东箭科技：2023年年度报告

2023年年度报告 （公告编号：2024-017） 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马永涛、主管会计工作负责人陈桔及会计机构负责人(会计主管人员)黄喜平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以42,270.2739万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任..................................................................................................................................54第六节重要事项................................................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................72第八节优先股相关情况..................................................................................................................................78第九节债券相关情况.......................................................................................................................................79第十节财务报告................................................................................................................................................80 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 （四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （五）以上备查文件备置地点：公司投资者关系部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：公司2022年末资产总额2,721,235,372.59元，是公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，同时调整增加递延所得税资产和递延所得税负债12,488,505.96元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的项目为增值税及附加税优惠减免 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、新车市场概况 据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，实现两位数较高增长，其中，新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。2023年中国汽车产销量创历史新高，汽车出口首次拿下全球第一的佳绩，中国汽车产业迈向新的发展阶段，为汽车前装零部件供应商带来新的发展机遇与挑战。 2、存量车市场概况 据公安部统计数据，2023年全国汽车保有量为3.36亿辆；根据中国汽车流通协会数据，2023年全国二手车累计交易量为1841.33万辆，同比增长14.88%，与2022年同期相比增长238.5万辆。存量车市场特别是二手车市场的快速发展，为汽车后市场改装提供广阔的发展空间。 3、海外成熟汽车改装市场长期稳定发展 在汽车工业发达国家和地区如美国、德国等，汽车后市场已进入相对成熟阶段，汽车后市场产品、技术标准等方面发展相对完善，市场需求体量大且增速相对稳定。根据美国改装行业协会SEMA发布的《2023 SEMA Market Report》，2022年美国汽车改装市场规模达518亿，较上年增长了约1.8%。预计市场规模仍将保持稳定增长，2026年有望达到582.8亿美元的规模。 4、国内汽车改装多元格局加速发展 随着中国汽车产销量和保有量的稳步增长、消费者需求多样化、用车场景的不断丰富，汽车消费理念逐渐发生变化，汽车改装需求日益增长，国内汽车后市场规模也呈现逐年上升趋势。据汽车之家、中汽信息科技（天津）有限公司等发布的《汽车定制改装行业发展白皮书》显示，2020年－2022年我国汽车改装市场规模由705亿元增长至935亿元，年均复合增长率达到16.3%，预计2025年改装市场整体规模将达到1600亿元。 目前，按照国内汽车改装实施主体的不同，我国汽车改装大致分为“定制改装”、“授权改装”和“消费型改装”三大类。近年来，主机厂加速布局汽车改装行业，主机厂/汽车品牌的定制款/限量款车型逐渐走俏，2022年更被誉为我国车企定制改装发展元年。据前述《汽车定制改装行业发展白皮书》测算，2022年定制款车型销售9.8万辆，同比增长562%。 东箭科技作为在汽车改装市场拥有产品设计、研发、生产、销售等一体化能力和丰富的国内外改装产品经验的供应商，快速参与到这一细分市场当中，已为多个自主品牌定制改装车型提供相应的品类研发与生产制造，深度参与车企定制改装。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、主营业务及产品 东箭科技是一家专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售，不同产品系列分别应用于汽车后市场改装和汽车前装整车配套，广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多传统动力汽车品牌和新能源汽车品牌。 公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品，具体情况如下表所示： 2、主要经营模式 公司现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。 采购模式方面，公司采购物料可划分为生产物料和非生产物料，公司各类物料由公司采购部门依照公司生产计划按需要进行采购。公司在供应商管理制度、供应商体系管理、采购价格管控、采购订单执行等方面建立了相应的制度流程并有效执行。 生产模式方面，公司以自主生产模式为主，采取以销定产和安全库存相结合的生产模式，针对国外客户采用以销定产模式，针对国内客户采用安全库存模式为主。以销定产模式下，公司根据客户的采购订单组织生产，结合客户订单特点，公司有效利用IT系统对客户的需求及生产计划进行确认，通过对生产线的柔性化改造，并利用强大的业务管理系统快速响应客户需求，有效组织公司生产。安全库存模式下，公司根据销售预测管理系统，实时的数据监控管理系统进行生产备货，快速配送和分销，从而降低了中间费用，缩短交付周期。 销售模式方面，公司产品销售分出口和内销，产品以面向汽车后市场为主并延伸至汽车前装市场，具体情况如下： 如上表所述，公司海外销售均为直销模式，公司汽车后装产品的客户类型/业务模式为ODM和OBM，公司汽车前装产品的客户类型/销售模式为OES，其中ODM是公司外销的主要业务模式。国