华昌化工：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡波、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人（会计主管人员）赵惠芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 风险因素详见本报告管理层讨论分析--公司未来发展的展望部分。敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以952,364,646为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理...............................................................43第五节环境和社会责任.........................................................57第六节重要事项...............................................................62第七节股份变动及股东情况.....................................................69第八节优先股相关情况.........................................................74第九节债券相关情况...........................................................75第十节财务报告...............................................................76 备查文件目录 （一）载有法定代表人胡波、主管会计工作负责人赵惠芬、会计机构负责人（会计主管人员）赵惠芬签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其它资料。 公司置备上述文件原件于公司董事会办公室，地址为张家港市人民东路11号华昌东方广场4楼。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期，在国家“节能降碳、绿色低碳发展”，“高质量发展”等政策的指引下，行业企业发展呈现以下几个方面发展趋势。一是以采用新技术、数字化智能化、更新装备等，实现原材料工业优化升级；二是以延链、补链、强链、扩群为特点，强化技术研发，发展壮大高端化学品，包括精细化学品和新材料等；三是尝试化学工业与新能源深度耦合（即“绿电”、“绿氢”、“生物质”），探索、推进低碳绿色发展。行业整体上呈现创新发展、转型迭代、提质增效的特点，向高质量发展方向迈进。 （一）行业运行基本情况 根据国家统计局数据，2024年度，石化行业实现营业收入16.28万亿元，同比增长2.1%；利润总额7,897.1亿元，同比下降8.8%；进出口总额9,488.1亿美元，同比下降2.4%。其中,三大板块：油气板块实现营业收入1.49万亿元、同比增长1.5%；实现利润3,360.8亿元，同比增长12.4%。炼油板块实现营业收入5.03万亿元，同比增长1.4%；实现利润-81亿元，同比下降112.3%。化工板块实现营业收入9.76万亿元、同比增长4.6%；实现利润4,544.4亿元、同比下降6.4%。 1、纯碱行业。根据中国石油和化工经济数据，2024年1-12月份纯碱产量3,818.6万吨，同比增长16.3%；全年进口量为97.38万吨，同比增长42.5%；全年出口量为122.06万吨，同比下降18%。根据国家统计局产量数据和海关统计的进出口量测算，2024年度全国纯碱表观消费量为3,793.9万吨，同比增长19.2%。行业协会有关数据显示，2024年度全国纯碱产能3,838万吨，较2023年底增长180万吨，同比增长4.9%。纯碱产能主要分布在华北、华中、华东、西北地区。纯碱供应的增长主要来自新产能投放、装置稳定运行及进口量增加，需求的增长主要来自光伏玻璃和浮法玻璃对纯碱的整体用量适度增加，碳酸锂、味精、两钠和泡花碱行业对轻碱的用量增幅扩大，同时轻碱对液碱的替代量也在增加。 2、化学肥料行业。国家统计局数据：2024年度农用氮磷钾化肥产量为6,006万吨(折纯)，同比增长8.5%。中国海关数据：2024年化肥（实物量下同）进口1,411万吨，同比增长7.8%，出口3,213万吨，同比增长2.0%。行业协会相关数据显示，2024年度尿素产能新增196万吨，尿素产量约为6,723万吨，同比增长6.9%。根据《中国石油和化工经济数据月度报告》，2024年1－12月化肥（氮磷钾养分折纯）表观消费量为5,823.8万吨，同比增长8.8%。2024年《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024－2030年）》深入实施，对粮食产量提升提出明确要求，为实现粮食增产目标，需要保障充足的肥料供应，化肥作为重要的农业投入品，用量也随之增加。 