大东南：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月26日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）许海芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》中化工行业相关业务的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中关于风险因素分析及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................27第五节环境和社会责任..................................................................................................................................40第六节重要事项................................................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................50第八节优先股相关情况..................................................................................................................................56第九节债券相关情况.......................................................................................................................................56第十节财务报告................................................................................................................................................57 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有公司法定代表人签名的2024年年度报告全文原件； （五）以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 本年度产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目152,013.84元，包括代扣个人所得税手续费收入66,230.49元，直接减免的增值税85,783.35元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 塑料薄膜制造业是塑料加工行业的核心细分领域，亦是全球塑料加工的重要组成部分。2024年浙江省制造业高质量发展大会提出，要深刻理解“加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系”的重大任务，“以科技创新推动产业创新”的关键路径，“统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育”的系统举措，“提高全要素生产率”的核心要求，加快发展新质生产力，坚定不移推进制造业高端化、智能化、绿色化、融合化、集群化，全面推进新型工业化，加快建设全球先进制造业基地。 近年来，国家高度重视高性能膜材料产业的发展，将其作为新材料产业的重点方向，相继制定颁布《国家战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》《“十四五”材料领域科技创新规划》《中国制造2025》《关于推动制造业高质量发展的实施意见》等，推动塑料薄膜制造企业在更高性能、更低成本、更绿色化的高性能膜材料之路上实现跨越式进步。 1.CPP薄膜行业 CPP薄膜是一种通过熔融流延工艺生产的聚丙烯薄膜，具有高透明度、耐热性、柔韧性等特点，广泛应用于食品包装、药品包装、复合基材、镀铝膜等领域。2023年全球CPP薄膜市场规模约80亿元，预计2024-2030年CAGR（复合年增长率）约5%，主要受食品包装和软包装需求驱动。中国是全球最大的CPP薄膜生产国，产量约占全球40%以上，其中食品包装仍是最大应用领域，尤其是高温蒸煮膜（耐121℃以上）需求增长较快，医疗包装受医疗器械需求推动，高洁净度CPP薄膜市场扩大。CPP薄膜行业正处于低端过剩，高端紧缺的结构调整期，高端化趋势，如高阻隔、耐高温、医用级CPP膜将成为增长主力，可降解CPP薄膜、再生CPP薄膜市场渗透率提升。传统包装膜企业需向高附加值产品转型，环保政策倒逼行业升级，可降解和再生CPP薄膜是未来发展方向。 2.BOPET薄膜行业 BOPET薄膜是一种通过双向拉伸工艺制成的高性能聚酯薄膜，具有高强度、高透明度、耐温性好、阻隔性优等特点，广泛应用于包装、电子、光伏、工业等领域。宏观上，经过三十多年的快速发展，中国BOPET薄膜行业已进入成熟期，市场竞争激烈，行业集中度提升，龙头企业占据较大市场份额。微观上，2024年，BOPET行业新增23条产线，新增产能持续增长，需求增长相对缓慢，供过于求矛盾进一步加剧。2025年，市场还将有十几条新线投产，行业目前正处于一个消化过剩产能，进行结构调整的阶段。2023年全球BOPET薄膜市场规模约11.42（十亿美元），预计将从2024年的12.06（十亿美元）增长到2032年的18.6（十亿美元），2025-2032年CAGR（复合年增长率）约5.56%，主要受包装、新能源和电子行业需求驱动。中国是全球最大的BOPET生产国，产能约占全球60%以上，包装薄膜仍是最大应用领域，尤其是高阻隔BOPET（镀铝、涂布膜）需求增长较快。在普通BOPET市场，生产厂商数量众多，生产产品雷同，竞争格局具有完全竞争特点，竞争方式以规模经济和成本价格为主，行业龙头企业凭借资金、技术和规模优势，在市场中占据主导地位，约占70%的市场份额。低端BOPET产能过剩，普通包装膜（12-50μm）竞争激烈，价格战导致利润率仅5%-10%，头部企业向高端转型，布局光学膜、光伏膜、高阻隔膜，利润率可达20%-30%。BOPET主要原材料为石油衍生品，价格受原油市场影响较大。高端膜仍依赖进口设备，光学膜生产线进口成本高，国产化率不足30%。中国“双碳”目标，推 动行业向绿色制造转型，环保与技术创新是未来竞争关键，可回收和特种BOPET薄膜市场潜力巨大。 3.电容器用薄膜行业 电容膜薄膜是一种用于制造薄膜电容器的关键材料，主要材质包括BOPP（双向拉伸聚丙烯）、PET（聚酯）、PEN（聚萘二甲醇乙二醇酯）等，具有高介电强度、低耗损、耐高温等特性，广泛应用于新能源、电力电子、家电、汽车电子等领域。2023年全球电容膜市场销售额达到32.53亿美元，预计2030年将达到64.57亿美元，2024-2030年CAGR（复合年增长率）约10.4%，主要受新能源、电动汽车、5G通信需求驱动。中国是全球最大的电容膜生产国，产能约占全球50%以上，新能源领域（光伏逆变器、储能）是最大增长点，电动企业渗透率提升，推动车规级电容膜需求增长。低端电容膜价格竞争激烈，利润率仅5%-10%；高端超薄、耐高温电容膜仍依赖进口。新能源+汽车电子是核心增长点，2025年全球新能源汽车电容膜需求预计仍呈快速增长态势。电容膜行业正经历“低端向高端突破”的关键阶段，传统BOPP膜企业需向超薄、高耐温升级，技术领先企业将受益于新能源、电动汽车的高端需求。 4.光学级薄膜 光学膜是一类具有特定光学性能的功能性薄膜。广泛应用于显示、光伏、消费电子等领域。随着全球显示产业升级和新能源需求爆发，光学膜行业正经历技术迭代和产业重构。2023年光学膜市场规模约180亿美元，预计2027年达250亿美元，CAGR（复合年增长率）约8%。 光学膜市场竞争激烈，主要厂商包括3M、杜邦、佰利联、美国贝克曼、中昌数据等，凭借自身的技术实力和品牌影响力享有较高的市场份额，并且不断进行研发和创新以保持竞争优势。未来光学膜高端替代将加速，2025年目标反射膜国产化率超90%，偏光片国产化率将突破40%。显示用光学膜进入