中捷资源：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李辉、主管会计工作负责人翁美芳及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭日声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2024年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................39第五节环境和社会责任..................................................................................................................................55第六节重要事项................................................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................69第八节优先股相关情况..................................................................................................................................75第九节债券相关情况.......................................................................................................................................75第十节财务报告................................................................................................................................................76 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。（四）载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。（五）其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 《民事裁定书》，公司控股股东中捷控股集团有限公司于2015年1月12日被裁定宣告破产。至此，公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”）成为公司控股股东。 2019年12月25日，台州中院作出（2019）浙10破8号之二《民事裁定书》，裁定浙江环洲持有公司1.2亿股股票归玉环恒捷所有、注销浙江环洲持有公司股票的质押登记、买受人玉环恒捷可持裁定书到登记机构办理相关过户登记手续。2020年6月24日，上述司法裁定涉及的1.2亿股股票完成了股份过户登记手续，本次股份过户登记完成后，玉环恒捷持有公司120,000,000.00股股份，占公司总股本的17.45%，成为公司第一大股东。 根据《公司法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，2020年4月27日，公司第六届董事会第三十七次会议对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。 之后，因公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙）未能履行股票质押协议约定的义务，质权人东方证券股份有限公司采取强制平仓措施导致宁波沅熙被动减持，从而使得宁波沅熙持有公司股份比例从16.42%降至6.18%；2022年4月28日，公司第七届董事会第十次会议对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定，认定公司控股股东为玉环恒捷、实际控制人为玉环市财政局。 2023年12月24日，台州中院裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》，公司为执行重整计划拟转增517,596,819股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增517,596,783股，公司总股本由 687,815,040股增至1,205,411,823股，其中广州农商银行作为中捷资源债权人受让玉环恒捷及蔡开坚全部转增股票，持有公司105,688,798股股份，持股比例由0%增加至8.77%，成为公司第二大股东。本次资本公积金转增股本完成后，玉环恒捷持有公司的股份数量129,605,889股，持股比例由18.84%被动稀释至10.75%。 2024年4月25日，公司第八届董事会第五次会议对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 说明： 2024年第三季度以及第四季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度下降的主要原因为：1.公司全资子公司中捷科技因年终奖金计提增加以及公司开展30周年庆典相关活动等原因，2024年下半年销售费用以及管理费用支出较上半年增加约852.51万元；2.因应收账款余额增长，2024年下半年中捷科技计提坏账准备较上半年增加约450.09万元；3.对具有减值迹象的资产进行减值测试，根据存货评估报告，2024年下半年中捷科技计提存货跌价损失约160.72万元；另公司全资子公司上海盛捷对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司持有的股权投资因股权评估价值变动，根据评估报告确认公允价值变动损失约600.01万元。以上主要因素造成2024年第三季度以及第四季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度有较大下降。 2024年公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要原因为：2023年公司全资子公司禾旭贸易利用银行承兑汇票付款方式支付货款，截至2023年末约有3.8亿元应付票据尚未到期，减少了2023年购买商品支付的现金流出；而2024年第一季度和第二季度，因前期承兑汇票全部到期，增加了当期购买商品支付的现金流出，因此第一季度和第二季度经营活动产生的现金流量净额较第三和第四季度有较大幅度波动。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年行业经济运行情况如下： （一）经济恢复性增长，景气度大幅回升 2024年行业经济呈现恢复性增长态势，行业景气指数从过冷区间一路跃升至过热区间，并在过热和稳定区间持续徘徊。行业发展呈现稳中有进、向上向好的发展态势。 2023年11月-2024年12月缝制机械行业综合景气指数变化情况： （二）效益明显改善，质效平稳恢复 2024年行业产销规模较快回升，带动企业质效明显改善；行业亏损面进一步收窄，企业运行效率积极改善。据国家统计局数据显示，2024年行业275家规上企业实现营业收入316.11亿元，同比增长19.04%；利润总额17.48亿元，同比增长76.72%；营业收入利润率5.53%，较上年大幅提高2.1个百分点。 （三）生产中速增长，自动机需求旺盛 2024年行业生产整体呈现恢复性中速增长态势。据国家统计局数据显示，我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速达6.3%，行业生产快速恢复，复苏态势较为强劲。从行业月度工业增加值累计增速指标来看，指标全年呈现年末年尾两头低、中间高的发展态势。 2024年行业工业缝纫机总产量约为685万台左右，同比增长22.32%。协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机514万台，同比增长15.41%，其中，电脑平车、包缝、绷缝、厚料、刺绣机等常规机种均呈现两位数中速增长，花样机、模板机、自动缝制单元等呈现30%以上的中高速增长。行业工业机库存约80余万台，同比增长6.74%。 （四）内需明显回暖，销售前高后低 初步估算，2024年我国工业缝制设备内销总量约为235万台左右，内销同比增长27%。 另据海关数据显示，2024年我国缝制机械产品累计进口额4.26亿美元，同比下降54.19%，主要为国产裁床、吊挂等智能设备大量替代进口导致的各类缝前缝后设备进口额显著缩减所致。 （五）出口稳步回升，主力市场增势强劲 2024年，南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖，海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了我国缝制机械