技术深化、领域融合，持续增长的AI市场AI行业月度报告

技术深化、领域融合，持续增长的AI市场 中国生成式AI行业月度观察报告（2024.9） 月狐数据（MoonFox Data）2024年10月 生成式AI市场爆发一年多以来，行业已历经多轮更新迭代，生成式AI从算力、模型到应用生态已走上全面成长的快车道，AI的动态和走向仍然值得我们密切关注。本次报告主要围绕生成式AI行业近三个月在行业总体态势、落地场景迭代，以及行业数据表现等维度开展分析，呈现近期生成式AI领域的发展动态。 本期我们总结出当近期AI发展的三个关键词：技术深化、领域融合、持续增长，具体观点如下： •政策方面，各地地方政府支持细化政策已全面铺开；AI投资年内整体保持稳定，AI+先进制造、汽车、医疗、企服成为本年度至今的重点投资方向，国产算力、AI for Science、具身智能等成为最新热点•行业应用方面，Web端与移动端AI应用活跃持续增长，Web端行业应用UV超过1.5亿次，移动端全行业独立应用渗透率已超过20%，MAU超过7000万，模型备案数仍在持续增长，用户画像结构趋于稳定；•分开看，模型层面推理、多模态技术仍在突破，技术进一步深化；垂直行业应用落地百花齐放；服务层AI+硬件成为AI商业化亮点，教育硬件、AIPC、AI手机、AI眼镜等集中上市，Agent能力已开启用户端落地•AI落地场景应用力持续升级，生产力、生活消费、社交娱乐、语音交互场景内，各大厂商均在更新、融合提升AI在场景内可用性和用户体验•生成式AI应用活跃水平进一步提升，头部应用未完全稳定，多家厂商交替领先，Web端Kimi、文心一言月度UV突破2000万，移动端豆包MAU已达2700万，除通用ai以外，其他细分领域的AI应用增长明显，如快手可灵，百度法行宝，字节Coze等，AI应用不只是对话聊天，行业化应用同样具备突破机会 行业总体概况：生成式AI行业技术、用户、应用、服务多层架构保持增长，AI进一步走入用户生活与生产场景01 AI场景厂商动态：生产力、消费、社交娱乐、语音交互等场景体验能力持续迭代02 数据情况：主流生成式AI应用活跃数据（Web+移动端）03 行业总体概况：生成式AI行业技术、用户、应用、服务多层架构保持增长，AI进一步走入用户生活与生产场景 政策动态：地方人工智能全产业链体系细化政策开始全面铺开，数据、算力等底层能力重点发力 近期国内生成式人工智能相关政策动态 多省地方政府已印发通知性文件助推人工智能全产业链体系落地 地方政府 北京：《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》，围绕机器人、教育、医疗、文化、交通等五大领域形成行业应用新生态广东：《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》，在手机、计算机、家居、机器人等8大门类推出100款以上大规模智能终端产品。同时，计划在教育、养老等领域构建500个以上应用场景，显著提升各行业的劳动生产率。上海：《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》，聚焦人工智能在生产制造、研发设计落地，推动工业大模型发展，促进制造业全流程智能化深圳：《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》，构建智能算力体系，支持建设开放智算中心，打造“城市+AI”应用场景高地，构建“千行百业+AI”另外，各省、地市也陆续推出了人工智能支持政策，如河北、宁夏、郑州、成都、南京、杭州等 2024-07 《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》 四部门联合 意见明确了人工智能标准体系结构，包括基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用、安全/治理几个部分；提出到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 