抗衰老产业报告：政策、市场与技术的融合

鸣 谢 本报告由毕马威中国与中国中医药研究促进会、深圳市中药协会、以及伏羲实验室共同编写。报告得以顺利完成，离不开多方支持与帮助，在此，我们衷心感谢所有参与本研究、提供数据和行业见解的机构和个人。 此外，我们特别感谢为本报告撰写提供支持的外部专家，包括四川大学华西医院衰老及老年病机制研究室肖恒怡教授、中国中医科学院中药研究所副所长、首席研究员边宝林教授、中国中医科学院中药研究所研究员刘安、张晓星博士等，他们的专业知识和宝贵意见，在我们的研究工作中发挥了关键作用。 在撰写本报告的过程中，我们深感抗衰老产业研究课题的广阔与深远，以及其对解决人口老龄化问题、提升人类生活质量所承载的重要意义。希望读者能从本报告中获得有价值的信息和启示，共同关注抗衰老产业的发展，为人类的健康和长寿贡献力量。在未来的研究中，我们将继续深化对抗衰老领域的认识，为推动抗衰老产业的持续进步贡献力量。 目录 前言 5 6积极应对老龄化，抗衰老产业将成为重要抓手 71.1中国经济结构发生转变，从“人口红利”到“银发经济”1.2老龄化政策发挥指导作用，抗衰老成为发展重点之一1.3抗衰老产业内涵丰富，市场空间持续扩容1020 15 在跨学科视角下定义抗衰老，界定产业范围 2.1从自然科学、社会学角度和产业角度定义和理解抗衰老2.2自然科学视角——解析衰老机制与疾病的关联2.3社会学角度——探讨如何对衰老进行干预2.4产业角度——明确抗衰老市场与银发健康市场的关系16172224 以疾病为始，从覆盖人群和经济负担评估抗衰老市场需求25 3.1覆盖面广、人群规模庞大的抗衰老细分市场26 3.2疾病负担重、未满足需求强烈的抗衰老细分市场29 3.3抗衰老市场展现出多元化的需求特征33 抗衰老疗法：多样化手段和技术发展，构建全面的抗衰老供给体系35 4.1需求导向下，催生多层次的抗衰老手段和相关渠道36 4.2衰老相关转化医学研究为生物技术应用的爆发性发展奠定了基础39 结语43 前言 随着健康技术的逐步发展和健康老龄化理念的普及，抗衰老产业正呈现出巨大的创新潜力和投资价值，驱动力不仅来自于希望延年益寿的年长一代，也来自于积极寻求预防性解决方案的年轻一代。 当前，抗衰老产业涵盖了从预防到治疗的个人健康全过程，通过积极的干预措施，能够避免、预防和延缓与年龄增长相关的生理功能下降和疾病的发生。从美容护肤、再生医学到基因技术等，抗衰老的各种新概念、新机制层出不穷，但其有效性和安全性仍存在争议，对于抗衰老的科学认知也有待系统和全面的梳理。鉴于此，毕马威中国与中国中医药研究促进会、深圳市中药协会，以及伏羲实验室联合开展抗衰老产业报告系列研究，系统地分析产业的发展趋势和核心发展需求。 本次报告聚焦抗衰老的定义和范围，跨学科、兼顾供需两端，剖析了抗衰老的相关要素。在自然科学领域，抗衰老研究已深入到分子细胞、组织器官和系统机体三个层面，报告分析了衰老的机制及其与疾病的关联；社会学角度则关注抗衰老疗法与现有治疗理念的异同，以及抗衰老与疾病预防的关系；产业角度则主要关注抗衰老市场与银发健康市场的关系，以及抗衰老产品的供给与需求。 展望未来，抗衰老产业将更加注重技术创新与融合。通过挖掘衰老的底层机制、识别抗衰老的关键靶点，开发更加有效的抗衰老技术和产品；同时，跨学科合作将成为常态，致力于推动生物技术、医学、材料科学等领域的交叉融合，为抗衰老产业提供新的增长点。 01 积极应对老龄化，抗衰老产业将成为重要抓手 1.1 1.1.1 “十四五”时期标志着中国从轻度老龄化进入到中度老龄化的重要窗口期。老年人口规模大、老龄化进程快和边富边老等特征，将成为中国社会人口结构在未来很长一段时期的重要国情。 据联合国人口司《世界人口展望》数据显示，2023年中国65岁以上人口数量达到2.03亿，占全世界65岁以上老龄人口的25%。同时，中国也是未来十年老龄化速度最快的国家之一，预计2024-2034年中国65岁以上人口数量复合年均增速为3.8%。 