3、多元醇行业。行业统计数据显示，2024年度正丁醇产能增至363万吨，同比增加38万吨，企业家数由21家增至22家。从产量数据来看，近五年来，正丁醇产量整体呈现增加趋势；2024年正丁醇产量为251万吨。2024年辛醇产能为314万吨，企业数量为18家，同比增加65万吨；其中，华北（含山东）辛醇产能为169万吨，华东辛醇产能为93.5万吨，其余地区占比较小。2024年度, 中国仍是丁醇、辛醇净进口国，丁醇进口量同比下降、出口量同比上涨，辛醇进口量和出口量均同比上涨。其中，据中国海关统计数据，2024年度，进口正丁醇13.06万吨，同比下降30.9%；出口正丁醇1.66万吨，同比上涨353.1%；进口异辛醇33.68万吨，同比上涨7.42%，出口异辛醇8.86万吨，同比上涨248.9%。 4、新能源汽车行业。根据中国汽车工业协会数据，2024年度新能源汽车产量达1,288.8万辆，同比增长34.4%；销量1,286.6万辆，同比增长35.5%；氢燃料电池汽车销售量0.5万辆，同比下降12%；其中，氢能源重卡销售量0.4万辆，同比增长23%。2024年5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出统筹推进氢能发展；加强氢冶金等低碳冶炼技术示范应用；大力推进可再生能源替代，鼓励可再生能源制氢技术研发应用，支持建设绿氢炼化工程，逐步降低行业煤制氢用量。2024年11月，《中华人民共和国能源法》表决通过，正式将氢能列入能源范畴，与石油、煤炭、天然气、核电、水能等并列作为能源进行管理。有望推动全国放开制氢、加氢站、储运氢的报批和建设限制，降低无效成本支出，推动氢能应用加速落地。据统计，2024年我国超过22个省级行政区将氢能写入政府工作报告，各地区从不同侧重点积极发展氢能。2024年以来，国家级层面在氢能行业发布了大量的政策，政策覆盖了行业标准制定、技术研发、设备推广、城市公交更新、氢能运输等多个方面，旨在推动氢能产业健康、有序、可持续发展。 （二）政策及行业情况 1、中央一号文件及农业强国规划。2025年2月，《中共中央国务院关于进一步深化农村改革，扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，此为中央连续出台的第22个指导“三农”工作的一号文件。文件包含六个部分内容：持续增强粮食等重要农产品供给保障能力、持续巩固拓展脱贫攻坚成果、着力壮大县域富民产业、着力推进乡村建设、着力健全乡村治理体系、着力健全要素保障和优化配置体制机制。今年中央一号文件，既着眼当前，部署2025年“三农”工作中必须抓紧抓好的一些要事实事；也放眼长远，着力健全推进乡村全面振兴长效机制。其中，对农业生产提出，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力。深入推进粮油作物大面积单产提升行动，扶持畜牧业稳定发展，强化耕地保护和质量提升，推进农业科技力量协同攻关，加强农业防灾减灾能力建设等。文件首次提到了发展农业新质生产力以及推进肉牛、奶牛产业纾困，并强调要支持发展智慧农业、提升粮油作物单产、完善稻谷玉米大豆等补贴政策。 2025年4月，中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》。规划主要目标是：到2027年，农业强国建设取得明显进展。乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶。稳产保供能力巩固提升，粮食综合生产能力达到1.4万亿斤，重要农产品保持合理自给水平。农业科技装备支撑持续强化，关键核心技术攻关取得突破，育种攻关取得显著进展，农机装备补短板取得阶段性成效。现代乡村产业体系基本健全，产业链供应链价值链延伸拓展，农业国际竞争力进一步提高。宜居宜业和美乡村建设取得积极进展，农村生态环境明显改善，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，逐步实现出行、用水、如厕便利，稳步提升污水治理、诊疗服务、养老保障、乡风文明、产业带农水平。脱贫攻坚成果巩固拓展，农村居民人均可支配收入增长与国内生产总值增长基本同步，城乡居民收入差距持续缩小。到2035年，农业强国建设取得显著成效。乡村全面 振兴取得决定性进展，农业现代化基本实现，农村基本具备现代生活条件。粮食产能稳固、供给更加安全，乡村产业链升级完善、融合更加充分，乡村设施完备配套、生活更加便利，乡村公共服务普惠均等、保障更加有力，农业农村法治建设更加完善，乡村治理体系基本健全、社会更加安宁，农民收入稳定增长、城乡发展更加协调。到本世纪中叶，农业强国全面建成。供给保障安全可靠，科技创新自立自强，设施装备配套完善，乡村产业链健全高效，田园乡村文明秀美，农民生活幸福美好，国际竞争优势明显，城乡全面融合，乡村全面振兴，农业