天新药业：2024年年度报告

公司简称：天新药业 江西天新药业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人余小兵、主管会计工作负责人罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,073,595,303.61元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本437,780,000股，以扣除股份回购专户内股票数量2,609,720股后的股本数435,170,280为基数，以此计算合计拟派发现金红利295,915,790.40元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60,001,880.46元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.65%。本年度公司现金分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................27第五节环境与社会责任................................................................................................................43第六节重要事项............................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况........................................................................................................66第八节优先股相关情况................................................................................................................74第九节债券相关情况....................................................................................................................74第十节财务报告............................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，维生素行业呈现较强的发展韧性，市场需求温和复苏，多类维生素产品价格触底回升，行业盈利能力有所恢复。同时，维生素行业的优化整合进一步加速，竞争复杂程度不断增加，一方面，部分海外厂商由于战略调整、经营压力或突发事件对维生素业务进行收缩或剥离，为中国维生素厂商提供了更多的发展机会；另一方面，国内厂商的维生素产能持续投放，产品重叠度不断提升，维生素行业的供给压力仍未释放。面对复杂变化的行业新形势，公司始终专注主业经营，坚决贯彻创新驱动，扎实推进高质量发展，进一步构建产业链矩阵、巩固竞争优势。报告期内，公司实现营业收入220,857.02万元，较上年同期增长17.35%；实现归属于上市公司股东的净利润65,122.31万元，较上年同期增长36.85%。公司重点工作推进如下： 1、聚焦客户价值，提升经营质量。2024年，随着下游需求温和复苏、竞争压力初步缓解，维生素行业的景气度有所回升，维生素B6、维生素B1等产品的价格呈现上涨趋势，但是行业的同质化竞争仍然是维生素生产企业正在面临的巨大挑战。报告期内，公司围绕既定战略规划，以市场为导向，以客户为中心，统筹协调研发、采购、生产、销售、质量、安全、环保等各个组织单元的高效运作，保障企业稳健运行。公司坚持差异化竞争策略，基于行业先进实践的比对，梳理现有产品在技术、质量、成本等方面的优势，对产品组合进行适当精简并分级管理，既能满足客户的多样化采购需求，又能重点深耕具备优势的细分品类，客户粘性进一步增强。新产品投放方面，公司推出维生素B5、维生素A等新产品，进一步丰富产品品类，提升客户配套能力，增强公司在维生素行业的整体竞争力。产业链延伸方面，公司加速建设宁夏生产基地，ABL、甲醇钠等中间体项目按照既定规划稳步推进，为公司进一步降低原料成本、提升产品竞争力提供保障。 2、完善体系认证，构建品牌优势。报告期内，公司持续完善质量管理体系，产品质量控制涵盖原料管理、生产过程控制、检验检测、不合格品、追溯召回等全流程，确保产品安全和质量问题可追溯和及时处理。公司组建了分析方法开发研究和工艺再验证团队，进一步提升分析方法的研究能力，为产品开发和质量认证提供保障。同时，公司持续完善体系认证管理办法，基于认证工作的细分品类设置专业团队，降低体系认证风险，提升质量管理能力。在此基础上，公司积极推进产品注册认证工作，顺利通过美国FDA的例行监督检查，以及叶酸的药品GMP符合性检查，进一步推动公司产品在高价值市场的应用延伸，巩固天新品牌价值。 3、整合优势资源，持续创新改进。面对复杂变化的市场竞争，公司基于自身的长期战略和能力禀赋，审慎评判项目的必要性和可行性，集中优势资源突破重点产品，以确保经营效率的最大化。公司依托研发子公司上海博纳赛恩和企业技术中心的研发能力，成立专项攻坚小组，针对产品研发、工艺改进等方面的痛点难点进行立项攻关，摸索瓶颈突破口，实现定向问题突破；利用造粒中试平台，研发改进维生素B5、维生素A各种规格产品及其衍生物，为客户提供多元化解决方案。同时，公司积极探索智能化生产模式，引进智能制造和数字化解决方案，搭建涵盖物料、生产、质量、设备、物流等各个环节的信息集成系统，推动生产经营过程更加安全、高效、可控。 4、加强精细化管理，推动降本增效。梯队建设方面，公司根据战略规划和业务发展的现实需要，进一步细化优化岗位架构，以培养专业领域专家为抓手，建立人才队伍建设长效机制，同时引进微囊开发、化工设计等领域的优秀人才，精准服务于公司经营发展。生产管理方面，公司梳理生产过程中的瓶颈环节，制定工艺改进方案，通过物料配比调整、工序精简、压变控制、热量回用、公用系统改造、自动化顺控优化等措施，进一步实现节能降耗、降本增效，继续巩固公司的成本优势。日常管理方面，公司引进能源管理系统，对能源消耗强度和使用效率实现实时监控，动态调整能源输出功率，提高能源使用效率；持续优化ERP系统，推进信息化、数字化认证，进一步规范公司业务流程，提升综合管理效率。 二、报告期内公司所处行业情况 维生素作为生命营养品，是人和动物在生长、代谢、发育过程中必须摄取的一种微量有机物质，广泛应用于饲料、医药、食品等下游领域。维生素行业的需求具有刚性特征，短期受到经济周期波动的影响，中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升，市场用量规模总体呈现稳中有升。维生素行业的整体供给较为分散，但是各个单体维生素品类的供应集中度较高，行业 规模化产能的进入或退出都有可能导致维生素价格的波动。维生素行业经过多次重大整合和产业链转移之后，中国已经成为维生素的主要生产国和出口国，中国企业掌握了所有单体维生素的生产能力，并凭借技术、成本和规模优势在多数单体维生素品种上具备了全球竞争力。 2024年对于中国维生素行业来说是机遇和挑战并存的一年。根据博亚和讯报告显示，预计2024年中国维生素产量42.0万吨，同比减少3.6%，占全球产量的85.9%；预计2024年中国维生素市场价值约37.9亿美元，同比增长1.4%；预计2024年中国维生素出