从经济发展水平来看，中国人口老龄化与现代化建设的进程相交叠，呈现“边富边老”的特点。一方面，个人应对老年阶段的财富积累有限。比较国际发展历程，中国在进入老龄化社会和中度老龄化阶段时，人均GDP仅为发达经济体的20~35%。另一方面，中国社会保障体系在减轻养老负担方面有待发挥更大作用。虽然已初步建立集养老保险、医疗保险、社会救助、养老服务、长期照护保险等社会保障一体化、全民共享的福利制度框架，但支出能力仍显不足。同时，中国在建立养老保险精算平衡机制、完善医保筹资机制、推动长护险实施全国统一评估标准等方面的工作也仍任重道远。 1.1.2 长寿时代下，老年健康需求有望释放。根据国家统计局和卫健委的统计年鉴数据，2003-2023年，中国人口平均寿命增加了6.3岁，55岁以上人口数量从2.16亿人攀升至4.22亿人，占全国总人口比重提高至近30%。 与此同时，年龄越长的老年人的患病率越高。根据年龄分布的患病率可以观察到，65岁及以上人口患病率达54%，显著高于55-64岁人群39%的患病率，增长近乎1.5倍。规模越来越大的高龄群体较高的患病率以及身体失能等一系列问题使得老年人对社会和家庭扶养的依赖性增加，激发了医疗市场需求。 然而，随之而来的医疗支付压力是巨大的。失能老人、尤其是中度和重度失能老人群体数量增加将导致个人医疗支出呈现跨越式增长，2023年，轻度失能老年人年均医疗支出达5,204元，高出健康人群支出近80%1、2。而中度、重度失能老人年均医疗支出约为轻度失能群体的三倍，给医疗资源、经济资源带来巨大负担。 对标老龄化程度相似的日本，我们发现尽管其经济发达且在老龄产业方面全球领先，但社会保障支付的压力依然居高不下。高龄人群的康养需求往往得不到充分满足，导致许多老年人在患病甚至失能的情况下，仍需依赖务工来维持生计。通过观察日本的情况，我们可以看到，无论社会财富储备的丰富程度如何，老龄化带来的挑战不可避免地大于机遇。随着老龄化进程的加剧，银发经济中需求、供给、支付之间的关系将动态变化，老年人在社会经济中的角色也在改变。 鉴于此洞察，我们认为发展备老经济可能是解决老龄化带来的社会负担的有效策略。通过在未老阶段提前进行物质和财富储备、健康管理，包括通过抗衰老手段加强对慢性疾病和功能衰退的预防，可以在一定程度上减少老年人对社会保障的依赖。这种策略不仅有助于缓解社会整体的支付压力，还能显著提升老年人的生活质量，从而在老龄化社会中实现更可持续的发展。 1.2 1.2.1 为了应对人口老龄化趋势，中国政府采取了前瞻性的引领策略，通过发布宏观政策，积极实施“随老而行”的国家战略，以应对老龄化带来的挑战。我们分析，中国在老龄化政策的制定和实施上经历了三个阶段：探索发展期（强调基础保障建设）、快速发展期（强调体系机制建设）到如今的全面发展期（注重产业的发展）。政策的演变体现了中国政府对老龄化问题认识的深化和应对策略的逐步成熟。 1.2.2 随着政府政策重心的转移，从以往的硬件建设到现在更加关注老年人的需求和发展老龄产业，银发经济的定义和业务范围得到了进一步的明确和扩展。自2021年底《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》首次在中央文件中提出“积极培育银发经济”后，2024年1月国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（以下简称《意见》），这是中国首个以“银发经济”命名的政策文件，明确了银发经济的基本内涵，也为银发经济发展提供了明确的方向指导。 《意见》中对银发经济的定义涵盖了为老年人提供的产品或服务，以及为老龄阶段所做的准备工作等一系列经济活动。该文件进一步将银发经济的概念细分为“老年阶段的老龄经济”和“未老阶段的备老经济”。我们认为，对“备老经济”的强调有助于引导社会和个人在未老阶段即开始基于生命周期的健康管理，将疾病预防管理前置至中年阶段，从而为老年人在晚年的健康生活打下坚实基础。 