2024-07 关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿） 国家数据局 意见提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化，数据技术创新能力跻身世界先进行列，数据产品和服务供给能力大幅提升，催生一批数智应用新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业 2024-09 AI+教育再提速 《北京市教育领域人工智能应用指南》发布，到2025年，全市完成建设教育领域人工智能试点应用场景，大中小学普遍开展人工智能场景应用；到2027年，全市教育领域人工智能规模化、系统化、常态化应用的格局基本成型 数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理 投融资动态：国内人工智能领域投融资态势保持稳定，先进制造、汽车、医疗、企服成为本年度至今的重点投资领域 •本年度以来，国内人工智能领域投融资持续推进，1-9月，国内每月投资事件数整体保持稳定，投资界对于AI的关注度仍在持续；从融资结构上看，超过一半企业仍在A轮，行业发展仍然处于早期阶段，行业创新动力足；从投融资细分赛道来看，除AI基础领域以外，制造业、汽车、企业服务、医疗等领域相对集中，这些领域或已成为AI当前落地方向的关键 投融资动态：国产算力、AI for Science、具身智能、行业AI等多重领域持续获得投资关注，投资从“通用”向“专业”转移 •近半年来，AI领域投资呈现更加专业化、垂直化的特征。先进制造领域中具身智能、人形机器人投资事件数增长较为明显；AI医疗、AI农业等垂直行业AI同样受关注；AI算力、芯片产业投资持续扩大。 近期国内生成式人工智能投融资核心看点 01生物科技公司分子之心获数亿元A轮融资，拥有自研产业级AI蛋白质生成大模型NewOrigin，主攻AI蛋白质优化设计平台MoleculeOS02智谱AI归属公司北京智谱华章再获数十亿元D轮融资，中关村科学城公司领投，近期已发布文生视频大模型以及最新版本GLM-4-Plus05AI医疗产品公司全诊通获得战略投资轮2794万元融资，公开消息显示，全诊通已研发推出全诊医学大模型AI服务平台及产品，在国内数十家医院应用03通用人形机器人技术企业千寻智能获2亿元种子轮+天使轮融资，公司聚焦于高性能人形机器人的研发；深圳逐际动力也获得了数亿元的A轮融资，由阿里巴巴、招商局创投、上汽集团旗下尚颀资本领投0406AI农业科技公司纬尔科技获新一轮A+轮融资，此前公司已在2023年初获数千万人民币天使轮投资，目前已有多款产品投入市场清华系AI算力企业无问芯穹获A轮5亿元投资，据公开消息，该公司成立1年多以来已融资超过10亿元，公司计划未来为市场提供标准化AI算力 行业概况：AI应用在Web与移动双端持续增长，移动端全行业渗透率已超过20% •目前，AI应用在Web和移动双端落地已全面铺开。Web端行业应用用户UV和MAU呈现上升态势，在移动端，全行业独立应用渗透率已超过20%，移动端MAU在9月份迎来进一步上升，已突破7000万水平 行业概况：大模型多层次落地仍在加速推进，算法、独立应用、行业应用+AI多种赛道备案结构均衡 •目前，截止至第七批大模型备案，模型备案数已达1919个，备案对于后续模型的市场上市有一定的预测意义，可以发现自去年以来，每一批模型备案的数量均在持续增长，同时，每个批次间的审批速度也在持续加快，预计未来仍将有更多AI产品、算法在市场内落地 行业概况：小微型企业在AI创新中愈发成为主力，AI行业创新一定程度上呈现从大企业为主向小型企业为主的趋势 •通过对前六批备案企业的年限及规模分析发现，总体上看小微型企业（依据注册资本）数量比例已25%，小微型、中型企业AI创新成为重要部分；通过对分批次备案企业的情况看，随着批次数的增长，成立5年内的企业比例也在持续上升，一定程度上显示出当前AI行业创新已逐渐从头部向中小型企业扩散 行业概况：用户画像结构已趋于稳定，高学历、企业白领等特征仍相当明显，行业用户增长特点仍以先锋用户为主 •生成式AI行业已历经一年多的发展，用户增长不断持续。