的量产及应用场景的扩展，预计也将为散热器件市场带来新的发展机遇。 （二）汽车行业 为推动汽车行业发展，国家相关部门陆续出台了多项政策。例如，2024年4月中国人民银行与金融监管总局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，优化汽车贷款最高发放比例，并增强对汽车以旧换新场景的金融支持。同年4月商务部、财政部等七部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》及7月国家发改委、财政部发布了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，加速新能源汽车的普及并推动汽车产业的升级。2024年5月国务院印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》，落实新能源汽车通行等支持政策。8月商务部等七部门又发布了《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》，提升了报废更新补贴标准，并加大了中央资金的支持力度，以激发汽车产业的消费潜力。 受益于国家及地方政策的助力及降价潮的推动，国内汽车市场需求不断释放。据中国汽车工业协会的数据显示，2024年中国汽车的产量和销量分别达到了3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长了3.7%和4.5%。这一产销总量已经连续16年位居全球首位。新能源汽车领域更是取得了显著突破，连续十年保持全球领先地位。2024年全年新能源汽车的产量和销量分别达到了1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别大幅增长了34.4%和35.5%。新能源汽车的新车销量占到了汽车新车总销量的40.9%。随着新能源汽车的加速渗透以及汽车智能化和自动化等技术发展，预计将进一步推动汽车行业的发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 报告期内，公司主要为客户提供天线、散热器件及模组、线束及连接件和智能模组等产品，产品广泛应用于消费电子、汽车、通信及新能源领域，具体如下： 1、天线业务 公司深耕终端天线业务二十余年，主要研发、生产及销售无线通信终端天线，产品主要为FPC天线、LDS天线、LAP天线、UWB天线、PEP基站天线、CPE天线、ARVR天线及智能汽车高精度定位天线、V2X天线、4D毫米波雷达波导天线等，产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、无人机、无线充电、汽车、基站及可穿戴等各类移动通信终端通信设备。 2、散热器件及模组业务 公司控股子公司东莞合众及惠州硕众主要从事导热、散热产品等研发、生产及销售，主要产品有热管、VC、液冷板及散热模组，产品可用于手机、游戏机、笔记本电脑、基站、服务器、光伏储能及新能源汽车等领域。 3、线束及连接件业务 公司控股子公司金日工业主要从事新能源汽车电池包高低压线束的研发、生产和销售，产品主要为电池包PACK线束（连接电池模组到BMS）、电池模组CCS线束（采集电芯温度和电压信号）、PDU控制盒线束等，产品广泛应用于新能源汽车领域。此外，公司搭建了新能源结构件产品线，主要产品有铜铝排、端侧板、汇流排、CCS连接系统，产品主要应用于新能源汽车领域。 4、智能模组业务 公司控股子公司硕贝德微电子主要生产、销售传感器模组，产品主要为胎压传感器、刹车传感器、位置传感器、工业控制器等，产品广泛应用于汽车及工业领域；控股子公司江苏凯尔及安徽凯尔主要研发、生产、销售指纹模组及Tou