天海防务：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-028 二〇二五年四月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：行业周期及国际政策风险、贸易保护风险、汇率风险、客户违约风险、成本波动的风险、安全生产风险、业绩补偿风险。本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................. 6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................. 52第五节环境和社会责任................................................................................................................................... 77第六节重要事项................................................................................................................................................. 83第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................................... 108第八节优先股相关情况................................................................................................................................... 114第九节债券相关情况........................................................................................................................................ 115第十节财务报告................................................................................................................................................. 116 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件； 4、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024年6月，相关部门对其与金海运在2015年至2019年期间订立的七份防务装备产品采购合同进行了价格复核，核减金额为2,797.44万元，并要求金海运退还此款项。公司根据会计准则相关规定冲减了本报告期的收入，净利润相应减少。如剔除上述因素的影响，公司2024年营业收入为397,329.62万元，同比增长10.17%；归属于母公司净利润为16,651.99万元，同比增长63.94%。由于上述采购合同的报价行为发生在公司收购金海运之前，公司将通过法律手段向金海运原股东追偿。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 1、船舶行业 2024年，全球造船市场连续第四年呈现繁荣活跃态势，中国造船业三大指标继续位居世界第一。据工信部网站消息，2024年度中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的55.7%、74.1%和63.1%，较2023年分别增长5.5、7.5和8.1个百分点。在全球18种主流船型中，我国多用途船、汽车运输船、集装箱船等14种船型新接订单都位居世界首位。 2024年底，克拉克森新船价格指数报收189.16点，同比增长6.5%，散货船订单相对稳定，油船订单明显升温，LNG船订单热度持续，LPG船订单创历史新高。船舶市场继续着绿色低碳的主旋律，替代燃料动力船队的规模进一步扩大，新船订单中替代燃料动力船舶的比例继续上升。据克拉克森初步统计，2024年全球海工市场成交企稳回升。从订单结构来看，油气相关各类海工装备均有成交；海工支持船创下近十年最高水平。除此之外，铺缆船、运维母船等各类船舶订单持续增长，起重船、风电安装船订单成交明显回落，总体海工装备价格持续上涨，市场供需关系改善。 自党的十八大提出“海洋强国”战略以来，国家对海洋的重视持续深化。2025年3月《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”，对发展海洋经济作出重要部署，推动深海探测、资源开发、装备制造全产业链协同发展。各类海洋工程船舶是开发海洋的重要装备，深海装备制造与配套技术领域有望迎来新一轮发展机遇，推动我国在全球深海资源开发格局中占据更核心地位。 2025年初，美国贸易代表办公室（USTR）针对中国造船、海事及物流行业“301调查”提出一系列拟议措施，2025年4月17日，美国贸易代表办公室宣布了301调查的最终措施，相关措施将分阶段实施，包括对中国实体经营/拥有的船舶、中国建造的船舶征收港口费用，以及对特定船型的专项方案。商务部已就该出台措施答记者问，要求美方尽早纠正错误做法，中国物流与采购联合会、中国船舶工业行业协会、中国船东协会等均发布声明敦促美方立即纠正错误。如上述措施按计划执行，可能会引发全球贸易格局变动，增加海 运成本，导致长期需求减弱，延迟船东新造船的投资决策，可能对未来船舶市场产生不确定性影响。 在国家政策支持、全球造船市场持续繁荣的同时，船舶行业也面临着美国关税政策及“301”调查等可能引发世界经济贸易形势变化、全球供应链加速重构、航运市场周期性波动、政治博弈和地缘冲突等因素影响。此外造船业务受到钢材、汇率、劳动力短缺及人工成本上涨、安全生产及环保风险等压力和挑战。 2、防务装备行业 随着全球地缘政治形势的复杂化和国际安全环境的严峻化，各国对国防建设的重视程度不断提升，防务装备行业市场需求持续增长。我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防支出规模。近十年，我国国防预算占GDP比重维持在1.2%-1.3%，处于世界大国低位。2025年“两会”期间公布的2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，比上年执行数增长7.2%。建军百年目标、实战化演训、装备更新等因素，对国防预算增长提出客观需求，预计未来我国国防预算绝对值将有一定提升，占GDP比重也有一定增长空间。 2025年“两会”政府工作报告中提及“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”,以2035年基本实现国防和军队现代化为纲领，推动装备信息化、智能化升级；2025年政府工作报告首次将深海科技上升为新兴产业国家战略，防务装备行业信息化、现代化、智能化是在新质生产力要求下的发展趋势。海洋是未来防务领域的重点方向，对海洋无人装备与海洋防务装备建设需求有可能提升，智能无人船艇、海上救援装备以及水下安防装备的需求预期会有所增加。 3、能源行业 2024年，我国能源生产总体平稳，能源进口保持稳定，供应保障能力进一步增强。清洁能源的快速发展，尤其是风电、光伏等可再生能源，推动了能源结构优化、绿色低碳转型步伐加快。能源消费总量持续增长，经济稳中有进，需求持续扩张。全社会能源消费总量59.6亿吨标准煤，比上年增长4.2%。煤炭消费量小幅增长，原油消费量有所下降，天然气消费量增长8%，电力消费量增长6.8%。 2024年全国可再生能源发电装机达到18.89亿千瓦，同比增长24.6%，装机占比连续两年超过一半；风电光伏合计装机达到14.06亿千瓦，首次超过煤电装机。2024年可再生 能源新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，约占电力新增装机的86%；可再生能源新增装机已连续两年突破3亿千瓦，在全球新增装机的占比超过50%。全国可再生能源发电量达3.47万亿千瓦时，约占全部发电量的35%。全国可再生能源平均利用率保持在95%以上。 2025年全国能源工作会议指出，坚持绿色低碳转型，持续推动能源结构优化调整。国家层面的支持政策不断丰富，有助于新能源在航运领域加速发展。 （二）公司所处行业地位 公司