从用户结构来看，生成式AI的用户画像已趋于稳定，用户仍以企业白领、在校学生两个群体为主，同时呈现高学历特征，目前行业用户增长特点上仍以前沿先锋用户为主。 模型层：AI大模型底层能力向多重推理、多模态等方向持续迭代，成本再降低，有望在未来更多用户场景提供生产力和新体验 •大模型在面向生产力提升和体验变革两大任务下，模型能力仍需进一步提升，在关键的生成质量上我们欣喜地看到大模型仍在尝试提升模型解决能力，除此之外，模型的多模态能力也得到实际突破，使用成本有望进一步降低 •模型推理能力向多重推理方向升级 大模型市场发展的核心痛点在于场景泛化和问题解决的效果仍有待提升，传统模型一般难以分解用户问题，像用户一样思考，只能给出平铺的展示内容；针对该问题，Kimi、智谱近期均推出新版AI搜索，主打多步推理能力，模型或加入思维链CoT模式进行问题解析，为用户提供更加实际的输出结果 •模型视频、语音原生多模态能力密集落地 视频大模型逐渐成为国内厂商标配，如快手可灵、海螺等AI大模型已支持基础的长时段视频生成能力，为大模型的生产力扩展提供更多可能；其次，语音大模型也得到了实际落地，更加拟人化的语音体验已在技术层面成为可能 基础能力 •部分厂商大模型接入再降价 继今年5月份大模型开启算力密集降价后，厂商模型的使用成本已经大幅降低，但面对更加激烈的竞争，部分厂商仍在价格上尝试继续降价。9月份，阿里通义千问主力模型就已开启年度第二轮降价，128K模型Qwen-Turbo输入价格将从0.002元/千Tokens降价到0.0003元 应用层：垂直行业领域应用比例持续扩大，AI正进一步赋能行业应用，智慧办公、摄像、教育、金融、医疗等领域备案较为集中 •截止至第六批模型备案，有明确落地行业的模型数量已达761个，比例超50%，AI在垂直行业应用的比例仍在扩大，其次，“行业应用+大模型”的比例也随着批次增加进一步增长。总体上看，在垂直行业落地中，办公、摄影、教育、金融几大行业是模型备案较为集中的方向 应用层：垂直行业AI应用落地百花齐放，AI+逐步走进生活、工作、学习等全面场景 服务层：国内AI硬件+服务在多个赛道落地，AI入口、AI+体验要素推动产品商业化落地提升 服务层：Agent服务辅助商业化落地，用户生活工作学习场景有望开启自动化操作时代 •AIAgent一直是生成式AI革命以来的一项重要行业期待，未来能否进入智能体时代或将是AI在市场用户群体中推广的关键，智能体所带来的决策、行动将推动用户侧体验和效率的极大变革，目前Agent在国内市场已开启初步应用，用户反响和后续迭代值得持续关注 Agent服务落地的两种主要模式 国内厂商如荣耀、华为、小米、OPPO、VIVO等均已在自身旗舰机型上加持端侧大模型，在手机端搭载AI智能体服务 目前，以最新发布的荣耀Magic7手机为例，AI Agent已部署至手机中，可帮助用户完成自动化任务操作，如点外卖、打车、购物比价、导航、面对面翻译等，AI已成为一项突破性的魅力性卖点进入商业化场景中 AI手机+Agent 除介入终端外，AI Agent也已在应用中有所落地，辅助应用具备智能感知、决策甚至是行动的能力，为用户在生活工作场景中提供自动化的任务操作体验。 AI应用+Agent 以蚂蚁支付宝近期推出的支小宝为例，该应用即推出了“一句话”操作能力，用户可用户语言交互指令AI帮助完成订票、外卖以及旅行规划等任务 AI场景厂商动态：生产力、消费、社交娱乐、语音交互等场景体验能力持续迭代 生产力场景：文心一言推动品牌升级为“文小言”，同时针对商业修图、商业PPT等重度场景寻求变现 •从这两个月的动作两看，百度在AI赛道的变现尝试是最为明显的，在行业一年的尝试后，独立AI应用如何商业化确实是一个难题，百度则尝试选择靠近专业化重度场景，更加靠近B端；另一方面，为保持文心一言的活跃程度，近期也升级为了“文小言” 文心一言升级为“文小言” ü更加突出AI搜索、智能体界面权重降低ü产品定位向