东箭科技：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗军、主管会计工作负责人陈桔及会计机构负责人(会计主管人员)黄喜平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以42,270.2739万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任..................................................................................................................................56第六节重要事项................................................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................74第八节优先股相关情况..................................................................................................................................80第九节债券相关情况.......................................................................................................................................81第十节财务报告................................................................................................................................................82 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告全文原件； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、以上备查文件备置地点：公司投资者关系部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）公司所处的行业概况 1、国内汽车市场保有量攀升、产销零售创新高但利润承压 据公安部统计，2024年中国汽车保有量达3.53亿辆，同比增长5.06%，新注册登记汽车2690万辆，较2023年增加234万辆，同比增长9.53%，且汽车转让登记数量持续增长，二手车交易市场活跃，自2020年起全国二手汽车交易登记量已连续5年超汽车新车上牌量，庞大保有量为汽车后市场提供广阔潜在客户群体。 中国汽车流通协会发布报告显示，2024年汽车市场实现新突破，汽车产销创历史新高，分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，其中新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%，首次突破千万辆大关，同年国内乘用车市场累计零售量达2290万辆，同比增长5.5%，表现稳健。但汽车行业也面临有效需求不足致使利润率持续下降的挑战，2024年汽车行业利润率仅4.3%，低于整个下游工业利润率及2023年水平。 2、国内汽车改装市场呈现蓬勃发展态势 汽车合规改装联合推进办公室联合汽车之家共同编制《汽车定制改装行业发展白皮书》，基于市场调研、销售数据测算，2020年至2022年我国汽车改装市场规模由705亿元增长至935亿元，年均复合增长率达到16.3%，其中，定制改装年增长率接近100%。至2025年，车企定制改装的市场份额将达到31.3%，预计2025年国内改装市场整体规模将达到1600亿元。 近年来，众多车企洞察到汽车改装市场的潜力，纷纷积极布局，通过设立专门部门或子公司推出官方改装车型，如长城汽车推出的“坦克品牌独立定制改装平台”、东风猛士发布的“猛士越野生态高定平台”以及捷途汽车发布的官方改装品牌“捷途JMK”（全称：Jetour Makers Kingdom，即“捷途制造王国”）等，车企的重视与投入进一步带动了国内汽车改装产业的发展，推动国内越野改装从小众走向大众、从单一走向多元，大量的官方改装版本为车主提供合法合规改装选项，带动行业向规范化、专业化发展。 3、海外成熟汽车改装市场持续稳定发展 在汽车工业发达国家和地区如美国、德国等，汽车后市场已进入相对成熟阶段，汽车后市场产品、技术标准等方面发展相对完善，市场需求体量大且增速相对稳定。根据美国改装行业协会SEMA发布的《2024 SEMA Market Report》，2023年美国汽车改装市场消费规模达到523.5亿美元，较2022年增长略高于1%；预计市场规模仍将持续保持稳定增长，2025年预计将达到552.1亿美元。 （二）公司所处的市场地位概况 东箭科技经过多年的发展，已形成两大成熟的业务体系，即汽车改装业务和主机厂前装配套业务，其中，汽车改装业务，主要为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件、功能改装件等改装品类；主机厂前装配套业务，主要为整车厂提供个性化外饰结构件产品和座舱智能开闭控制系统产品。 在汽车改装后市场，东箭科技深耕国内外汽车后市场20余年，熟悉国内外汽车改装文化，在产品设计、研发、生产、制造等方面均有丰富的经验沉淀，并已在国内外汽车改装市场发展、形成多个自有品牌，并享有较高知名度，如北美市场的质改品牌“Steelcraft”，国内市场的型改品牌“WINBO锐搏”。 在汽车前装配套市场，随着国内整车市场竞争加剧，整车品牌的聚集效应越发显著。东箭科技在汽车前装配套市场已有多年的配套经验，与销量排名靠前的主机厂，特别是头部自主品牌，如长城、奇瑞、广汽、比亚迪等主机厂，拥有较为长期、稳定的业务合作关系，伴随着自主品牌主机厂的迅猛发展，特别是近年来在SUV、越野等细分车型的销量增长，东箭科技的前装配套业务持续增长。 在汽车官方定制改装领域，东箭科技凭借在汽车前后装的多年产品设计、工艺、品质等多方面的沉淀，发展成为国内汽车改装市场上少有的，集产品设计、开发、生产制造于一体的供应商，在国内市场日渐兴起的汽车官方定制改装领域，拥有较强的一体化能力，尤其在对越野车型的改装设计方面，公司以多年的国内外众多越野改装产品的设计经验沉淀，赋能主机厂在改装产品的设计能力与设计理念，能够深度加入官方定制改装赛道，有望发展成为汽车官方定制改装领域的重要参与方，形成链接主机厂与终端消费者的重要桥梁。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、主营业务及产品 东箭科技是一家专注于汽车个性化定制、安全、健康、便捷等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售，不同产品系列分别应用于汽车后市场改装和汽车前装整车配套，广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多传统动力汽车品牌和新能源汽车品牌。 公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品，具体情况如下表所示： 2、主要经营模式 公司现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。 采购模式方面，公司采购物料可划分为生产物料和非生产物料，公司各类物料由公