展望未来，在顶层政策的引领下，银发经济预计将朝着规模化、标准化、集群化、品牌化的方向发展。针对当前产业的短板和老年人群体多元化、差异化、个性化的需求，《意见》明确提出了培育银发经济潜力产业的七大方向。相关行业主体应积极响应，致力于培育高端精密产品和提供优质服务模式，以抓住即将到来的行业机遇。 1.2.3 《意见》在国家层面明确提出支持抗衰老产业发展，体现对抗衰老产业的高度重视。文中强调，要深化皮肤衰老机理、人体老化模型、人体毛发健康等研究，加强基因技术、再生医学、激光射频等在抗衰老领域的研发应用。推动基因检测、分子诊断等生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。推进化妆品原料研发、配方和生产工艺设计开发。 通过深入分析《意见》中发展抗衰产业内容，我们识别出两大政策发力点。一方面，文件从需求端着手，强调顺应市场趋势，精准把握消费者对于健康和美的根本诉求，以此作为推动相关产业发展和实际应用落地的有效途径。另一方面，从供给端来看，政策对生物科技、基因技术、纳米技术等前沿科技领域的支持力度不断增强，通过促进新质生产力发展以丰富抗衰老产品供给。在有效提高产品安全性和有效性的同时，也拓宽了消费者的选择范围。 此外，我们注意到国家正在顺应人口结构的变化趋势，逐步增加对抗衰老产业的支持。通过实施一系列措施，比如推动产业链的扩展、提高科技含量、强化品牌建设和深化国际合作，这些努力将共同促进抗衰老产业的快速成长，并为应对人口老龄化问题提供强有力的支持。 1.3 1.3.1 在政策扶持和市场需求的双重推动下，抗衰老产业有望成为推动银发经济增长的核心动力。作为银发健康领域的关键组成部分，抗衰老产业覆盖了从预防到治疗的个人健康全过程，致力于解决衰老机制带来的问题。通过积极的干预措施，该产业旨在避免、预防和延缓与年龄增长相关的生理功能下降和疾病的发生。 根据中康数据统计与毕马威测算，2024年中国抗衰老产业市场规模约为0.6万亿人民币，占银发经济市场规模比例的9%。到2035年，预计这一数字将攀升至4.6万亿人民币，占据银发经济市场规模比例的15%。 1.3.2 抗衰老是全球生命科学领域中的一个热点议题。虽然世界卫生组织（WHO）在2018年将衰老界定为一种可治疗的疾病，但对于衰老的进展过程、相关疾病的谱系以及其背后的具体机制，我们的认识还远未完全。同时，抗衰老干预措施和技术的复杂性也显而易见。因此，尽管市场上已经涌现了众多抗衰老产品和服务，抗衰老产业的具体范围和边界仍然没有得到清晰的定义和规范。 本报告通过对供需关系的深入分析，旨在全面理解抗衰老产业，并绘制出一幅从衰老机制到衰老相关疾病、从抗衰老技术手段到市场渠道的产业全景图。报告旨在为产业内的监管机构、研究人员、企业经营者和消费者界定抗衰老涉及的服务范围，系统地梳理产业的发展趋势和核心发展需求。 后续章节将详细阐述以下几个方面的内容： 复杂而多因素的生物学过程，涉及细胞、组织、器官以及整体生理系统的逐渐衰退 在衰老过程中，由于身体机能下降，人体各个系统逐渐出现的功能衰退和易患疾病 广泛且不断发展的领域，包括从生活方式干预到临床治疗干预的多个方面 多渠道覆盖，包括医疗机构、健康管理机构、科技企业和美容机构等场景 02 在跨学科视角下定义抗衰老，界定产业范围 2.1 根据世界卫生组织和中国专家共识，抗衰老被定义为“基于衰老的机制，综合使用各种生物技术、健康产品及药物延缓衰老进程的主动健康策略”。这一定义内涵丰富，揭示了抗衰老是一个从需求理解到抗衰老手段的选择，再到供给匹配的全过程。 深入解构抗衰老的定义，我们认为理解抗衰老是一个横跨自然科学、社会学和产业角度的综合概念和复杂命题。 涉及理解衰老机制及其引发的机体失能和疾病结果，认识抗衰老靶向通路 从市场需求和产品供给方面圈定抗衰老产业范围，评估产业价值 2.2 2.2.1 根据世界卫生组织发布的《关于老龄化与健康的全球报告》，衰老是一个从微