AI应用政策高度持续提升，AI政务先行

人工智能发展要坚持自立自强，突出应用导向。中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。 习近平指出，我国数据资源丰富，产业体系完备，应用场景广阔，市场空间巨大。要推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，构建企业主导的产学研用协同创新体系，助力传统产业改造升级，开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道。在基础理论、关键核心技术等方面还存在短板弱项。要正视差距、加倍努力，全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，完善人工智能监管体制机制，牢牢掌握人工智能发展和治理主动权。根据工信部赛迪研究院，2023年，我国生成式人工智能的企业采用率已达15%，市场规模约为14.4万亿元，人工智能应用已为各行各业带来新的发展机遇。 我国高度重视人工智能发展，近年来完善顶层设计，注重“人工智能+”赋能千行百业。 2024年“人工智能+”被首次写入《政府工作报告》:“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动……”。2025年政府工作报告再次强调“人工智能+”：“持续推进‘人工智能+’行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用”。伴随政策指引的加强以及人工智能技术的快速发展，千行百业广泛应用人工智能，越来越多的学科、领域与人工智能实现深度融合，支持人工智能大模型开发、训练和应用。根据各地网信办公示信息，截至2024年8月，全国已备案的人工智能大模型有197个，通用大模型、行业大模型分别占比31%、69%。其中，行业大模型涉及教育、金融、办公、政务和医疗等多个传统领域，并向招聘、家装、制造等更广阔的场景延伸。我们认为，在我国AI应用政策高度持续提升和以DeepSeek为代表的AI技术创新持续突破的情况下，2025年“人工智能+”有望迎来黄金发展时期，加快AI技术深入场景，实现应用的规模化落地。 我国政务服务注重技术赋能提升工作效率和服务质量，“人工智能+”浪潮下，AI政务成为先行赛道之一。2015年，《政府工作报告》提出“制定‘互联网+’行动计划”，次年《政府工作报告》便进一步提出“大力推行‘互联网+政务服务’”。在“人工智能+”行动提出之前，地方政府已经开始探索推动人工智能技术与政务服务融合发展。例如，合肥与科大讯飞合作，将“星火”大模型运用于政府办公、政务服务以及智慧司法等政务场景。此外，北京、上海、杭州、深圳等多地政府也开始与国内大模型厂商合作，积极探索“人工智能+政务服务”。从产业实践来看，今年年初伴随着DeepSeek推动国内AI平权，地方政府积极开展DeepSeek培训课，并加快DeepSeek模型在政务领域的部署，促进政务服务效率变革、智能变革、模式变革。根据贝德尔的ICT世界统计，DeepSeek模型已在我国东部、中部、西部和东北地区的72个省级或市级政府部门部署。其中，东部地区有39个，占比54%；西部地区14个，占比20%；中部地区11个，占比15%；东北地区8个，占比11%。从场景来看，智能政务服务、城市管理与应急领域、民生保障部门等领域，均在大模型赋能下，推动了政务智能化进程。 投资建议。建议关注1）AI政务：博思软件、中科江南、税友股份、金桥信息、新点软件、数字政通、中国软件、科大讯飞、海康威视、大华股份、太极股份等；2）AI办公：金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份、泛微网络、致远互联、金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、汉得信息等；3）AI+教育/电商/医疗：科大讯飞、佳发教育、鸥玛软件、盛通股份、值得买、焦点科技、小商品城、润达医疗、嘉和美康、创业慧康等。 风险提示：技术发展不及预期，政策落地不及预期，地缘政治冲突等。