青岛日辰食品股份有限公司2024年度报告

公司简称：日辰股份 公司代码：603755 青岛日辰食品股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已实施2024年前三季度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份后剩余总股本97,193,681股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税）,合计派发现金红利人民币24,298,420.25元，已分配现金红利占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为38.05%。该议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，现金红利派发已于2025年2月实施完毕。 公司2024年度末拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本，不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................................51第六节重要事项............................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况........................................................................................................69第八节优先股相关情况................................................................................................................75第九节债券相关情况....................................................................................................................75第十节财务报告............................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，我国国民经济持续恢复，呈现总体平稳、稳中有进的特点，各级政府部门围绕提升餐饮服务品质、创新餐饮消费场景、增强餐饮业发展动能出台了一系列扩内需促消费的政策措施，为餐饮市场的发展提供了有力支持；但也面临着消费需求释放不及预期、外部环境复杂严峻等方面的挑战。从销售端看，公司作为餐饮消费产业链的供给侧厂商，所面临的外部市场环境总体改善向好、但竞争激烈且呈现结构变化。一方面，社会餐饮需求整体增长较快，2024年，社会餐饮收入55,718亿元，同比增长5.3%，明显高于社会消费品零售总额3.5%的整体增速；餐饮收入占社会消费品零售总额比重为11.4%，对消费市场复苏的支撑作用显著；但消费者对餐饮消费更加理性和谨慎，人均消费呈现下滑趋势，导致餐饮企业竞争激烈；在此背景下，公司销售占比较高的B端业务渠道仍实现了稳健增长，保持韧性。另一方面，居民居家饮食消费频次减少，C端业务渠道动销减缓、增长承压。从成本端看，受国内外农业生产环境、市场供需变化、国际贸易及汇率波动等多重因素的影响，食品制造行业成本上涨的压力进一步缓解。2024年，我国食品制造业工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1%、工业生产者购进价格同比下降2.2%，其中：小麦、玉米、淀粉类等原材料价格有所回落，但香辛料类等原材料价格有不同程度上涨。 报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比均实现双位数增长。其中：营业收入40,473.51万元，同比增长12.59%；归属于上市公司股东的净利润6,385.77万元，同比增长13.16%。 报告期内，公司继续保持战略定力，精准施策、顺势而为，全面深化提质增效，储备后续增长动能，提升公司核心竞争优势，开展的主要工作如下： （一）创新驱动深化产品布局 报告期内，公司以市场需求为导向，持续加强产品研发力度，不断丰富产品品类。公司凭借强大的研发能力实现了以创新驱动的业绩成长。报告期内，公司共销售两千多款产品，其中近三年开发的新品销售占比超过50%；新增酱汁类复合调味品八百多款；粉体类复合调味品近三百款；零售终端类复合调味品十多款；同时，有序推进冷冻调理汤及烘焙类产品的研发及销售。报告期内，公司荣获“中国餐饮产业红牛奖-餐饮产业影响力企业”“胡润中国餐饮供应链Top100”；公司旗下“味之物语”复合调味品第二次入选“青岛优品”名单；公司被认定为“青岛市技术创新示范企业”，青岛市“一企一技术”研发中心。未来，公司将不断加强品牌差异化优势的积累和创新研发的投入，进一步提升企业的品牌影响力和研发创新核心竞争力，为公司未来的发展提供坚实支撑和强劲动力。 （二）固本拓新加速多渠道增长 报告期内，公司继续巩固在原有餐饮连锁渠道和食品加工渠道的市场份额，在此基础上积极开拓其他新渠道和新客户，不断提升公司产品的市场占有率和品牌美誉度。公司有序推出新品， 强化与原有客户合作，2024年为原有客户提供了700多款新产品；同时凭借自身研发、生产、品控等产品优势，进一步加深与战略客户和国内外知名连锁餐饮企业客户的合作，继续扩大与品牌零售类企业的合作，各渠道新客户不断涌现。 （三）数智升级推进经营转型 公司致力于成为一家数字化引领下的调味品行业领先企业，全面统筹数字化、信息化、智能化工作，推动公司数字化转型升级。报告期内，公司持续优化泛微协同管理系统、MES系统、SAP云ERP系统、数据分析系统等，保障供应链精益管理，推动生产供应等各环节深度互联和协同响应，实现智能制造与信息化系统的有效结合，规范流程管理，提升协同效能，促进降本增效。公司通过不断升级改造数字化车间，积极推进数字化转型升级，助力企业从“制造”升级为“智造”，实现业务高质量发展。报告期内，公司数字化车间改造项目获评“青岛市工业互联网示范认定项目”，通过数字化转型赋能生产经营管理。 （四）动能储备聚力项目落地 复合调味品行业正处于高速发展期，市场潜力持续释放。为强化竞争优势，进一步促进增长，公司积极加快推进募投项目建设。报告期内，公司首次公开发行股票募投项目中的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已结项，进一步提升公司综合服务能力，为公司保持技术创新优势提供了技术保障；上海运营中心也已全面启用，未来将作为公司深耕长三角市场的战略中心，成为公司对外展示的重要窗口；嘉兴数字化制造中心建设项目，土建工程已完工，目前处于车间内部装修及设备采购安装阶段，预计2025年底将建成投产，投产后将进一步提升公司的柔性制造及多品类供给能力。 （五）人才筑基强化团队建设 人才是公司可持续发展、实现战略目标的关键所在。报告期内，公司聚焦人才兴企战略，构建全链条人才发展机制。公司通过多元化招聘渠道扩充人才储备，搭建覆盖知识共享、在线培训的数字化学习平台；同步完善任职资格标准与职业发展通道，实现人才评价与晋升路径体系化。在管理升级方面，建立部门与员工绩效联动的考核框架，并通过文化宣贯与员工关怀增强组织凝聚力，全面激活人才效能与团队活力。报告期内，公司荣获由青岛市人力资源和社会保障局颁发的“青岛市专家工作站”称号，始终致力于吸引和集聚高层次人才，提升企业技术创新能力和核心竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 1、所属行业 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为食品制造业（C14）中的调味品、发酵制品制造行业（C146）。 复合调味品是以基础调味品为原料，将各种基础调味品按照一定比例调配，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味品。我国饮食讲究酸、甜、苦、辣、咸“五味调和”，烹调以味